利用できるフィルター
有料アカウントのすべてのユーザー(コラボレーターを除く)は、ダッシュボードウィジェットでタスクをフィルタリングできます。
ウィジェットの編集モードでは、さまざまなフィルターを使用してビューをカスタマイズできます。 これらのフィルターを使用すると、特定の条件に基づいて表示内容を絞り込むことができます。 ダッシュボードの表示エクスペリエンスをカスタマイズするために利用できるさまざまなフィルターにアクセスし、それらを適用できます。
補足事項
フィルターパネルには、ウィジェットの選択したデータソースに存在するオプションのみが表示されます。 特定のステータス/項目タイプ/その他の値が見つからない場合は、対応するメニューですべて表示オプションを選択してください。
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ステータス:現在のステータス(例:新規、処理中、完了)に基づいて項目をフィルタリングします。
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担当者:割り当てられた人物に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
項目に複数の担当者がいて、担当者別のグループ化が有効になっている場合、フィルタリングの影響を受けないため、すべての担当者に対してグループ化ヘッダーが表示されます。
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ステータスグループ:ステータスカテゴリー(例:有効、完了、延期、キャンセル)に基づいて項目をグループ化します。
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期限:期限に基づいて項目をフィルタリングします。
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完了日:完了日に基づいて項目をフィルタリングします。
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ワークフロー:ワークフローのステージに基づいて項目をフィルタリングします。
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重要度:優先度または重要度レベルに基づいて項目をフィルタリングします。
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作成者:作成した人物に基づいて項目をフィルタリングします。
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作成日:作成日に基づいて項目をフィルタリングします。
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開始日:開始日に基づいて項目をフィルタリングします。
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日付:日付に基づいて項目をフィルタリングします(開始日、期間、または期限が選択した期間内にあるタスクを表示します)。
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日付:タイムエントリーまたは予定時間を日付でフィルタリングします。 このオプションは、メトリクスを表示するウィジェットでのみ使用できます。
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項目タイプ:タイプに基づいて項目をフィルタリングします (例: タスク)。
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タスクタイプ:特定のタイプまたはカテゴリーに基づいてタスクをフィルタリングします(例:計画済、マイルストーン、未着手)。
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請求タイプ:請求カテゴリーまたは請求方法に基づいて項目をフィルタリングします。
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カスタムフィールド:定義されているカスタムフィールドまたは属性に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
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カスタムフィールドがプロジェクトにのみ適用される場合は、プロジェクトベースのウィジェットの [指標/フィルター] にのみ表示されます。
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これらのフィルターを使用する手順:
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ウィジェットのタイトルにある3ドットメニュー 1 をクリックします。
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ウィジェットの編集ボタン 2 をクリックして編集モードにアクセスします。
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表示されるウィンドウで、右上隅にあるフィルター 3 と表示されたセクションまたはメニューを見つけます。
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フィルターセクションには、利用可能なフィルターのリストがチェックボックスとドロップダウンメニューとして表示されます。
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ウィジェットビューに適用するフィルターにチェックを入れるか、選択します。 必要に応じて、複数のフィルターを同時に選択できます。
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目的のフィルターを選択したら、変更内容を保存 4 をクリックして、選択した基準に基づいてウィジェットの表示を更新します。
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フィルタリング後、ウィジェットは選択した条件を満たす項目のみを表示するように調整され、パーソナライズされた、フォーカスを絞ったビューを提供します。
フィールドオプション:この機能は、テーブル形式でのデータ表示を強化するために設計されています。 列の追加やカスタマイズを可能にするフィールドオプションは、テーブルビューのカスタマイズを可能にし、テーブル内のデータ整理や分析機能が向上します。
指標と内訳:これらの機能は、単なる表形式のデータ表示にとどまりません。 この機能により、ユーザーは以下が可能になります:
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チャートとピボットテーブルを使用して複雑なデータセットを視覚化し、より動的で直感的な表示を実現します。
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データ内の傾向、パターン、関係を特定し、包括的な分析を支援します。
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複数のデータソースを統合してウィジェットを作成することで、分析ワークフローの汎用性が向上します。
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データをより具体的に分類・分析し、より詳細できめ細かいインサイトの取得を可能にします。
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フィールドオプションはテーブルビューのカスタマイズに重点を置いているのに対し、指標と内訳は高度な視覚化と詳細なデータ分析のための幅広いツールを提供し、より多くの情報に基づいた意思決定をサポートします。
ヒント
指標と内訳を活用することで、複雑なデータを視覚的に説得力があり、解釈しやすいインサイトに変換し、より優れた戦略計画と意思決定を促進します。