La nouvelle vue Tableau dans Wrike
Important
Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité mise à l'essai, qui peut donc faire l'objet de changements et d'améliorations. N’hésitez pas à utiliser les liens de commentaire dans Wrike Labs pour partager votre avis sur cette fonctionnalité bêta.
La nouvelle vue Tableau est disponible par défaut pour tous les utilisateurs du plan Team et pour tous les comptes créés après le 8 mars 2023. Les utilisateurs d'autres types de comptes peuvent l'activer pour leur compte personnel depuis Wrike Labs ici.
La nouvelle vue Tableau permet de visualiser le travail dans un format de type tableur. Elle offre plusieurs avantages :
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Une amélioration de l'interface utilisateur
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Un chargement plus rapide par rapport à la vue Tableau classique
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Une nouvelle gestion des champs personnalisés améliorée
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Une option de modification des éléments en un clic
Avant de commencer, vous devez activer la vue depuis Wrike Labs :
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Accédez à Wrike Labs.
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Recherchez l'option Nouvelles vues améliorées.
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Cliquez sur Activer.
Remarque
Lorsque vous activez les nouvelles vues depuis Wrike Labs, vous ne perdez pas les vues existantes (Tableau agile et Tableau), vous obtenez un ensemble de nouvelles vues (la nouvelle vue Tableau agile, la nouvelle vue Tableau, la vue Calendrier).
Tous les utilisateurs peuvent activer et utiliser la nouvelle vue Tableau. Procédez comme suit :
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Accédez à l'espace, au dossier ou au projet que vous souhaitez visualiser.
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Une fois l'élément ouvert, vous pouvez sélectionner la vue dans laquelle vous souhaitez voir les éléments.
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Sélectionnez la (nouvelle) vue Tableau dans la liste des options ou cliquez sur le bouton + et sélectionnez Tableau (nouvelle) dans la liste des vues.
Dans la nouvelle vue Tableau, les éléments sont regroupés en fonction des projets et des dossiers dans lesquels ils se trouvent. Le numéro à côté du nom de l'élément à gauche indique son numéro de ligne.
Vous pouvez modifier plusieurs choses pour adapter la nouvelle vue Tableau à vos besoins :
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Ajouter/supprimer des colonnes : vous pouvez ajouter autant de colonnes que possible à votre vue. Pour ajouter une nouvelle colonne, cliquez sur Champs au-dessus de la vue et cliquez sur le bouton à bascule à côté du nom de la colonne que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez procéder de la même façon pour éliminer les colonnes. Tous les utilisateurs qui ont accès à cet emplacement et à la nouvelle vue Tableau pourront voir ces colonnes.
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Modifier le type de tri : 1 vous pouvez choisir de trier les éléments de cette vue par n'importe quel champ (colonne) que vous ajoutez à la vue ou par priorité. Pour modifier le type de tri, cliquez sur l'icône de la flèche à côté de l'option Trier au-dessus de la vue ou cliquez sur le nom de la colonne.
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Appliquer des filtres : 2 vous pouvez filtrer des éléments selon les filtres par défaut de Wrike ou des valeurs personnalisées. Vous pouvez, de plus, utiliser des préréglages de filtres dans la nouvelle vue Tableau. Pour conserver la hiérarchie, les éléments parents (tâches, projets et dossiers) sont toujours visibles dans le tableau, mais apparaissent grisés. Vous pouvez les masquer en décochant l'option dans le menu à trois points 4.
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Développer/réduire les éléments : vous pouvez développer ou réduire tous les éléments à la fois. Cliquez sur le bouton Développer/réduire 3 et sélectionnez l'une des 2 options. Vous pouvez également développer uniquement le niveau de sous-éléments suivant en cliquant sur Développer le niveau suivant.
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Afficher/masquer une ligne parente : vous pouvez ajouter une ligne parente avec le nom de l'emplacement dans lequel vous vous trouvez et tous les attributs de votre tableau. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de menu à trois points 4 et de sélectionner Afficher/masquer la ligne parente. 5
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Afficher/masquer les dossiers et projets vides : Vous pouvez masquer tous les dossiers et projets vides pour désencombrer votre vue. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de menu à trois points 4 et de désélectionner Projets et dossiers vides. 6 Vous pouvez également masquer les projets et dossiers sélectionnés en utilisant les filtres de projets.
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Figer les colonnes : vous pouvez figer les colonnes pour qu'elles restent au même endroit lorsque vous faites défiler le tableau. Placez le curseur sur le nom d'une colonne, cliquez sur le bouton du menu à trois points et sélectionnez Figer la colonne. Vous pouvez procéder de la même manière pour libérer les colonnes. Toutes les colonnes « figées » peuvent être réorganisées selon vos besoins.
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Masquer des colonnes : vous pouvez masquer n'importe quelle colonne (sauf la colonne Nom) à l'aide du menu à trois points. Placez le curseur sur le nom de la colonne, cliquez sur le bouton du menu à trois points et sélectionnez Masquer la colonne dans la liste. Vous pouvez la faire réapparaître en accédant au menu Champs et en cliquant sur le bouton à bascule à côté du nom de la colonne.
Remarque
Certaines colonnes ne sont pas encore disponibles dans la nouvelle vue Tableau (champs financiers, etc.). Pour pouvoir les visualiser, basculez sur la vue Tableau classique ou sur la vue Tâches.
La nouvelle vue Tableau permet de gérer vos éléments de travail ainsi que d'en créer de nouveaux.
Pour créer un nouvel élément de travail à partir de la nouvelle vue Tableau :
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Ouvrez un espace, un dossier ou un projet dans la nouvelle vue Tableau.
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Faites défiler vers le bas jusqu'au bouton + Élément.
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Lorsque vous cliquez dessus, une liste déroulante apparaît où vous pouvez sélectionner le type de l'élément que vous créez, ainsi qu'un champ pour saisir le nom du nouvel élément.
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Appuyez sur Entrée ou cliquez n'importe où en dehors de la cellule pour créer l'élément.
Remarque
Seuls les utilisateurs ayant le droit de créer des tâches, des dossiers, des projets et des éléments personnalisés peuvent créer un nouvel élément. Les utilisateurs disposant d'autorisations limitées (collaborateurs) ne peuvent afficher que les éléments existants et modifier certains de leurs attributs.
Une fois l'élément créé, vous pouvez :
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L'assigner à vos collègues
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Définir ses dates de début et d'échéance
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Changer son statut (depuis la cellule Statut ou à l'aide du menu contextuel)
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Remplir tous les champs personnalisés sélectionnés
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Ajouter des sous-éléments
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Le supprimer
Lorsque vous cliquez sur le nom de l'élément, il s'ouvre dans la vue des éléments de travail, ce qui vous permet de modifier toutes ses informations, mais aussi d'ajouter des descriptions et des commentaires, de partager des éléments avec vos coéquipiers, d'ajouter des approbations et des fichiers.
Vous pouvez ajouter des éléments existants à l'emplacement que vous avez ouvert dans la nouvelle vue Tableau. Copiez le permalien de l'élément et collez-le dans la cellule +Élément . Vous noterez que si vous procédez ainsi, l'élément reste à l'emplacement initial, mais il est également étiqueté dans le nouvel emplacement.
Conseil
Si vous cliquez n'importe où dans la cellule, vous pouvez modifier le contenu de celle-ci. Pour renommer l'élément, placez le curseur sur son nom et cliquez sur l'icône du crayon qui apparaît.
Vous pouvez déplacer des éléments vers d'autres dossiers ou projets dans la vue ou les déplacer pour les transformer en sous-éléments à l'aide du glisser-déposer. Cliquez et maintenez l'icône à côté du numéro de ligne et faites glisser l'élément vers le nouvel emplacement. Relâchez la souris pour déposer l'élément.
La nouvelle vue Tableau offre aux utilisateurs plus de visibilité sur la structure de leurs projets. Depuis la nouvelle vue Tableau, vous pouvez :
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Créer de nouveaux projets, dossiers et éléments de type projet
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Ajouter des projets, dossiers et éléments de type projet existants à l'emplacement sélectionné
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Gérer les champs personnalisés pour le projet, le dossier ou un élément de type projet sélectionné
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Enregistrer les projets, les dossiers et les éléments de type projet en tant que blueprints
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Gérer les informations des projets, dossiers et éléments de type de projet sélectionnés
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Suivre l'avancement des projets et des éléments de type projet
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Mettre à jour les statuts et modifier le flux de travail par défaut
Remarque
Vous pouvez choisir d'afficher la colonne Progression du projet dans la nouvelle vue Tableau, mais pour activer la progression du projet pour le projet sélectionné, il faudra ouvrir le panneau d'informations du projet ou basculer sur la vue Tableau classique. Veuillez noter que vous devez afficher la ligne parente du projet pour voir l'avancement du projet principal.