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Como criar um fluxo de trabalho personalizado

Tabela 37. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Administradores de contas Business e Enterprise podem criar fluxos de trabalho personalizados. Em contas do nível Enterprise, essa é uma permissão controlada de administrador e talvez alguns administradores não a tenham. Com a exceção de colaboradores, todos os usuários dessas contas podem aplicar fluxos de trabalho personalizados.

Crie um fluxo de trabalho para atender às necessidades de uma equipe e adicione status nesse fluxo de trabalho que reflitam os status habituais percorridos por suas tarefas.

Criar um fluxo de trabalho personalizado

  1. Clique na sua imagem de perfil, no canto superior direito do espaço de trabalho.

  2. Selecione Configurações na lista suspensa.

  3. Clique em Fluxo de trabalho no painel esquerdo. Você verá uma lista com todos os fluxos de trabalho na conta.

  4. Clique em +Novo fluxo de trabalho.

  5. Insira o nome do seu novo fluxo de trabalho. Por padrão, ele tem um status na categoria de fluxo de trabalho Ativo e um status na categoria de fluxo de trabalho Concluído. Embora seja possível editar esses status padrão, não é possível excluí-los.

  6. Adicione um ou mais status ao seu fluxo de trabalho clicando em +Adicionar status na parte inferior de qualquer grupo de fluxos de trabalho, inserindo um título e selecionando uma cor para o respectivo status.

  7. Renomeie, exclua ou altere a cor de um status clicando no respectivo status.

  8. Arraste e solte um ou mais status para organizá-los em um grupo de status na ordem mais adequada para a sua equipe. A ordem escolhida é a ordem na qual os status serão exibidos no menu suspenso de status de uma tarefa.

  9. Clique em Salvar no canto superior direito.

Ao criar um fluxo de trabalho, ele ficará imediatamente disponível para que todos os membros da equipe o vejam e o utilizem.

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