Plano Team: aprimore seu trabalho com formulários de solicitação
Tabela 6. Disponibilidade
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Free |
Professional |
Team |
Business Plus |
Enterprise Standard |
Enterprise Pinnacle |
No plano Team, os usuários podem melhorar o nível de trabalho da equipe integrando formulários de solicitação à sua rotina diária.
Os formulários de solicitação ajudam a simplificar o fluxo de trabalho de recebimento da sua equipe e a adicionar estrutura ao sistema de solicitações. Para usuários que enviam solicitações, as solicitações proporcionam clareza ao processo, garantem que solicitações sejam adicionadas ao local adequado e diminuem a chance de serem perdidas.
Veja alguns exemplos de como as solicitações podem ajudar a sua equipe:
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Para marketing: criar solicitações de materiais de criação, artigos de blogs ou páginas.
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Para TI: criar solicitações de hardware novo, relatar problemas de software ou solicitar acesso ao software da empresa.
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Para recursos humanos: criar solicitações de acomodação de novos contratados, anúncios de novas vagas ou indicações de candidatos.
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Para desenvolvedores: criar solicitações de relatórios de bugs, novos recursos de produto ou suporte técnico.
Os administradores do espaço podem criar formulários de solicitação. Após sua criação, todos os usuários da conta (ou externos, usando o link público) podem acessar o formulário de solicitação e enviar solicitações.
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Abra um espaço no qual você deseja criar um formulário.
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Clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do espaço 1.
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Selecione a guia Formulários de solicitação 2.
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Caso esse seja o primeiro formulário de solicitação em sua conta, clique em Criar um formulário de solicitação. Como alternativa, clique em +Novo formulário se você já tiver alguns formulários de solicitação em seu espaço.
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Em seguida, você receberá uma solicitação para preencher o seguinte:
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Dê um nome ao formulário de solicitação 3
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Selecione e edite perguntas para seus formulários de solicitação 4. Você pode decidir se a pergunta é opcional ou obrigatória. Além disso, você pode selecionar onde mapear a resposta: o título do item ou sua descrição, prazo de início ou de conclusão (para perguntas do tipo data) e valores de campo personalizado.
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Adicione várias páginas (opcional) 5
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Escolher se o formulário será um formulário público de solicitação 6 (esse formulário pode ser compartilhado por meio de um link com pessoas fora da sua conta). Se você optar por exigir o endereço de e-mail do solicitante no futuro, poderá responder ao solicitante por e-mail diretamente do espaço de trabalho do Wrike. Saiba mais aqui.
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Selecione um local para o item criado 7. Observe que somente projetos dentro do espaço atual podem ser selecionados.
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Selecione um responsável para o item criado 8. Após a criação do item, o responsável receberá uma notificação sobre ele na caixa de entrada.
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Clique em Salvar para salvar o rascunho do formulário ou clique em Publicar 9 para disponibilizar o formulário aos usuários.
Após a criação do formulário, qualquer administrador desse espaço poderá fazer alterações nele e excluí-lo da conta.
Dica
Se você selecionar o formulário para ser público, qualquer pessoa com um link para o formulário de solicitação poderá preenchê-lo e enviá-lo. O sistema gera um trecho de código HTML exclusivo para o formulário criado que você pode copiar e colar nas páginas do seu site, integrando o formulário. Isso permitirá que os visitantes do seu site vejam e enviem o formulário diretamente no site.
Após a criação do formulário, qualquer usuário na conta poderá enviá-lo.
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Clique no botão verde de soma ao lado da foto do seu perfil 1.
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Selecione Solicitar 2 na lista.
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Selecione o formulário desejado na lista (você também pode usar a pesquisa para localizá-lo).
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O formulário de solicitação será exibido. Preencha todas as informações necessárias 3 e clique em Enviar. 4
Quando você envia uma solicitação, o Wrike executa as seguintes ações automaticamente:
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Cria um item no local especificado nas configurações do formulário de solicitação
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Preenche o item com as informações inseridas nos campos do formulário de solicitação.
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Atribui o item à pessoa específica.