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Plano Team: adicione automação aos seus processos

Tabela 7. Disponibilidade

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Visão geral

A automação do Wrike é uma maneira simples de reduzir a quantidade de trabalho manual repetitivo, acelerar seu processo de trabalho e minimizar a taxa de erros humanos. Sendo assim, em vez de processar todo o trabalho por conta própria, você e sua equipe podem usar a automação de várias ações com itens em sua conta.

A automação é fácil de usar e a elaboração de regras de automação não requer nenhuma experiência com criação de códigos. As regras têm uma estrutura simples de “SE …, ENTÃO …”. O criador de regras de automação orienta você durante o processo de criação de regra. Por padrão, no plano Team, você pode aplicar a automação a itens do tipo tarefas e do tipo projetos. Basta você informar o seguinte ao Wrike:

  • Quando a regra deve ser acionada (a declaração “QUANDO”)

  • Condições adicionais que o acionador deve satisfazer antes que a regra seja acionada (a instrução adicional “SE”).

  • Qual ação deve acontecer quando a regra for acionada (a declaração “ENTÃO”)

Criar regras de automação

Os administradores do espaço podem adicionar novas regras de automação ao espaço. Depois que a regra for criada, todos os administradores desse espaço poderão editá-la, excluí-la ou ativá-la e desativá-la.

  1. Abra um espaço para o qual você deseja criar uma regra de automação.

  2. Clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do espaço 1.

  3. Selecione a guia Automação 2.

  4. Se estiver criando sua primeira regra, clique em Criar regra 3. Como alternativa, clique em +Adicionar regra se você já tiver regras neste espaço.

  5. No criador de regras exibido:

    1. Selecione o tipo do item ao qual a regra será aplicada 4

    2. Especifique o nome da regra (opcional). Por padrão, o título é preenchido automaticamente e consiste nos nomes do acionador e da ação. 5

    3. Selecione e configure um dos acionadores disponíveis 6

    4. Adicione uma ou mais condições ao seu acionador 7

    5. Selecione e configure uma ou mais das ações disponíveis. É possível adicionar até 10 ações à regra. 8

  6. Clique em Criar. 9

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Sua regra está criada e ao ser acionada, executará automaticamente a ação configurada.

Dica

Clique aqui para saber mais sobre os acionadores de automação disponíveis e aqui para saber mais sobre as ações de automação disponíveis.

Editar, excluir e desativar regras de automação

Depois que a regra for criada, todos os administradores do espaço poderão editá-la, excluí-la ou ativá-la e desativá-la.

  1. Abra um espaço para o qual você deseja criar uma regra de automação.

  2. Clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do espaço.

  3. Selecione a guia Automação.

  4. Encontre a regra desejada e:

    1. Alterne a posição do seletor ao lado do nome da regra para ativá-la ou desativá-la 1. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na regra e ativá-la ou desativá-la. 2

    2. Clique na regra para abrir o criador de regras. Nele, você pode editar a regra. Clique em Concluído para salvar as alterações.

    3. Clique com o botão direito do mouse em uma regra e selecione Excluir 3 para excluir a regra da sua conta.

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O que ver em seguida?

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