Tous les articles

Plan Team : automatisez vos processus

Tableau 6. Disponibilité

Gratuit

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Disponibilité: Team; Indisponibilité: Free, Business, Entreprise, Pinnacle.;

Important

Les comptes créés à compter du 15 octobre 2024 seront automatiquement inscrits au plan Nouvelle équipe.

Aperçu

L'automatisation de Wrike est un moyen simple de réduire la quantité de travail manuel répétitif, d'accélérer votre processus de travail et de minimiser le nombre d'erreurs humaines. Ainsi, grâce à l'automatisation, au lieu de gérer l'intégralité du travail par vous-même, vous et votre équipe pouvez automatiser diverses actions liées aux éléments de votre compte.

L'automatisation est facile à utiliser et ne nécessite aucune expérience de codage pour créer des règles. Les règles ont une structure simple de type « LORSQUE …, ALORS … ». L'outil de création de règles d'automatisation vous guidera dans le processus. Par défaut, sur le plan Team, vous pouvez appliquer l'automatisation à la fois aux éléments de type tâches et aux éléments de type projets. Il vous suffit d'indiquer à Wrike :

  • Quand déclencher la règle (commande « LORSQUE »)

  • Les conditions supplémentaires que le déclencheur doit réunir avant de déclencher la règle (commande « LORSQUE » supplémentaire).

  • Quelle action découle du déclenchement de la règle (commande « ALORS »)

Créer des règles d'automatisation

Les administrateurs d'espace peuvent ajouter de nouvelles règles d'automatisation à appliquer à leur espace. Lorsqu'une règle est créée, tous les administrateurs de l'espace peuvent la modifier, la supprimer ou l'activer et la désactiver.

  1. Ouvrez l'espace pour lequel vous souhaitez créer une règle d'automatisation.

  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté du nom de l'espace 1.

  3. Sélectionnez l'onglet Automatisation 2.

  4. Si vous créez votre première règle, cliquez sur Créer une règle 3 ou, si l'espace contient déjà des règles, cliquez sur + Ajouter une règle.

  5. Dans l'outil de création de règles qui s'ouvre :

    1. Sélectionnez le type d'élément auquel la règle s'applique 4

    2. Indiquez le nom de la règle (facultatif). Par défaut, la règle prend automatiquement le nom du déclencheur et des actions. 5

    3. Sélectionnez et configurez l'un des déclencheurs disponibles 6

    4. Ajoutez une ou plusieurs conditions à votre déclencheur 7

    5. Sélectionnez et configurez une ou plusieurs des actions disponibles. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions à la règle. 8

  6. Cliquez sur Créer . 9

_team_automation_1.png

Votre règle est maintenant créée et exécute automatiquement l'action que vous avez définie lorsqu'elle est déclenchée.

Conseil

Cliquez ici pour en savoir plus sur les déclencheurs d'automatisation disponibles et ici pour en savoir plus sur les actions d'automatisation disponibles.

Modifier, supprimer et désactiver les règles d'automatisation

Lorsqu'une règle est créée, tous les administrateurs de l'espace peuvent la modifier, la supprimer, ou l'activer et la désactiver.

  1. Ouvrez l'espace pour lequel vous souhaitez créer une règle d'automatisation.

  2. Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté du nom de l'espace.

  3. Sélectionnez l'onglet Automatisation 2.

  4. Trouvez la règle qui vous intéresse et :

    1. Activez ou désactivez le bouton à côté du nom de la règle 1. Vous pouvez également faire un clic droit sur la règle et activer ou désactiver la règle. 2

    2. Cliquez sur la règle pour ouvrir l'outil de création et configurez la règle. Cliquez sur Terminé pour enregistrer les modifications.

    3. Faites un clic droit sur la règle et sélectionnez Supprimer 3 pour la supprimer de votre compte.

team_automation_2.png

Et maintenant ?

Haut de la page

Articles associés