New Team Plan：作業とコラボレーションを始める

新しいWrikeアカウントに慣れたら、プロジェクトやチームとの共同作業を開始しましょう。 以前、フォルダー、プロジェクト、タスク、またはその他の項目を作成する方法を紹介しました。 さて、スペースのステータスを調整し、カスタムフィールドを作成し、タスク作業中にチームとコラボレーションする方法を見ていきましょう。

ステータスは、プロジェクト内の項目やタスクの進捗状況を追跡するのに役立ちます。 Wrikeに用意されているワークフロー（ステータスのセット）を使用するか、ニーズに合わせて調整することも可能です。

スペースレベルのワークフローは、特定のチームやエリアのプロセスをカスタマイズし、彼らの特有のニーズに応じてタスクとプロジェクトを効率化できます。

アカウントレベルのワークフローは、組織全体に対するより広範な枠組みを提供し、タスクとプロジェクト管理における一貫性と標準化を確保します。

スペースレベルのワークフローを作成または編集する

スペース管理者はスペースのワークフローを作成できます。

1. サイドバーのスペース概要の横にある歯車アイコン 1 をクリックします。

2. ワークフロータブに切り替えます 2。

3. タスク（タスクベースの項目）またはプロジェクト（プロジェクトベースの項目）のワークフローを作成するかによって、対応するセクションの下にあるワークフローを追加または作成ボタン3をクリックします。

4. 表示されるドロップダウンメニューで、新規ワークフローの作成 4 をクリックします。

5. タブから次を実行：

   • ワークフローに名前を付ける。

   • ワークフローにステータスを追加する。

   • ステータスを編集する。

   • ステータスグループ間でステータスを移動する。

6. 保存 をクリックしてワークフローを作成します。

重要

• カスタムワークフローは、1つのスペースにつき20個まで作成できます。

• スペースのカスタムワークフローは、親スペース内でのみ使用できます。 ただし、スペースにアクセスできるアカウント内のすべてのユーザーに表示されます。

• アカウント全体のワークフローをスペースのワークフローに変換することはできません。 ただし、スペースワークフローはアカウント全体のワークフローに変換できます。

スペースレベルのワークフローも、すでに作成されている場合は同じメニューから編集できます。

あるいは、ボード ビュー からワークフローを編集することもできます。

1. スペース、フォルダーまたはプロジェクトに移動し、ボードビュー 1 に切り替えます。

2. ツールバーの列 2 をクリックし、このワークフローを編集 3 を選択します。

3. ポップアップから以下の様に操作：

   

   • ワークフローの名前を変更する 4。

   • ワークフローにステータスを追加する 5。

   • ステータス6をクリックすると、名前を編集し、色を変更7し、ワークフロー8から削除できます。

   • 完了 9 をクリックして、変更を保存します。

アカウントレベルのワークフローを作成する

アカウント管理者はアカウントのワークフローを作成できます。

アカウントレベルのワークフローは、アカウント内のすべてのユーザーに表示され、任意のスペース、プロジェクト、フォルダーでデフォルトのワークフローとして使用できます。

1. サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。

2. ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。

3. 左側のナビゲーションパネルでワークフロー 3 をクリックします。アカウントのすべてのワークフローのリストが表示されます。

4. + 新規ワークフロー 4 をクリックします。

5. タブから次を実行：

   

   • 新規ワークフローの名前を入力します5。 デフォルトでは、有効のワークフローと完了のワークフローカテゴリーにそれぞれ1つのステータスがあります。 これらのデフォルトのステータスは編集できますが、削除することはできません。

   • ワークフローグループの下部にあるステータスを追加 6をクリックして、ステータスのタイトルを入力し、その色を選択してワークフローに追加してください。

   • 7のリネーム、ステータスの色の変更8、またはそのステータスをクリックして9の削除。

   • ステータスをドラッグ＆ドロップして自分のチームにとって最も有用な順でステータスグループ内に配置します。

   • 右上隅の保存 10 をクリックします。

カスタムフィールドは、チームの作業を追跡するために項目に追加できるフィールドです。

外部ユーザー、コラボレーター、貢献者、および閲覧者を除くすべてのユーザーは、カスタムフィールドを作成できます。 各フォルダー、プロジェクト、スペースには複数のカスタムフィールドを追加することができます。

カスタムフィールドには、次の2つの使用方法があります：

スペース、フォルダー、またはプロジェクトにカスタムフィールドを追加

1. スペース、フォルダーまたはプロジェクトに移動し、テーブルビュー 1 に切り替えます。

2. ツールバーのフィールドボタン 2 をクリックします。

   または

   最後の列の右にある+ アイコン 3 をクリックします。

3. リスト4からカスタムフィールドの隣にあるトグルボタンを有効にします。

カスタムフィールドはデータをビューするために適用されます。

カスタムフィールドを作成する

1. スペース、フォルダーまたはプロジェクトに移動し、テーブルビュー 1 に切り替えます。

2. ツールバーのフィールドボタン2 またはビューヘッダの最後の列の横にある + アイコン3 をクリックします。

3. ドロップダウンメニューから + カスタムフィールド 4 をクリックします。

4. ポップアップウィンドウでフィールドのプロパティを指定します：

   • フィールド名を編集する 5。

   • フィールドタイプ6を選択する。

     通知

     カスタムフィールドのタイプによっては、このページに記載されていない追加のプロパティを指定する必要がある場合があります。 詳細については、カスタムフィールドのタイプをご覧ください。

   • デフォルトの集計（数値タイプのカスタムフィールドでのみ利用可能：数値、率、通貨、日付、期間）を選択します。

   • フィールドの属する場所を選択します 7。 スペースレベルのカスタムフィールドを作成する権限がある場合、フィールドはデフォルトで現在のスペースに属します。 これを変更するには、スペースのタイトルをクリックし、アカウントフィールドに変換を選択します。

   • 編集できるユーザーまたはグループ 8 を指定します。

   • どこに 9 カスタムフィールドを適用するかを選択。

5. 作成をクリックします 10。

利用可能なカスタムフィールドオプションは次のとおりです:

• テキスト。

• 数字。

• 通貨。

• パーセント。

• 単一選択。

• 複数選択。

• メンバー。

• 日付。

• 期間。

• チェックボックス。

• 式

スペース、フォルダー、またはプロジェクトにカスタムフィールドを作成すると、その中のすべての項目に追加されます。 タスクのカスタムフィールドを表示するには、テーブルビュー（またはその他のビュー）で項目をクリックして、項目ビューで開きます。 すべてのカスタムフィールドは隠しフィールドの下にリストされています。

スぺースレベルのカスタムフィールドを編集および管理するには、スペース概要の横にあるギア アイコンをクリックして、スペース設定にアクセスします。 次に、カスタムフィールド タブを開き、以下を行います。

• カスタムフィールドのプロパティを編集する。

• スペース、フォルダー、またはプロジェクトからカスタムフィールドを追加および削除する。

• スペース管理者の場合、カスタムフィールドを削除します。

あなたはまた、サイドバーのプロファイル設定に移動し、設定ページの＜span class="bold"＞＜強＞カスタムフィールド＜/強＞＜/span＞を選択することで、アカウントレベルのカスタムフィールドを管理することができます。

Wrikeを使用すると、スペース内でチームと一緒にタスクやプロジェクトに取り組むことができます。

タスクの割り当て

タスクが作成され、すべてのステップが定義されたら、チームメイトに割り当てて、その人にタスクの進捗と完了の責任を持たせることができます。 この項目のタスクの完了に対して誰が責任を負うかを明確にするため、1つの項目にあまり多くの人を指名しないことをお勧めします。

コメントを追加する

タスクの作業中に、やってもらいたい内容をすべてタスクの説明で指定したり、コメントを残して詳細を指定したりすることができます。 このコメントをすぐに確認する必要のある同僚だけに@メンションしたり、@フォローしている人や@担当者のメンションを使用して関係者全員の注意を引いたりすることも可能です。

ファイルを追加する

ファイルは項目（タスク）に直接添付することも、コメントを作成するときに追加することもできます。 これらのファイルはすべて、 項目ビュー のファイルセクションに表示されます。

さらに、同じファイルのバージョンをタスクに追加して変更を追跡したり、エディターでファイルを開いて新規バージョンを同じタスクに保存したりすることができます。

フォローしている人を追加する/更新をフォローする

特定のタスクをフォローしている人としてユーザーを追加すれば、その人が更新状況を把握することができます。必要であれば、自分自身をフォローしている人として登録することも可能です。

共有

スペースを作成すると、デフォルトでアカウント内のすべてのユーザーに表示されます。 スペースからメンバーを削除することで、よりプライベートなスペースを作成できます（スペース管理者はスペースの設定からこれを実行できます）。 一部のチームメイトが特定のプロジェクトや項目にアクセスできるようにしたい場合は、それらを共有することができます。ただし、スペースへのアクセスを付与する必要はありません。

プロジェクトを共有するには：任意のビューでプロジェクトを開き、ビューの右上隅にある共有をクリックします。

項目を共有するには：項目ビューでタスクを開き、コメントまでスクロールして、コメントで該当のユーザーに@メンションします。

アカウントオーナーは、チーム全体のデフォルトの週間労働時間設定を調整できます。 この設定を行うと、一部のビュー（カレンダーやガントチャートなど）で週末がマークされ、作業の計画を立てるのに役立ちます。 これは、アカウント管理の下にある勤務スケジュールタブのプロフィール設定メニューから行うことができます。

Wrikeの新規チームプランでは、アカウントをMicrosoft Outlook、Microsoft Teams、Slackと連携できます。 これにより、あなたとチームは元々使い慣れているツールを使って共同作業を行い、なおかつすべての作業をWrikeに残すことができます。