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請求可能時間

請求可能時間の設定はWrike for Professional Servicesパッケージ、およびWrike Resourceアドオンの一部です。 正規/外部ユーザーは、プロジェクトおよびタスクを請求可能または請求不可能として設定できます。

概要

請求可能時間の設定では、従業員が取り組むプロジェクトおよびタスクをワンクリックで請求可能や請求不可能として設定できます。 タスクやプロジェクトにフィルターを適用しグループ分けすることで、顧客に請求、または請負業者に支払う必要があるタスクやプロジェクトを確認します。

重要な情報

  • 請求タイプはプロジェクトおよびタスクにのみ設定可能です。 フォルダーおよびスペースは請求可能にすることはできません。
  • タスクを作成すると、システムはタスクが存在するプロジェクトの請求タイプを自動的にチェックし、プロジェクトのそれと同一のタスク請求タイプを設定します。 例えば、請求可能なプロジェクトにフォルダーが含まれており、そのフォルダーにタスクを作成すると、そのタスクは初期設定で請求可能として設定されます。 ただし、手動によりタスクを請求不可能に変更できます。
  • 請求可能および請求不可能なプロジェクトにタグ付けされているフォルダーにタスクを作成すると、このタスクは初期設定で請求可能として設定されます。

プロジェクトの請求タイプを設定

正規/外部ユーザーは、プロジェクトおよびタスクを請求可能または請求不可能として設定できます、ただし、それが彼らのアクセスロールにより制限されていない場合に限ります。

請求可能時間を設定すると同時にプロジェクトを作成することが可能です:

  1. プロジェクト作成ウィンドウで、「請求タイプ」の下にあるドロップダウンメニューを見つけます。
  2. 全新規プロジェクトの初期設定の請求タイプは、「請求可能」です。それを「請求不可能」に変更するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
  3. 「作成」をクリックします。

この時点で、プロジェクトは請求可能または請求不可能として設定されます。 プロジェクト内で作成される全タスク/サブタスクは、初期設定で同じ請求タイプを自動取得しますが、後でそれを手動で変更できます。

プロジェクトとタスクの請求タイプを変更

正規/外部ユーザーは、プロジェクトおよびプロジェクト内の全タスクの請求タイプを変更できます、ただしそれが彼らのアクセスロールにより制限されない場合に限ります。

プロジェクトの請求タイプを変更する手順:

  1. 左側のナビゲーションパネルのプロジェクトの名前をクリックします。
  2. プロジェクトの情報パネルを開きます。
  3. 右上隅の「$」アイコンをクリックします。
  4. 表示されるウィンドウで、次のいずれかを選択します。
    • プロジェクト自体に対してのみ請求タイプを変更します。
    • プロジェクトの請求タイプを変更し、その中にあるすべてのアイテム(サブプロジェクト、タスク、タイムエントリー)を変更します。
  5. 「変更」をクリックします。

プロジェクトの請求タイプはすぐに変更されます。 プロジェクト内のすべての請求タイプも変更することを選択した場合、このプロセスもすぐに開始されますが、サブプロジェクトとタスクが多数ある場合は、時間がかかる場合があります。

タスクの請求タイプを変更する手順:

  1. タスクビューのタスクを開きます。
  2. 右上隅の「$」アイコン*をクリックします。

タスクの請求タイプはすぐに変更されます。 タスクの請求タイプを変更すると、タスクに追加されたタイムエントリーの請求タイプもすべて自動的に変更されることに注意してください。

*注記:タスクにアイコンが表示されない場合、このタスクは請求可能なプロジェクト内には格納されず、タスク自体が請求できないことを意味します。 格納されているプロジェクトの請求タイプの変更を行うか、タスクを請求可能なプロジェクトでタグ付けすることで、タスクを請求可能にする必要があります。

請求可能時間を追跡

コラボレーターを除く、Wrikeでタスクに取り組む全ユーザーは、次に示す2つの方法で作業時間を追跡できます:

Wrikeのヒント!AndroidおよびiOS用のWrikeモバイルアプリを使用して、外出先でタイムシートにタイムエントリーを追加できます。 どちらのアプリでも、メイン画面にタイムシートを追加して簡単にアクセスできるようにしたり、毎日または毎週の通知を設定して、タイムエントリーの追加を促すことができます。
また、AndroidユーザーはGoogleカレンダーとタイムシートを統合して、ミーティングの経過時間やその他のスケジュールされたタスクを簡単に追加することもできます。 さらに、Androidアプリは請求可能な時間と請求不可の時間の合計を自動的に計算し、週間要約を提供し、注意が必要なタスクを強調表示します。

上で述べたいずれかの方法でタイムエントリーを追加すると、それはタスクの請求タイプに応じて、請求可能または請求不可能として自動的にマークされます。 タスクやプロジェクトの請求タイプとは異なり、タイムエントリーの請求タイプは手動で変更できません。 ただし、タイムエントリーがあるタスクの請求タイプを変更すると、全エントリーの請求タイプも自動的に変更されます。

請求可能時間を管理

外部ユーザー、コラボレーターを除く全アカウントユーザーは、他のユーザーのタイムエントリーを管理できます。

特定のタスクに取り組む従業員の作業時間、およびこの時間がタイムログビューで請求可能かどうかを簡単に概観することができます。 ここから実行できること:

タイムログビューを開く手順:

  1. 左側のナビゲーションパネルのフォルダー、プロジェクト、またはスペースをクリックします。
  2. タイムログビューに切り替えます。 「その他」への最初のクリックが必要なこともあります。

請求可能時間のグループ分けとフィルター適用

各タイムエントリーの請求タイプはタイムログビューの「請求タイプ」列に示されます。

請求タイプ別にタイムエントリーにフィルターを適用

  1. タイムログテーブルの左上隅のフィルターアイコンをクリックします。
  2. 「請求タイプ」フィルターセクションまで下にスクロールします。
  3. 「請求可能」または「請求不可能」タイプの横にあるボックスにチェックを入れます。

請求タイプ別にタイムエントリーをグループ分けする

  1. ビューの左上隅の「グループ分けを追加」ボタンをクリックします。 または、別のグループ分けが既に適用されている場合、「+」ボタンをクリックします。
  2. 「請求タイプ」を選択します。

タイムエントリーをロック

外部ユーザーとコラボレーターを除く全アカウントユーザーが、タイムログビューでタイムエントリーをロックできます。ただし、それが彼らのアクセスロールによって制限されない場合に限ります。

従業員のタイムエントリーを審査した後、エントリーが編集されないようにロックできます。 給与データの作成、クライアントへの請求書の準備、またはWrikeからの従業員のタイムエントリーのエクスポートの前に、この機能を使用します。

選択した期間のすべてのエントリーを一度にロックすることも、各エントリーを個別に手動でロックすることもできます。

選択した期間のすべての時間エントリーを一度にロックする手順:

  1. 必要なタイムエントリーがあるタスクを含むフォルダー、プロジェクト、またはスペースを左側ナビゲーションパネルから選択します。
  2. タイムログビューに切り替えます。
  3. タイムログテーブルの右上隅の3ドットメニューボタンをクリックします。
  4. 「エントリーをロック」を選択します。
  5. ポップアップウィンドウで、エントリーをロックしたい期間指定を選択します。
  6. 「エントリーをロック」ボタンをクリックします。

「元に戻す」ボタンがあるポップアップが短時間表示されます。

一度に1つのエントリをロックする手順:

  1. 選択したフォルダー、プロジェクト、またはスペースをタイムログビューで開きます。
  2. リストで必要な時間エントリーを探します。
  3. 「ロック」列のこのエントリーのセルにカーソルを合わせます。
  4. 表示されるロックアイコンをクリックして、エントリーをロックします(もう1回クリックするとロックが解除されます)。
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