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Piano Team: migliora il tuo lavoro con i moduli di richiesta

Tabella 6. Disponibilità

Free

Professional

Team

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Pinnacle

Descrizione generale

Nel piano Team gli utenti possono migliorare il lavoro del team aggiungendo moduli di richiesta alla loro routine quotidiana.

I moduli di richiesta aiutano a semplificare la gestione del flusso di lavoro del team e rendono possibile strutturare il sistema delle richieste. Per gli utenti che inviano le richieste sarà più semplice comprenderne il processo, verificare che siano aggiunte nella posizione desiderata e diminuire la possibilità che vengano smarrite.

Di seguito riportiamo alcuni esempi su come le richieste possono aiutare il tuo team:

  • Per il dipartimento Marketing: crea richieste per materiali creativi, post su blog o one pager.

  • Per il dipartimento IT: crea richieste di nuovi hardware, per riferire problemi relativi a software o per chiedere accesso al software aziendale.

  • Per il dipartimento Risorse umane: crea richieste di impostazioni per nuove assunzioni, nuove offerte di lavoro o referenze di candidati.

  • Per gli sviluppatori: crea richieste per riferire bug, nuove funzionalità del prodotto o assistenza tecnica.

Creare un modulo di richiesta

I moduli di richiesta possono essere creati dagli amministratori degli spazi di lavoro. Dopo aver creato un modulo di richiesta, tutti gli utenti dell'account (o all'esterno dell'account se si utilizza un link pubblico) possono accedervi e possono inviare richieste.

  1. Apri lo spazio di lavoro nel quale vuoi creare il modulo.

  2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio vicino al nome dello spazio di lavoro 1.

  3. Seleziona la scheda Moduli di richiesta 2.

  4. Se si tratta del primo modulo di richiesta del tuo account, fai clic su Crea un modulo di richiesta. Oppure su +Nuovo modulo se nel tuo spazio di lavoro sono già presenti altri moduli di richiesta.

  5. Di seguito, ti verrà richiesto di:

    1. Dare un nome al modulo di richiesta 3

    2. Selezionare e modificare le domande dei moduli di richiesta 4. Puoi decidere se la domanda è opzionale o obbligatoria. Inoltre, puoi selezionare dove inserire la risposta: il nome dell'elemento o la sua descrizione, la data di inizio o di scadenza (per le domande tipo data) e i valori dei campi personalizzati.

    3. Aggiungere diverse pagine (opzionale) 5

    4. Selezionare se il modulo di richiesta dev'essere pubblico 6 (in modo da poterlo condividere con un link con persone al di fuori dell'account). Se scegli di chiedere l'indirizzo email del richiedente, successivamente potrai rispondergli per email direttamente dall'area di lavoro di Wrike. Ulteriori informazioni su questo argomento qui.

    5. Selezionare un'ubicazione per l'elemento creato 7. Tieni presente che possono essere selezionati solo i progetti che si trovano nello spazio di lavoro attuale.

    6. Selezionare un assegnatario per l'elemento creato 8. Dopo aver creato l'elemento, l'assegnatario riceverà una notifica nella sua posta in arrivo.

  6. Fai clic su Salva per salvare la bozza del modulo oppure su Pubblica 9 per rendere disponibile il modulo agli utenti.

team_requests_1.png

Dopo aver creato il modulo, qualsiasi amministratore dello spazio di lavoro può apportarvi modifiche oppure eliminarlo dall'account.

Suggerimento

Se scegli che il modulo sia pubblico, chiunque disponga del relativo link può compilarlo e inviarlo. Viene generato un frammento di codice HTML unico per il modulo di richiesta che può essere copiato e incollato su una delle tua pagine web, integrando il modulo. Ciò consente a chi visita il tuo sito web di visualizzare e inviare il modulo direttamente dal sito.

Inviare un modulo di richiesta

Dopo aver creato il modulo, qualsiasi utente dell'account può inviarlo.

  1. Fai clic sul pulsante a forma di più verde vicino all'immagine del tuo profilo 1.

  2. Seleziona Richiesta 2 dall'elenco.

  3. Seleziona il modulo pertinente dall'elenco (per trovarlo puoi anche utilizzare la funzione di ricerca).

  4. Il modulo di richiesta si apre, compila tutte le informazioni necessarie 3 e fai clic su Invia 4.

team_requests_2.png

Quando invii una richiesta, Wrike automaticamente:

  • Crea un elemento nell'ubicazione specificata nelle impostazioni del modulo di richiesta.

  • Include nell'elemento le informazioni dei campi del modulo di richiesta.

  • Assegna l'elemento alla persona indicata.

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