Plan Team : utiliser les vues pour suivre vos éléments de travail
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Disponibilité: Team; Indisponibilité: Free, Business, Entreprise, Pinnacle.; |
Important
Les comptes créés à compter du 15 octobre 2024 seront automatiquement inscrits au plan Nouvelle équipe.
Les vues sont les différentes options proposées pour visualiser les éléments d'un projet. Les options de vues apparaissent quand vous cliquez sur le nom du projet.
Avec le plan Team, vous pouvez choisir d'afficher votre travail dans les vues suivantes :
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La vue Tableau
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La vue Tableau agile
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La vue Calendrier
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Vue Graphiques
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Le diagramme de Gantt
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La vue Fichiers
Astuce
Vous pouvez ajouter autant de vues que nécessaire à votre projet. Lorsque vous créez une vue, vous décidez si elle sera visible par tous les utilisateurs d'un espace ou seulement par vous.
Une fois que vous avez créé un projet, vous pouvez lui ajouter des vues pour améliorer la visibilité.
Remarque
Les collaborateurs et les contributeurs ne peuvent pas ajouter de nouvelles vues aux projets qui sont partagés avec eux, mais ils peuvent utiliser les filtres et le tri dans les vues existantes.
Pour ajouter une nouvelle vue à votre projet :
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Ouvrez un projet depuis le panneau latéral.
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Cliquez sur le bouton Toutes à côté de la liste des vues.
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Sélectionnez +Ajouter une vue pour créer une nouvelle vue ou sélectionnez la vue existante dans la liste.
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, on vous demandera : de sélectionner le type de la vue, de la nommer et d'indiquer si elle sera visible pour tous les utilisateurs (vue publique) ou seulement par vous (vue privée).
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Cliquer sur Créer.
La vue est créée et vous pouvez la configurer en appliquant des filtres et en modifiant l'ordre de tri.
Astuce
Même si Wrike remplit le champ du nom avec le nom de la vue par défaut, nous vous recommandons d'utiliser des noms descriptifs pour nommer vos vues, par exemple Lancer le calendrier au lieu de Calendrier, ou Performances de l'équipe : T1 au lieu de Statistiques.
Avec la vue Tableau, vous pouvez suivre et gérer votre travail dans un format de type tableur. Cette vue vous permet également d'ajouter, de modifier et de gérer des champs personnalisés pour vos projets.
Vous pouvez ajouter toutes les colonnes dont vous avez besoin pour votre projet afin de suivre sa progression. Dans Wrike, vous pouvez combiner des champs par défaut avec des champs personnalisés.
Il est possible de créer de nouveaux éléments ainsi que de modifier les informations des éléments existants dans votre projet.
Vous pouvez trier et filtrer les éléments à afficher et glisser-déposer les colonnes pour personnaliser la vue.
Regroupez toutes les tâches de votre projet dans un tableau de style Kanban. Vous pouvez glisser-déposer les tâches pour modifier leur statut et voir les fichiers joints sous forme de miniatures sans ouvrir les tâches.
Dans la vue Tableau agile, tous les éléments de votre projet sont organisés en colonnes suivant leur statut.
Avec la vue Tableau agile, vous pouvez :
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Voir sur quels éléments vous devez travailler
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Savoir depuis combien de temps un élément occupe un statut 1
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Modifier le statut des éléments en les faisant glisser-déposer d'une colonne vers une autre
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Créer de nouveaux éléments dans un statut donné 2
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Modifier les chargés de mission d'une tâche 3
Vous pouvez modifier les éléments affichés en utilisant des filtres 4 ainsi qu'en ajoutant des champs personnalisés 5 et des vignettes d'image.
Vous pouvez aussi modifier votre flux de travail d'espace directement depuis la vue Tableau agile 6. Vous pouvez ajouter de nouveaux statuts, en supprimant des statuts existants et en en renommant certains pour les adapter au flux de votre équipe. Cliquez ici pour en savoir plus sur les statuts et les flux de travail.
Utilisez le diagramme de Gantt pour voir comment les éléments de votre projet sont programmés et modifier rapidement votre calendrier de projet.
Le calendrier à droite du diagramme affiche les éléments programmés, à l'aide de barres qui s'étendent de la date de début à la date de fin de ces derniers. Le tableau à gauche de la vue montre tous les éléments, y compris les éléments qui n'ont pas été programmés.
Par défaut, les tâches apparaissent dans la couleur associée à leur statut dans la partie calendrier du diagramme. Le nom d'un projet apparaît dans le calendrier avec des crochets sous son nom. La couleur des crochets d'un projet dépend du statut de celui-ci. Les crochets s'étendent toujours depuis la première date de début à la date de fin du dernier élément du projet, même si le projet a sa propre date de début et de fin.
Depuis le diagramme de Gantt vous pouvez :
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Créer, modifier et supprimer des éléments
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Reprogrammer des éléments
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Ajouter des prédécesseurs et des contraintes de démarrage aux éléments
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Ajouter des dépendances
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Créer des instantanés et les partager avec des personnes au sein et à l'extérieur de votre équipe
Astuce
Cliquez ici pour en savoir plus sur le diagramme de Gantt dans Wrike.
La vue Graphiques fournit des données sur les tâches dans des infographies faciles à interpréter.
Lorsque vous passez à la Vue Graphiques, vous voyez les widgets suivants :
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Nombre de tâches actives
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Nombre de tâches en retard
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Nombre de tâches par statut
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Tâches par chargé de mission
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Pourcentage de réalisation
Astuce
Vous pouvez déterminer les éléments à afficher dans cette vue en utilisant des filtres prédéfinis et des champs personnalisés.
Utilisez la vue Fichiers pour visualiser tous les fichiers de votre projet depuis un seul endroit.
Vous pouvez modifier le mode d'affichage et filtrer les éléments à afficher dans cette vue.
Vous pouvez également déplacer, copier, télécharger ou supprimer certaines pièces jointes.
Vous pouvez utiliser la vue Calendrier pour visualiser les tâches de votre projet.
Utilisez cette vue pour afficher rapidement vos éléments de travail dans un calendrier et effectuez un suivi de ce que vous devez faire et quand. Avec cette vue, vous pouvez décider de ce qui doit être ajouté ou reprogrammé dans le projet en cours, suivre l'avancement des campagnes et des activités, et planifier les projets futurs à grande échelle en utilisant la vue d'ensemble annuelle ou trimestrielle.
Quand vous ouvrez un projet dans la vue Calendrier, vous voyez tous les éléments qu'il contient. Les éléments sont représentés par des barres de couleur 1 qui s'étendent de leur date de début à leur date de fin. La couleur des barres dépend de la couleur des statuts des éléments.
Vous pouvez visualiser les éléments dans une vue hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Utilisez la liste déroulante du zoom 2 dans la barre des paramètres pour sélectionner l'option appropriée.
Des options supplémentaires vous permettent d'afficher et de masquer les week-ends, les numéros de semaine et les sous-éléments 3.
Depuis la vue Calendrier, vous pouvez créer des éléments programmés pour des dates spécifiques.
Vous pouvez également reprogrammer des éléments existants.
Vous pouvez utiliser la vue Calendrier pour partager le planning de votre équipe avec des intervenants externes via des liens publics 4. Il est possible de créer un lien vers la vue et de le partager avec des personnes extérieures à Wrike. Toute personne disposant du lien profitera d'une vue à jour de tous les éléments de travail affichés dans la vue au moment où vous avez créé le lien.
Tous les utilisateurs du compte peuvent utiliser les tableaux de bord.
Par défaut, chaque espace dispose d'un tableau de bord. Tous les membres de cet espace peuvent ajouter ou supprimer des widgets sur ce tableau de bord. Chaque widget affiche des éléments de travail correspondant à des critères précis. Vous pouvez utiliser les widgets prédéfinis de Wrike ou créer des widgets personnalisés pour visualiser les éléments qui correspondent à vos filtres.
Important
Seuls les éléments des emplacements sélectionnés apparaîtront dans les widgets.
Pour ajouter un widget à un tableau de bord :
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Depuis l'espace sélectionné, cliquez sur Tableaux de bord 1 dans la barre latérale.
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Cliquez sur + Widget. 2
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Sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Ajouter un widget. 3
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Lorsque vous choisissez de créer un widget personnalisé, on vous demandera de sélectionner l'emplacement contenant les données, d'ajouter des champs personnalisés au widget, de sélectionner un ensemble de filtres pour les éléments et de choisir le type de tri. Vous pouvez également choisir de créer un rapport sur les projets, dans ce cas, le widget personnalisé affichera tous les projets qui répondent aux critères dans l'espace sélectionné.
Remarque
Pour les widgets basés sur des tâches, vous pouvez choisir de créer des rapports sur plusieurs emplacements (projets), mais uniquement depuis l'espace dans lequel vous créez un widget de tableau de bord.
Vous pouvez sélectionner l'un des widgets suivants :
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Mes tâches en retard : tâches actives qui sont en retard et qui m'ont été assignées
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Mes tâches pour cette semaine : tâches qui m'ont été assignées et qui arrivent à échéance cette semaine
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Mes tâches : toutes les tâches actives qui me sont assignées
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Tâches suivies : toutes les tâches que je suis actuellement
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Tâches en retard que j'ai créées : tâches que j'ai créées qui sont en retard et assignées à d'autres personnes
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Mes tâches en backlog : toutes les tâches qui me sont assignées et qui n'ont pas de date d'échéance
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Widget de tâches personnalisées : toutes les tâches de l'espace auxquelles ont été appliqués des filtres personnalisables
Remarque
Si vous créez un widget « Tâches qui me sont assignées » ou « Mes tâches » pour tous les utilisateurs, le tableau de bord affichera les tâches qui leur sont assignées (ou qu'ils ont créées). Pour créer des widgets individuels pour chaque membre de votre équipe, utilisez le widget de tâches personnalisées.
Dans toutes les vues, vous pouvez personnaliser ce que vous voyez en modifiant le tri par défaut et en appliquant des filtres supplémentaires à votre projet.
Vous pouvez trier les éléments par nom, priorité, importance, date d'échéance, date de début, etc. (la liste complète des options de tri peut être différente selon les vues).
Astuce
Dans la vue Tableau, vous pouvez trier les éléments par n'importe quelle valeur de colonne. Cliquez simplement sur le nom de la colonne pour le faire.
Les filtres déterminent les éléments qui apparaîtront dans votre vue. Par exemple, vous pouvez choisir de n'afficher que les éléments qui vous sont assignés ou assignés à un coéquipier spécifique. En outre, vous pouvez choisir de filtrer les éléments en fonction des champs personnalisés.