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タスクテンプレート

テーブル 163. 利用可能 - 従来のプラン


概要

コラボレーターを除くすべてのユーザーは、タスクテンプレートを作成できます。

アカウントのテンプレートフォルダー内にタスクテンプレートを作成できます。 それらを複製して、新規タスクを素早く簡単に立ち上げることができます。

タスクテンプレートを作成する

すべての情報を追加し終わると、テンプレートが使用できるようになります。 テンプレートを使用するには、テンプレートを複製して名前を変更し、適切な場所に移動します。

  1. テンプレートフォルダーに移動します(または、初めての場合はテンプレートを作成します)。 テンプレートフォルダー内にタスクテンプレートのサブフォルダーを作成することもできます。

  2. フォルダーに新規タスクを追加します。 このタスクはあなたのテンプレートになるため、「週次ミーティングテンプレート」などの説明的な名前を付けることを推奨します。

  3. 関連する詳細情報をタスクに追加します。 テンプレートを使用する際に役立つ情報を含めます。 たとえば、タスクの説明にテキストを追加したり、担当者を追加したり、開始日と終了日を設定することができます。

タスクテンプレートの使用方法

Task_Templates-How_to_use_a_task_template.png
  1. リストビューのタスクテンプレートに移動します。

  2. 右クリックして、ドロップダウンリストから複製を選択します 1

  3. ポップアップでは、作成される項目をニーズに合わせて以下のようにカスタマイズできます:

    • 作成する項目のタイトルを変更します 2

    • 場所を選択します 3。 場所が選択されていない場合、新規項目は個人専用スペースに追加されます。

    • テンプレートからコピーする項目(タスク、説明、添付ファイル、担当者、およびカスタムフィールド値)を選択します 4

    • 作成する項目をスケジュール変更し、新規開始日と終了日を入力します 5。 これにより、項目内のすべてのタスクがそれぞれスケジュール変更されます。

    • (オプション) 続けてもう一つ複製 6 にチェックを入れると、ダイアログボックスを開いたまま別のタスクを複製することができます(このオプションを使用すると、項目ごとに異なる設定にすることができます)。

    • 複製 7 をクリックします。

    これで、指定した場所に新規バージョンのテンプレートが作成され、使用できるようになります。

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