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Teamプラン:リクエストフォームで作業をレベルアップする

テーブル 5. 利用可能

フリー

Team

Business

Enterprise

Pinnacle


利用可能:チーム; 利用不可:Free、Business、Enterprise、Pinnacle。;

重要

2024年10月15日以降に作成されたアカウントは、新しいTeamプランに自動的に登録されます。

概要

Teamプランでは、ユーザーの日常業務にリクエストフォームを追加することで、チームの作業をレベルアップさせることができます。

リクエストフォームにより、作業の受け入れワークフローを簡素化し、リクエストシステムを体系化できます。 リクエストを送信するユーザーの場合、リクエストによりリクエストプロセスが明確になり、リクエストが確実に適切な場所に追加されて失われる可能性を軽減できます。

ここでは、チームにとって役立つリクエストの使用事例をいくつかご紹介します。

  • マーケティング向け:クリエイティブな資料、ブログの投稿、または1ページにまとめた文書を求めるリクエストを作成します。

  • IT向け:新規ハードウェアのリクエスト、ソフトウェアの問題を報告、または会社のソフトウェアへのアクセスを要求するためのリクエストを作成します。

  • 人事向け:新入社員のデスクの配置、新規求人、または求職者の照会のためのリクエストを作成します。

  • 開発者向け:バグレポート、新製品の機能、または技術面のサポートを求めるリクエストを作成します。

リクエストフォームの作成

スペース管理者は、リクエストフォームを作成できます。 作成すると、そのアカウントに属するすべてのユーザー(公開リンクを使用している場合は外部のユーザー)がリクエストフォームにアクセスし、リクエストを送信できます。

  1. フォームを作成するスペースを開きます。

  2. スペース名の横にあるギアアイコンをクリックします 1

  3. リクエストフォームタブを選択します 2

  4. アカウントで最初のリクエストフォームの場合、リクエストフォームを作成をクリックします。 または、すでに自分のスペースにいくつかのリクエストフォームがある場合は、+新規フォームをクリックします。

  5. 次に、以下の入力を求められます:

    1. リクエストフォームの名前 3

    2. リクエストフォームの質問を選択して編集する 4。 質問は、任意か必須かを決定できます。 また、項目のタイトルやその説明、開始日や期限(日付タイプの質問の場合)、カスタムフィールド値など、回答をマッピングする場所を選択することができます。

    3. 複数のページを追加する(オプション)5

    4. 公開リクエストフォームにするかどうかを選択する 6(このようなフォームは、アカウント外部の人とリンクを介して共有できます)。 今後、リスエスト送信者のメールアドレスを求めるように選択すると、Wrike作業スペースから直接メールでリクエスト送信者に回答できるようになります。 詳しくはこちらをご覧ください。

    5. 作成した項目の場所を選択する 7。 ただし、選択できるのは現在のスペース内のプロジェクトのみです。

    6. 作成された項目の担当者を選択する 8。 項目が作成されると、担当者はその項目に関する受信トレイ通知を受け取ります。

  6. 保存をクリックしてフォームの下書きを保存するか、フォームの公開 9 をクリックしてユーザーがフォームを使用できるようにします。

team_requests_1.png

フォームの作成後は、このスペースの管理者であれば誰でも変更を加えることができ、アカウントから削除することもできます。

ヒント

フォームを公開するように選択した場合、リクエストフォームへのリンクがあれば、誰でもフォームに入力して送信できます。 作成したフォーム用の固有のHTMLコードスニペットが生成され、コピーしてウェブサイトのページに貼り付けることで、フォームを埋め込むことができます。 これにより、ウェブサイトにアクセスした人がサイトから直接フォームを見て、送信することができるようになります。

リクエストフォームの送信

フォームを作成すると、アカウント内のどのユーザーもフォームを送信することができます。

  1. プロフィール写真の横にある緑色のプラスボタンをクリックします 1

  2. リストからリクエスト 2 を選択します。

  3. リストから必要なフォームを選択します(検索を使用して探すこともできます)。

  4. リクエストフォームが開いたら、必要な情報をすべて入力し 3送信をクリックします。 4

team_requests_2.png

リクエストを送信すると、Wrikeが自動的に次の処理を行います:

  • リクエストフォームの設定で指定された場所に項目を作成する

  • リクエストフォームのフィールドから情報を項目に入力する

  • 指定された担当者に項目を割り当てる

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