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Plan Team : améliorez votre travail avec les formulaires de demande

Tableau 5. Disponibilité

Gratuit

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Disponibilité: Team; Indisponibilité: Free, Business, Entreprise, Pinnacle.;

Important

Les comptes créés à compter du 15 octobre 2024 seront automatiquement inscrits au plan Nouvelle équipe.

Aperçu

Dans le plan Team, les utilisateurs peuvent améliorer le travail de leur équipe en intégrant les formulaires de demande à leur routine quotidienne.

Les formulaires de demande simplifient le processus de réception du travail de votre équipe, structurent le système des demandes et apportent de la transparence. Les demandes sont par ailleurs ajoutées au bon endroit et ont moins de chance de se perdre.

Voici quelques exemples montrant comment les formulaires de demande peuvent aider votre équipe :

  • Dans le domaine du marketing : créez des formulaires de demande pour vos supports créatifs, articles de blog et brochures.

  • Dans le domaine informatique : créez des formulaires de demande pour commander du nouveau matériel, signaler des problèmes de logiciel, ou pour les demandes d'accès aux sociétés de logiciel.

  • Dans le domaine des ressources humaines : créez des formulaires de demande pour la configuration du service de recrutement, les nouvelles offres d'emploi ou les références des candidats.

  • Dans le domaine du développement Web : créez des formulaires de demande pour les rapports de bugs, les nouvelles fonctionnalités de produits ou les demandes d'aide technique.

Créer un formulaire de demande

Les administrateurs d'espace peuvent créer des formulaires de demande. Une fois créé, tous les utilisateurs du compte (ou de l'extérieur s'ils utilisent un lien public) peuvent accéder au formulaire de demande et envoyer des demandes.

  1. Ouvrez l'espace dans lequel vous souhaitez créer un formulaire.

  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté du nom de l'espace 1.

  3. Sélectionnez l'onglet Formulaires de demande 2.

  4. S'il s'agit du premier formulaire de demande de votre compte, cliquez sur Créer un formulaire de demande. Ou cliquez sur + Nouveau formulaire si vous avez déjà des formulaires de demande dans votre espace.

  5. Ensuite, il vous sera demandé plusieurs choses :

    1. Indiquez le nom du formulaire de demande 3

    2. Sélectionnez et modifiez les questions du formulaire 4. Vous pouvez décider si les questions sont facultatives ou obligatoires et choisir où mapper les réponses : au titre de l'élément ou à sa description, à la date de début ou d'échéance (pour les questions liées à des dates) et aux valeurs de champ personnalisées.

    3. Ajoutez plusieurs pages (facultatif) 5

    4. Indiquez s'il s'agit d'un formulaire de demande public 6 (qui peut être partagé via un lien avec des personnes extérieures à votre compte). Si vous choisissez de demander l'adresse e-mail du demandeur, vous pourrez lui répondre par e-mail directement depuis l'espace de travail Wrike. Cliquez ici pour en savoir plus.

    5. Sélectionnez un emplacement pour l'élément créé 7. Notez que vous ne pouvez sélectionner que des projets existants dans l'espace où vous vous trouvez.

    6. Sélectionnez un chargé de mission pour l'élément créé 8. Une fois l'élément créé, le chargé de mission sera informé par une notification dans sa boîte de réception.

  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le brouillon du formulaire ou cliquez sur Publier 9 pour mettre le formulaire à la disposition des utilisateurs.

team_requests_1.png

Une fois le formulaire créé, n'importe quel administrateur de l'espace peut y apporter des modifications et le supprimer du compte.

Conseil

Si vous créez un formulaire public, toute personne disposant de son lien peut le remplir et l'envoyer. Wrike génère un fragment de code HTML spécifique pour le formulaire, que vous pouvez copier/coller sur une de vos pages Web, pour y intégrer le formulaire. Cela permettra aux visiteurs de votre site Web de le visualiser et de l'envoyer directement depuis le site.

Envoyer un formulaire de demande

Une fois le formulaire créé, n'importe quel utilisateur du compte peut l'envoyer.

  1. Cliquez sur le bouton + vert à côté de votre photo de profil 1.

  2. Sélectionnez Demande 2 dans la liste.

  3. Sélectionnez le formulaire dont vous avez besoin dans la liste (vous pouvez également utiliser la recherche pour le trouver).

  4. Le formulaire de demande s'ouvre. Remplissez toutes les informations nécessaires 3 et cliquez sur Envoyer. 4

team_requests_2.png

Lorsque vous envoyez une demande, Wrike, de façon automatique :

  • Crée un élément à l'emplacement spécifié dans les paramètres du formulaire de demande

  • Remplit les informations de l'élément à partir des données saisies dans les champs du formulaire de demande.

  • Assigne l'élément à la personne désignée.

Et maintenant ?

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