Все статьи

Роли

Роли являются частью пакета Wrike for Professional Services и дополнения Wrike Resource. Администраторы могут создавать роли и управлять ими. Назначать задачи для ролей могут обычные и внешние пользователи.

Обзор

Роли — это категория группировки в Wrike. С учетом специфики своей компании создавайте настраиваемые роли, такие как «дизайнер» или «разработчик мобильных приложений», и присваивайте их пользователям аккаунта для упрощения будущего планирования работы над проектами. В сочетании с другими функциями роли помогают распределять работу между сотрудниками с учетом имеющегося у них времени и необходимых трудозатрат. Дополнительную информацию об использовании ролей вы сможете прочесть ниже.

Важная информация

  • Вы можете назначать роли всем типам пользователей, включая гостевых.
  • Каждому пользователю можно присвоить только одну роль.
  • Вы можете группировать задачи в очереди задач на графике рабочей загрузки по ролям, для которых они назначены.
  • Число ролей, которые вы можете создать в аккаунте, не ограничено.

Как использовать роли

Назначение ролей заключается в том, чтобы помочь вам планировать новые проекты, подбирать для них персонал и эффективно распределять работу между сотрудниками в зависимости от их рабочей загрузки.

Используйте роли, чтобы:

  • Эффективно организовать новый проект и убедиться, что ресурсов достаточно для его успешного завершения.
  • Группировать сотрудников в зависимости от того, над чем они работают в вашей компании.
  • Назначать задачи группам сотрудников без рассылки уведомлений или предоставления доступа к задаче.

Как подобрать исполнителей для проекта с помощью ролей

Чтобы подобрать исполнителей для проекта с помощью ролей, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Создайте роли и присвойте их пользователям аккаунта.
  2. Найдите или создайте проекты, которые нужно укомплектовать персоналом, и назначьте задачи из этих проектов ролям. Теперь все пользователи, имеющие доступ к этим проектам, будут точно знать, какие навыки нужны для их выполнения.
  3. Укажите трудозатраты, необходимые для выполнения каждой из задач проекта, а также даты начала и окончания задач. Так вы будет знать, сколько времени нужно сотрудникам для выполнения задач и в какой период времени задача должна быть выполнена.
  4. Создайте график рабочей загрузки или откройте уже имеющийся, чтобы распределить задачи между сотрудниками. На графике рабочей загрузки показана текущая загрузка каждого сотрудника, так что вы легко определите, у кого их них есть достаточно времени для завершения задач, которые вы собираетесь назначить.
    Совет! Создайте отдельный график рабочей загрузки для каждой группы сотрудников с одной и той же ролью. Вам будет проще видеть загрузку всех доступных сотрудников перед назначением задач.
  5. Настройте горизонтальную очередь задач на графике рабочей загрузки, чтобы отобразить все задачи проекта, для которых нужно подобрать исполнителей. Задачи в очереди автоматически группируются по ролям и проектам.
  6. Теперь остается лишь назначить задачи пользователям. Как только вы сопоставите задачу, назначенную определенной роли, с конкретным пользователем, роль автоматически исчезнет из списка исполнителей.

Роли или группы пользователей

С помощью групп пользователей легче обмениваться данными и уведомлять большие группы пользователей аккаунта. С другой стороны, роли нужны, чтобы помочь определить, какой именно сотрудник лучше всего подойдет для выполнения задач.

Поэтому, в отличие от групп пользователей, роли можно добавлять в качестве исполнителей задач. При этом, когда вы назначаете задачу определенной роли, пользователи с этой ролью не получают автоматических уведомлений и доступа к задаче. Это позволяет вам планировать проекты, не отвлекая сотрудников лишними @упоминаниями. Но впоследствии вы сможете сгруппировать все задачи, назначенные определенной роли, на графике рабочей загрузки, распределить их между сотрудниками и убедиться, что у тех достаточно времени для успешного выполнения задач.

Создание роли

Создавать роли может администратор аккаунта. Для администраторов аккаунтов с планом подписки Enterprise эта функция может быть отключена.

Создание роли добавляет в ваш аккаунт новую категорию группировки. Вы сможете группировать сотрудников по их роли в компании: например, разработчик, консультант, дизайнер и т. д.

Для создания роли:

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу страницы.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. Нажмите «Роли» слева.
  4. Нажмите «Добавить роль».
  5. Здесь вы можете:
    • Ввести название роли. Например, «Дизайнеры».
    • Выбрать цвет аватара, чтобы различать роли между собой.
    • Выбрать аббревиатуру для отображения в профиле роли.
  6. Нажмите «Сохранить».

Вы создали роль. Теперь вы можете назначить ее пользователям аккаунта или назначить задачи для этой роли.

Присвоение ролей пользователям

Администраторы могут присваивать роли другим администраторам и пользователям. Для администраторов аккаунтов с планом подписки Enterprise эта функция может быть отключена.

После назначения роли пользователям вы сможете просматривать эту информацию в их профиле и создавать отдельные графики рабочей загрузки для сотрудников с одинаковой ролью.

Присвоение роли пользователю

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу страницы.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. По умолчанию откроется панель управления пользователями.
  4. Нажмите на имя пользователя на панели.
  5. Нажмите кнопку «Изменить настройки».
  6. Нажмите на значок раскрывающегося меню ниже раздела с ролями.
  7. Выберите одну из ролей для пользователя.
  8. Нажмите «Сохранить изменения».

Вы присвоили пользователю роль, и теперь она отображается в личном профиле пользователя и в столбце «Роль» на панели управления пользователями.

Вы можете в любой момент снять роли с пользователей. Для этого выберите «Нет» в выпадающем меню, как указано в пункте 7 вышеуказанного списка.

Присвоение и снятие ролей с нескольких пользователей

Вы также можете присваивать и снимать роли одновременно с нескольких пользователей:

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу страницы.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. По умолчанию откроется панель управления пользователями.
  4. Установите флажки рядом с пользователями, чьи роли вы хотите изменить.
  5. В открывшемся справа меню нажмите «Обновить роль».
  6. Выберите роль в выпадающем меню, чтобы присвоить ее пользователям, или нажмите «Нет», чтобы снять роли с пользователей.
  7. Нажмите «Обновить».

Вы успешно присвоили роли выбранным пользователям или сняли их с выбранных пользователей.

Назначение и снятие задач с ролей

Обычные и внешние пользователи могут назначать ролям задачи, если эта возможность не ограничена их ролью доступа.

Назначение задач ролям дает вам возможность быстро увидеть, какие сотрудники должны работать над каждой из задач. Вы также сможете группировать задачи в очереди на графике рабочей загрузки, когда будете готовы назначить их сотрудникам.

Вы можете добавлять роли в качестве исполнителей для:

  • Всех задач в вашем аккаунте
  • Шаблонов задач
  • Прототипов задач, если прототипы доступны в вашем аккаунте

Назначение задач для роли

  1. В режиме просмотра задач нажмите «+ Добавить исполнителя». 1 Или можете действовать иначе: нажмите на значок исполнителя в режиме списка. 2
  2. В открывшемся окне начните набирать название роли и нажмите на нее.

Задача назначена для роли. Также вы можете назначить задачу для роли в режиме таблицы и в табличной части диаграммы Ганта.

Подсказка от Wrike! Используйте функцию массового изменения, чтобы назначать ролям несколько задач одновременно или снимать эти задачи с ролей.

Job_Roles_-_Assign_Tasks_to_Job_Roles.png

Примечание. Пользователи не получают уведомлений о назначении задачи для их ролей. Позже вы сможете перейти к графику рабочей загрузки, чтобы назначить эту задачу конкретному пользователю, который будет над ней работать. Задача автоматически снимется с роли, когда вы назначите ее пользователю с этой же ролью.

Чтобы отменить назначение задачи для роли, наведите курсор на роль в разделе исполнителей и нажмите на появившийся значок «Х».

Примечание. Если вы укажете базовые трудозатраты или трудозатраты при полной занятости для задач, назначенных и ролям, и исполнителям, роли также будут учитываться при вычислении трудозатрат в Wrike. Распределять нагрузку с гибкими трудозатратами можно только между пользователями, а не ролями.

Редактирование и удаление ролей

Управлять ролями могут администраторы. Для администраторов аккаунтов с планом подписки Enterprise эта функция может быть отключена.

Для редактирования или удаления роли:

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу страницы.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. Нажмите «Роли» слева.
  4. Выберите роль в списке.
  5. В открывшемся окне можно выполнить следующие действия:
    • Редактировать название роли, аббревиатуру и цвет аватара.
    • Нажать кнопку «Удалить», чтобы удалить роль.
  6. Нажмите «Сохранить», чтобы завершить редактирование роли.
  7. Или, если вы удалили роль, подтвердите свое решение для окончательного удаления роли из аккаунта.

После удаления роль исчезнет из всех задач и данных всех пользователей, которым она была назначена. Удаленные роли невозможно восстановить.

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх