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Piano Team: comprendere gli elementi di lavoro

Tabella 3. Disponibilità

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Descrizione generale

In Wrike puoi utilizzare elementi per organizzare il lavoro, tenere traccia degli elementi d'azione e collaborare con il tuo team. Spazi di lavoro, progetti, attività e sottoattività sono gli elementi di lavoro principali.

  • Gli spazi di lavoro forniscono il livello di raggrupamento superiore degli elementi di lavoro (progetti, attività e sottoelementi), ad esempio, per cliente, progetto o in base a qualsiasi criterio scelto. Semplificano il raggruppamento e la navigazione tra diversi elementi utilizzati dallo stesso team.

  • I progetti sono iniziative costituite da diverse fasi con un obiettivo chiaro e una data di scadenza per ogni fase. Utilizza i progetti quando hai bisogno di monitorare lo stato del progetto nella sua totalità e non soltanto singole attività.

  • Le attività in Wrike sono perfette per elementi a breve termine o da eseguire in una sola fase che si vogliono visualizzare come parte di un obiettivo più ampio. I sottoelementi, invece, ti aiutano a tenere traccia di tutti gli elementi all'interno di un'attività.

Importante

In base al modello di caso d'uso che hai scelto durante la creazione di uno spazio di lavoro, puoi vedere diversi elementi predefiniti nello spazio di lavoro, ad esempio: Sprint, Obiettivo, Prodotto finale o Campagna. Questi nomi possono essere modificati in qualsiasi momento dall'amministratore dello spazio di lavoro.

Spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro contengono i progetti del tuo team. Puoi decidere di organizzare l'account creando uno spazio di lavoro per ogni team, cliente o regione in cui lavori.

Importante

Tutti gli utenti, eccetto i collaboratori, possono creare spazi di lavoro. L'utente che ha creato lo spazio di lavoro è l'amministratore e può accedere alle impostazioni e modificarle. L'amministratore dello spazio di lavoro puo aggiungere altri amministratori dopo la creazione di uno spazio di lavoro, oppure assegnare altri membri del team come amministratori dello spazio di lavoro al suo posto.

Puoi scegliere di creare uno spazio di lavoro vuoto oppure utilizzare un modello per creare uno spazio di lavoro con gli elementi che corrispondono meglio alle esigenze del team.

Ci sono due modi per creare uno spazio di lavoro:

  1. Fai clic sul pulsante verde + 1 nell'angolo superiore destro della tua area di lavoro.

  2. Seleziona Spazio di lavoro 2 dall'elenco.

  3. Passa il puntatore del mouse sul modello che vuoi utilizzare e fai clic su Seleziona 3.

team_2_spaces_create_1.png

In alternativa:

  1. Fai clic sul nome dello spazio di lavoro in cui ti trovi 4.

  2. Seleziona + Spazio di lavoro 5 dall'elenco a discesa.

  3. Passa il puntatore del mouse sul modello che vuoi utilizzare e fai clic su Seleziona 6.

team_2_spaces_create_2.png

Lo spazio di lavoro viene creato con il primo progetto al suo interno. Dopo aver creato lo spazio di lavoro, puoi modificarlo ulteriormente. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 7 vicino al nome dello spazio di lavoro per:

  • Modificare il nome dello spazio di lavoro 8

  • Aggiungere una descrizione dello spazio di lavoro 9

  • Aggiungere o rimuovere utenti dallo spazio di lavoro 10

  • Modificare l'icona dello spazio di lavoro 11

  • Configurare il flusso di lavoro dello spazio di lavoro 12

  • Creare moduli di richiesta 13

  • Aggiungere automazioni 14

  • Configurare la denominazione degli elementi dello spazio di lavoro 15

  • Eliminare lo spazio di lavoro o crearne uno nuovo

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Nota

In modo predefinito, tutti gli spazi di lavoro del tuo account sono condivisi con il gruppo Il mio team. Ciò significa che tutti gli utenti regolari del tuo account vi hanno accesso. I membri dello spazio di lavoro non possono modificarne le impostazioni ma possono creare, gestire ed eliminare progetti ed elementi. Puoi eliminare qualsiasi utente dallo spazio di lavoro (incluso Il mio team) in modo che non possa più accedervi.

Progetti

I progetti ti aiutano a tenere traccia dell'avanzamento di tutti gli elementi in un modo più organizzato. Puoi creare tutti i progetti necessari nello stesso spazio di lavoro e aggiungere elementi a ciascuno di essi.

Importante

Se hai creato uno spazio di lavoro da un modello, potresti vedere diversi nomi: campagna, sprint, gruppo od obiettivo. In questa guida ci riferiamo a tutti come progetto, perché hanno uno scopo simile. Gli amministratori dello spazio di lavoro possono modificare la denominazione predefinita di tutti gli elementi dello spazio di lavoro.

Quando crei uno spazio di lavoro, in esso verrà creato il tuo primo progetto. Puoi cominciare a lavorare semplicemente rinominando il progetto e aggiungendovi alcuni elementi.

Per rinominare il progetto:

  1. Fai clic con il tasto destro del mouse sul progetto che vuoi rinominare.

  2. Seleziona Rinomina 1 dall'elenco.

  3. Inserisci il nuovo nome del progetto e fai clic in qualsiasi luogo fuori dal campo o premi il tasto Invio della tastiera.

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Dallo stesso menu, puoi:

  • Aggiungere elementi al progetto

  • Copiare il relativo link permanente

  • Condividere il progetto con i tuoi colleghi del team

  • Modificare il colore del progetto (in questo modo navigherai tra i progetti con maggiore facilità)

  • Duplicare o eliminare il progetto

Se vuoi creare un nuovo progetto, fai clic sul pulsante +Progetto 2 sotto l'elenco di tutti i progetti nello spazio di lavoro in cui ti trovi. Come abbiamo già detto, questo pulsante potrebbe essere diverso in spazi di lavoro diversi (+Gruppo, +Campagna, +Sprint), in base al modello scelto durante la creazione dello spazio di lavoro.

Se fai clic sull'icona delle informazioni accanto al nome del progetto 3, puoi aprirlo nella vista degli elementi. Da qui puoi visualizzare i dettagli del progetto e modificarli (impostare la data di inizio e di scadenza, assegnare il progetto, compilare campi personalizzati, aggiungere una descrizione e commenti e allegare file).

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Nota

Quando elimini un elemento (progetto o attività), l'elemento non viene eliminato per sempre. Viene inviato nel Cestino, che verrà inserito presto al piano Wrike Team. Non appena viene visualizzato nel tuo account, i proprietari e gli amministratori dell'account potranno ripristinare da lì gli elementi eliminati oppure eliminarli per sempre.

Attività

Le attività o gli elementi (in base ai modelli usati) sono fasi più piccole del progetto. Gli amministratori dello spazio di lavoro possono modificare la denominazione predefinita degli elementi dello spazio di lavoro in base alle necessità del tuo team (possono chiamarli attività, elementi, richieste, briefing, note, ecc.).

Nota

Solo gli utenti regolari possono creare nuovi elementi. I collaboratori possono visualizzare gli elementi condivisi con loro e modificare gli stati e le descrizioni degli elementi e inserire commenti.

In Wrike Team puoi:

  • Creare attività

  • Assegnare attività ai colleghi del team

  • Impostare le date di inizio e scadenza

  • Aggiungere la descrizione dell'attività

  • Allegare file

  • Impostare il livello di importanza

  • Impostare lo stato per monitorare l'avanzamento

  • Aggiungere commenti per collaborare con i colleghi

  • Aggiungere sottoelementi (sottoattività)

  • Spostare attività da un progetto all'altro

Importante

Non ci sono limiti al numero di allegati che possono essere salvati nell'account, ma ricorda che in Wrike Team disponi di 2 Gb di spazio per ogni utente.

Puoi aprire qualsiasi elemento nella finestra sovrapposta per configurarne i dettagli semplicemente facendo clic su di essa dalle viste Lavagna, Tabella, File, Calendario o dal widget Assegnato a me della pagina principale.

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È possibile spostare elementi tra progetti in un unico spazio di lavoro. Per farlo, apri l'attività in sovrapposizione, trova il campo Ubicazione, fai clic sull'icona a forma di matita e seleziona la nuova ubicazione dall'elenco.

Per monitorare l'avanzamento del tuo team in quanto alle attività, alla creazione di un nuovo elemento o alla modifica dello stato delle attività, puoi utilizzare una delle nostre viste: Tabella, Lavagna, Calendario, Analitica, Diagramma di Gantt o File.

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