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テンプレート

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概要

同様のタスク、フォルダー、またはプロジェクトを繰り返し設定するのではなく、テンプレートを作成しそれらのテンプレートを使用して次のプロジェクトを迅速に始めます。

Wrikeのヒント!Business以上の登録である場合は下書きを使用してテンプレートを管理し、作業のプランを作成できます。

フォルダーまたはプロジェクトテンプレートを作成する

  1. 「テンプレート」という新しいフォルダーを作成します。
  2. 「テンプレート」フォルダー内で、別の新しいフォルダーやプロジェクトを作成します。これはあなたのテンプレートになるため、それに記述名を付けることを推奨します。例: 出版テンプレート。
  3. プロジェクトの完了に必要な関連タスクおょびサブタスクを追加します。このステップを完了したら、プロジェクトで必要なステップごとにタスクが設定されます。
  4. データをタスクおよびサブタスクに追加します。 タスクの属性を示すデータをできるだけ多く入力します(期間、担当者、説明、添付など)。 タスクの説明を使用して、タスクを初めて読む人に何をすべきかを伝えます。

情報がすべて追加されると、あなたのテンプレートの使用準備は完了です。

テンプレートを作成する場合、テンプレートからプロジェクトを立ち上げる方法についての詳しいヒントは、当社のテンプレートブログポストも確認してください。

フォルダーまたはプロジェクトテンプレートを使用する

  1. 作業スペースの左側のナビゲーションパネルから、使用したいテンプレートを右クリックします。
  2. 表示されるドロップダウンメニューから「複製する」を選択します。
  3. 複製ポップアップを使用して、テンプレートから複製したいものをカスタマイズします。新規フォルダーの名前を変更し、適切なタイトルを付けて、それが存在する場所を選択します*。

新しく作成されたフォルダやプロジェクトを使用して、プロジェクトに取り組み始めます。

*後でフォルダーをフォルダーの構造の適切な場所にドラッグ&ドロップして常に移動させることができます。

タスクテンプレートを作成する

  1. 「タスクテンプレート」という新規フォルダーを作成します(またはテンプレートフォルダー内のタスクにサブフォルダーを作成します)。
  2. 「タスクテンプレート」フォルダーに新規タスクを追加します。 このタスクはあなたのテンプレートになるため、それに記述名を付けることを推奨します。 例: 週次ミーティングテンプレート。
  3. 関連する詳細をタスクに追加します。 テンプレートを使用する際に役立つ情報を含めます。 例えば、タスクの説明にテキストを追加する、担当者を追加する、開始日と終了日を設定するなどを実行できます。

情報がすべて追加されると、テンプレートの使用準備は完了です。テンプレートを使用するには、それを複製して、名前を変更し、適切な場所に移動するだけです。

高度なヒント

推奨されるタスク状況の設定

テンプレートのタスクの状況を延期に変更します。 延期されたタスクは To-Do Eメールの期限切れセクション、または期限切れタスクを示すダッシュボードウィジェットには表示されません。 これは、ユーザーがTo-Doリストのテンプレートタスクに煩わされないことを意味します。 フォルダーテンプレートを複製すると、すべてのコピー済みタスクの状況が有効に自動的に切り替わります。

一括編集

一括編集を使用して、複数のタスクの状況を同時に素早く変更できます。

Excelを使用してテンプレートを作成する

Excelに合わせてテンプレートを使用できます。 フォルダーテンプレートをExcelにエクスポートしてから、それをインポート(新規フォルダーに) しプロジェクトを直ぐに始めます。 プロジェクトテンプレートのサンプルはここからダウンロードできます。  

MSプロジェクト

簡単にテンプレートをMicrosoftプロジェクトからWrikeにインポートできます。

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