新規チームプラン：作業項目を理解する
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利用可能：チーム; 利用不可：Free、Business、Enterprise、Pinnacle。； |
重要
2024年10月15日以降に作成されたアカウントは、新しいTeamプランに自動的に登録されます。
Wrikeでは、作業項目を使用してタスクを整理し、アクション アイテムを追跡し、チームとコラボレーションすることが重要です。 メインの作業項目にはスペース、プロジェクト、タスク、およびサブタスクが含まれます。
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スペースでは、プロジェクト、タスク、サブアイテムなどの作業項目を包括的に整理できます。 それらはクライアント、プロジェクト、またはその他の方法で分類できます。 Wrike は、同じチームによって使用されるさまざまなアイテム間のグループ化とナビゲーションを簡素化します。
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プロジェクト は、明確な目標と各フェーズの締切がある複数のステップから成る取り組みです。 プロジェクトには、フォルダーと異なり、ステータスや期日、オーナーなどを設定できる点が特徴です。
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Wrikeの内のタスクは、大きな目標に貢献する短期的または単一ステップのアクティビティに最適です。 サブアイテムを使用して、単一のタスク内ですべてのアクションアイテムを管理します。
スペースによって、チームのフォルダー、プロジェクト、タスクを整理および保存できます。
注意事項
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Wrikeの新規 チーム プランでは、デフォルトのスペースは個人専用スペースと共有チームスペースの2つのみです。 新規スペースを作成することはできません。 共有チームスペースは削除できません。
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スペース管理者のみが、スペース設定にアクセスし、ユーザーを招待または追加し、アクセスロールを指名することができます。
1 をクリックしてサイドバーのスペース概要の隣にある歯車アイコンからスペース設定を編集できます。 これにより、次のことが可能になります：
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スペースの名前を変更する2。
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スペースの説明の追加 3。
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スペースのアイコンを変更する 4.
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スペースからユーザーを追加または削除する 5.
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カスタムフィールドを管理 6。
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スペースのワークフローを調整する 7.
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オートメーションを追加 8。
補足事項
デフォルトでは、アカウント内の共有スペースは、個人専用のスペースを除いて、私のチームグループと共有されます。 つまり、アカウント内のすべての正規ユーザーがアクセスできます。 スペースのメンバーはスペースの設定を変更できませんが、フォルダー、プロジェクト、項目の作成、管理、削除を行うことができます。
フォルダーは、関連情報を一か所で整理するのに役立ち、見つけて共有するのが簡単になります。 フォルダーはタスクやプロジェクトとは異なり、実行可能な項目ではなく、特定の属性もありません。 それらは、チーム全体や部門をカバーするように設計されたスペース内での詳細な組織化にうまく機能します。
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新規フォルダーは、以下の方法で作成できます：
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作業スペースの右上にある+ アイコン 1 を使い、ドロップダウンメニューからフォルダー 2 を選択します。
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サイドバーのプロジェクトとフォルダーの横にある+アイコン3をクリックします。
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テーブルビューで、+項目 4 をクリックし、ドロップダウンから フォルダー を選択します。 フォルダーの名前を入力してEnterキーを押すと、項目ビューからフォルダーを編集できます。
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表示されるポップアップで、次の操作を行います：
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フォルダーの名前を入力します5。
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フォルダーの場所を選択します 6 。
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フォルダーのデフォルトのワークフローを選択します 7。
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フォルダー 8 オプションを選択します。
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プロジェクトのデフォルトビュー 9 を選択します。
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フォルダーを共有するユーザーを指定します 10。
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作成をクリックします 11。
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フォルダーが作成されました。
サイドバーからフォルダーの名前にホバーし、三点メニュー ボタン1をクリックすると、ドロップダウン メニュー2が開きます。そこから次の操作ができます:
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アイテムをフォルダーに追加。
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別のタブでフォルダーを開く。
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パーマリンクをコピーする。
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チームメイトとフォルダーを共有する。
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フォルダ名を変更してください。
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タスクおよびプロジェクトのワークフローを変更します。
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フォルダーの色を変更する（これにより、プロジェクト間の移動がしやすくなります）。
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プロジェクトを複製または削除する。
プロジェクトは、すべての項目の進捗をより整理された方法で追跡するのに役立ちます。 同じスペース内に必要な数だけプロジェクトを作成し、それぞれに項目を追加することができます。
スペースが作成または共有されると、そのスペースに最初のプロジェクトが自動で作成されます。 プロジェクト名を変更し、いくつかの項目を追加するだけで、作業を開始することができます。
プロジェクト名を変更する手順：
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サイドバーでプロジェクト名にカーソルを合わせ、3ドットメニューボタン1をクリックするか、名前を変更したいプロジェクトを右クリックします。
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ドロップダウンメニュー 3 から名前変更 2 を選択します。
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プロジェクトの新しい名前を入力し、フィールドの外側をクリックするか、キーボードのEnterキーを押します。
同じメニュー3から、次の操作を実行できます：
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プロジェクトに項目を追加する。
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別のタブでプロジェクトを開く。
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パーマリンクをコピーする。
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チームメイトとプロジェクトを共有する。
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プロジェクトステータスの変更。
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タスクおよびプロジェクトのワークフローを変更します。
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プロジェクトの色を変更する（これにより、プロジェクト間の移動がしやすくなります）。
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プロジェクトを複製または削除する。
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プロジェクトの作成方法は複数あります：
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作業スペースの右上にある+ アイコン 1 を使い、ドロップダウンからプロジェクト 2 を選択します。
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サイドバーのプロジェクトとフォルダーの横にある+アイコン3をクリックします。
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テーブルビューで、+項目 4 をクリックし、ドロップダウンから プロジェクト を選択します。 プロジェクトの名前を入力してEnterキーを押すと、項目ビューからプロジェクトを編集できます。
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表示されるポップアップで、次の操作を行います：
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プロジェクトの名前を入力します5。
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プロジェクトの場所を選択します 6 。 ここではプロジェクト、フォルダー、またはスペースを指定できます。
補足事項
デフォルトでは、プロジェクトを作成した場所が選択されます。 サイドバーからスペースを選択せずにプロジェクトを作成する場合は、個人専用スペースがデフォルトになります。
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プロジェクトのデフォルトのワークフローを選択してください 7。 プロジェクトは、このワークフローの最初のステータスで作成されます。
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プロジェクト 8 オプションを選択します。 プロジェクトの作成方法によっては、既に選択されている場合があります。
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プロジェクト9に担当者を追加。
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プロジェクトの開始日と期限を指定します 10。
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プロジェクトのデフォルトビュー 11 を選択します。
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作成をクリックします 12。
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プロジェクト名の横にある [情報] アイコン 13 をクリックして、項目ビュー 14 を開きます。 ここで、プロジェクトの詳細をビューして調整できます。 開始日と期限を設定し、プロジェクトを指名し、カスタムフィールドに記入し、説明とコメントを追加し、ファイルを添付します。
補足事項
プロジェクトやタスクを削除すると、ゴミ箱に入れられます。 アカウントのオーナーと管理者は、これらのアイテムを復元するか、完全に削除するためにゴミ箱を訪れることができます。
タスクやアイテムは、プロジェクトの小さなステップです。 スペースの管理者とユーザーは、チームのニーズに応じて、スペース内のアイテムのデフォルトの命名を調整できます。
新規チームプランでは次のことができます：
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タスクの作成。
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チームメイトにタスクを割り当てる。
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開始日および期限を設定する。
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タスクの説明を追加する。
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ファイル添付。
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カスタムフィールドを設定します。
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ステータスを設定して進捗状況を追跡する。
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コメントを追加して同僚と共同作業する。
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サブ項目（サブタスク）を追加する。
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タスクをあるプロジェクトから別のプロジェクトに移動する。
重要
アカウントに無制限の添付ファイルを保存できます。 しかし、注意してください。Wrike の新規チームプランでは、各ユーザーに 2GB のストレージが割り当てられています。
任意のアイテム（項目ビュー 1）の詳細を調整するには、ボードビュー、テーブルビュー、ガントチャート、またはカレンダービュー からクリックして開いてください。
アイテムは、スペース内のプロジェクトとフォルダー間で移動できます。 そのためには、項目ビューでタスクを開き、タスクのタイトルの下にある+ アイコン 2をクリックして、リストから新規ロケーションを選択します。