New Team Plan：プロセスに自動化を追加する
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利用可能：Team; 利用不可：Free、Business、Enterprise、Pinnacle。； |
重要
2024年10月15日以降に作成されたアカウントは、新しいTeamプランに自動的に登録されます。
Wrikeの自動化機能は、手作業による反復作業の量を減らし、作業プロセスを高速化し、人為的エラーを最小限に抑えるための簡単な方法です。 自動化によって、あなたとチームはアカウントやスペース内のさまざまなアクションを自動化し、すべてを手作業で処理する必要を削除します。
自動化は使いやすく、自動化ルールの作成にコーディング経験を必要としません。 ルールは単純な「…の場合、…を実行する」の構造です。 自動化のルールコンストラクターは、ルールの作成プロセスをガイドします。
デフォルトで新規チームプランでは、タスクタイプの項目とプロジェクトタイプの項目の両方に自動化を適用できます。 必要なのは、Wrikeに以下の内容を知らせることだけです：
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いつ: トリガーのルールをいつ作動させるか指定します。
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IF: ルールが実行される前にトリガーが満たすべき追加の条件を追加してください。
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その後: ルールがトリガーされたときに発生するアクションを定義します。
注意事項
Wrike の新規チームプランでは、スペースレベルとアカウントレベルの両方において自動化ルールを作成できます。
アカウントのオーナーと管理者は、彼らのアカウントおよびユーザーのために新規の自動化ルールを作成することができます。スペースの管理者は、彼らのスペースのために新規の自動化ルールを追加することができます。 ルールが作成されると、このスペースの管理者は、そのルールを編集、削除、またはオンとオフを切り替えることができます。
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アカウントレベルの自動化ルールを作成するには:
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サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。
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ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
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左側のナビゲーションパネルで、アカウント管理 の下の オートメーション 3 を選択してください。
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オートメーションルールを作成をクリックします 4。
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スペースレベルの自動化ルールを作成するには:
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オートメーションルールを作成したいスペースに移動します。
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オートメーション 1 をビューの右上隅でクリックします。
または
スペースの概要の隣にある歯車アイコン2をクリックしてスペース設定にアクセスし、オートメーションタブ3に切り替えます。
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初めてルールを作成する場合は、オートメーションルールを作成をクリックします。 または、このスペースに既にルールがある場合は、+ルールを追加 4 をクリックします。
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表示されたポップアップで、リスト1から自動化テンプレートを選択するか、新しいルールを作成する場合は、+ カスタムルール 2をクリックしてください。
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開いたルールコンストラクターで、次の操作を行います：
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このルールの名前を指定します（オプション）。 デフォルトでは、タイトルは自動入力され、トリガーとアクション3の名前で構成されます。
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ルールが適用される項目のタイプを選択します。4.
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ルールが適用されるロケーションのタイプを選択します。5.
補足事項
特定の場所を選択した場合、このルールが適用されるフォルダーまたはプロジェクトを選択してください。
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利用可能なトリガーの1つを選択して設定します（これが起こったとき...）6。
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トリガーに1つ以上の条件を追加します (その他の条件…) 7。
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8 の利用可能なアクションを1つ以上選択し、設定します。 ルールには最大10のアクションを追加できます。
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作成をクリックします 9。
ルールが作成されました！ ルールがトリガーされると、設定したアクションが自動的に実行されます。
ヒント
トリガーやオートメーションアクションの詳細を確認してください。
ルールが作成されると、スペースおよびアカウントのすべての管理者は、そのルールを編集、削除、またはオンとオフを切り替えることができます。
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上記の手順に従って、スペースレベルまたはアカウントレベルの自動化タブに移動します。
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必要なルールを見つけて、次の操作を実行できます：
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それをクリックすると、ルールコンストラクターが開きます。 ここからルールを編集できます。 完了をクリックして変更を保存します。
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ルール名の横にあるトグルボタン 1 を切り替えて、オン/オフを切り替えます。 また、ルールを右クリックしてオン/オフを選択することもできます 2。
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ルールを右クリックして削除 3 を選択し、スペースまたはアカウントからルールを削除します。
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