Plan Team : comprendre les éléments de travail
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Disponibilité: Team; Indisponibilité: Free, Business, Entreprise, Pinnacle.; |
Important
Les comptes créés à compter du 15 octobre 2024 seront automatiquement inscrits au plan Nouvelle équipe.
Dans Wrike, vous pouvez utiliser les éléments de travail pour organiser les choses, suivre les éléments d'action et collaborer avec votre équipe. Les espaces, les projets, les tâches et les sous-tâches sont les principaux éléments de travail.
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Les espaces permettent de rassembler vos éléments de travail (projets, tâches et sous-éléments) dans un dossier racine, par exemple par client, projet ou toute autre répartition de votre choix. Ils facilitent le regroupement des différents éléments utilisés par la même équipe et la navigation entre ces derniers.
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Les projets sont des initiatives en plusieurs étapes avec un objectif clair et une date d'échéance pour chaque étape. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de suivre le statut de l'ensemble d'un projet, pas seulement des tâches individuelles.
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Les tâches dans Wrike sont utilisées pour gérer les éléments de courte durée ou d'une seule étape qui font partie d'un objectif plus large. Quant aux sous-éléments, ils peuvent vous aider à garder une trace de tous les éléments d'action au sein d'une tâche.
Important
Selon le modèle de cas d'utilisation que vous avez choisi lors de la création d'un espace, différents éléments de travail prédéfinis vous seront proposés dans votre espace, par exemple Sprint, Objectif, Livrable ou Campagne. Ces noms peuvent être modifiés à tout moment par l'administrateur de l'espace.
Les espaces vous permettent de ranger les projets de votre équipe. Vous pouvez organiser votre compte en créant un espace par équipe, client, ou pays dans lequel vous travaillez.
Important
Tous les utilisateurs, sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs et les contributeurs, peuvent créer des espaces. L'utilisateur qui a créé l'espace en est l'administrateur et peut accéder et modifier ses paramètres. Il peut ajouter d'autres administrateurs une fois l'espace créé, ou même nommer un autre membre de l'équipe comme administrateur de l'espace à sa place.
Vous pouvez créer un espace vierge ou utiliser un modèle pour créer un espace avec des éléments qui s'adaptent aux besoins de votre équipe.
Il existe deux façons de procéder pour créer un espace :
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Cliquez sur le bouton + vert 1 dans l'angle droit de votre espace de travail.
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Sélectionnez Espace 2 dans la liste.
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Passez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Sélectionnez. 3
Ou alors :
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Cliquez sur le nom de l'espace dans lequel vous vous trouvez 4.
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Sélectionnez + Espace 5 dans la liste déroulante.
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Passez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Sélectionnez. 6
Votre espace est créé et il contient un premier projet. Vous pouvez maintenant le configurer. Cliquez sur l'icône d'engrenage 7 à côté du nom de l'espace pour :
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Changer le nom de l'espace 8
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Ajouter une description à l'espace 9
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Ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'espace 10
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Changer l'icône de l'espace 11
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Modifier le flux de travail de l'espace 12
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Créer des formulaires de demande 13
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Ajouter des règles d'automatisation 14
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Modifier la dénomination des éléments de l'espace 15
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Supprimer l'espace ou en créer un nouveau
Remarque
Par défaut, tous les espaces de votre compte sont partagés avec le groupe Mon équipe. Cela signifie que tous les utilisateurs réguliers de votre compte y ont accès. Les membres de l'espace ne peuvent pas modifier ses paramètres, mais ils peuvent créer, gérer et supprimer des projets et des éléments. Vous pouvez supprimer n'importe quel utilisateur de l'espace (y compris Mon équipe) pour qu'il n'y ait plus accès.
Les projets vous aident à suivre l'avancement des éléments de façon plus organisée. Vous pouvez créer autant de projets que nécessaire dans un même espace et ajouter des éléments à chacun d'eux.
Important
Si vous avez créé un espace à partir d'un modèle, les projets prendront peut-être une dénomination différente, par exemple Campagne, Sprint, Groupe ou Objectif. Dans ce guide, nous parlons de projets, car ils partagent le même objectif. Les administrateurs de l'espace peuvent modifier la dénomination par défaut de tous les éléments de l'espace.
Lorsque vous créez un espace, celui-ci contient un premier projet créé pour vous. Pour commencer à travailler, il vous suffit de renommer le projet et d'y ajouter des éléments.
Pour renommer le projet :
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Faites un clic droit sur le projet que vous souhaitez renommer.
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Sélectionnez Renommer 1 dans la liste.
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Saisissez le nouveau nom du projet et cliquez n'importe où en dehors du champ ou appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.
Depuis ce même menu, vous pouvez :
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Ajouter des éléments au projet
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Copier son permalien
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Partager le projet avec votre équipe
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Changer la couleur du projet (cela vous aidera à naviguer facilement entre les projets)
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Dupliquer ou supprimer le projet
Si vous souhaitez créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton + Projet 2 sous la liste des projets de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce bouton peut prendre une dénomination différente (+ Groupe, + Campagne, + Sprint), selon le modèle que vous avez choisi pour créer votre espace.
Lorsque vous cliquez sur l'icône Info à côté du nom du projet 3, vous pouvez l'ouvrir dans la vue Éléments. Vous pourrez voir les détails du projet et les modifier (définir la date de début et d'échéance, assigner le projet, remplir les champs personnalisés, ajouter une description et des commentaires, et joindre des fichiers).
Remarque
Lorsque vous supprimez un élément (un projet ou une tâche), il n'est pas encore complètement éliminé, il est envoyé à la corbeille, qui pourra bientôt être utilisée avec le plan Wrike Team. Dès qu'elle sera disponible sur votre compte, les propriétaires et les administrateurs de compte pourront y accéder pour restaurer les éléments supprimés, ou les supprimer définitivement.
Les tâches, ou les éléments (selon le modèle que vous utilisez), sont les étapes plus petites de votre projet. Les administrateurs de l'espace peuvent modifier la dénomination par défaut des éléments de l'espace en fonction des besoins de l'équipe (par ex. tâches, objets, demandes, briefs, notes, etc.).
Remarque
Seuls les utilisateurs réguliers peuvent créer de nouveaux éléments. Les collaborateurs peuvent voir les éléments partagés avec eux, modifier le statut et les descriptions des éléments et laisser des commentaires.
Dans Wrike Team, vous pouvez :
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Créer des tâches
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Assigner des tâches à votre équipe
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Définir des dates de début et d'échéance
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Ajouter une description à la tâche
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Joindre des fichiers
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Définir le niveau d'importance
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Définir le statut pour suivre la progression
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Ajouter des commentaires pour collaborer avec vos collègues
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Ajouter des sous-éléments (sous-tâches)
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Déplacer les tâches d'un projet à un autre
Important
Vous n'avez aucune limite quant au nombre de pièces jointes que vous pouvez enregistrer dans votre compte, mais gardez à l'esprit que dans Wrike Team, votre stockage est limité à 2 Go par utilisateur.
Vous pouvez ouvrir n'importe quel élément dans une fenêtre superposée pour le configurer. Il vous suffit de cliquer dessus depuis la vue Tableau agile, Tableau, Fichiers, Calendrier, ou depuis le widget Éléments qui me sont assignés dans la page d'accueil.
Il est possible de déplacer les éléments d'un projet à un autre au sein d'un même espace : ouvrez l'élément dans une fenêtre superposée, recherchez le champ Emplacement, cliquez sur l'icône crayon et sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.
Pour voir comment se débrouille votre équipe avec les tâches, la création de nouveaux éléments ou la modification des statuts, vous pouvez utiliser l'une de nos vues : Tableau, Tableau agile, Calendrier, Statistiques, Diagramme de Gantt ou Fichiers.