Vue Tableau

La vue Tableau est disponible pour tous les utilisateurs (y compris les collaborateurs) sur tous les types de comptes.

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• Aperçu
• Avantages de la vue Tableau
• Parcourir la vue
• Trier dans la vue Tableau
• Agréger des données dans la vue Tableau
• Modifier des données dans la vue Tableau
• Les dossiers et les projets dans la vue Tableau
• Les projets dans la vue Tableau
• Les tâches dans la vue Tableau
• Filtrer les tâches et les projets
• Pour aller plus loin

Aperçu

Utilisez la vue Tableau pour visualiser vos tâches, dossiers, projets ou espaces sous forme de tableur. Les utilisateurs des comptes Business et Entreprise peuvent également utiliser la vue Tableau pour ajouter des statuts personnalisés à leurs tâches, dossiers, projets et espaces.

Avantages de la vue Tableau

• Meilleure gestion des champs personnalisés.
• Meilleure gestion des projets : modification des attributs de projet directement depuis la vue.
• Respect des modifications apportées au tri et à la taille des colonnes (vos modifications sont maintenues lorsque vous revenez à la vue après l'avoir quittée).
• Densité de la vue ajustable : choisissez entre le mode compact ou standard selon vos préférences.

Parcourir la vue

Les tâches sont groupées en fonction des dossiers et des projets où elles se trouvent. Si une tâche est étiquetée dans plusieurs emplacements, elle apparaît au-dessous de chaque dossier ou projet dans lequel elle se trouve.

Colonnes disponibles

• Par défaut, la vue Tableau dispose de colonnes pour : le nom, la date de début, la date d'échéance, la durée, le statut et le chargé de mission.
• Vous pouvez également ajouter des colonnes pour : le créateur, l'importance, la date de création, la date de réalisation, l'identifiant et le statut du groupe.
• Les utilisateurs des comptes Wrike for Professional Services et des comptes avec la fonctionnalité Wrike Resource peuvent ajouter une colonne « Effort ».
• Les clients des comptes Business et Entreprise peuvent ajouter les colonnes « Progression » et « Champ personnalisé ».

🔥Conseil de Wrike ! Cliquez sur l'icône dans le panneau au dessus du tableau pour ouvrir la vue Tableau en mode plein écran.

Réorganiser des colonnes dans la vue Tableau

Utilisez la fonction glisser-déposer pour réorganiser les colonnes dans l’ordre qui vous convient le mieux.

1. Cliquez sur le nom d’une colonne.
2. Faites glisser la colonne vers un emplacement, puis relâchez le bouton de la souris.

Figer une colonne

Vous pouvez figer des colonnes de façon à ce que lorsque vous faites défiler, les colonnes restent en place. Pour cela :

1. Cliquez sur l'icône de la flèche déroulante à côté du nom de la colonne.
2. Sélectionnez « Figer la colonne ».

La colonne restera à gauche du tableau lorsque vous ferez défiler vers la droite.

Pour libérer une colonne, déplacez-la vers un autre endroit du tableau en faisant glisser-déposer ou répétez les étapes décrites ci-dessus et sélectionnez « Libérer une colonne ».

Afficher et masquer des colonnes

1. Cliquez sur l’icône de l'engrenage dans l'angle supérieur gauche du tableau.
2. Cochez ou décochez la case à côté du nom de la colonne pour l'afficher ou la masquer.

🔥Conseil de Wrike ! Pour masquer une colonne, placez le curseur sur son nom, cliquez sur l'icône de la carotte qui apparaît à droite et sélectionnez « Masquer la colonne ».

Ajouter des colonnes

Pour ajouter une colonne à un champ par défaut ou personnalisé dans la vue Tableau :

1. Cliquez sur le signe « + » à droite du tableau.
2. Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter ou commencez à écrire son nom et sélectionnez-le dans la liste lorsqu'il apparaît.

Développer/réduire des éléments dans la vue

Vous pouvez développer ou réduire des éléments (tâches, dossiers, projets) pour visualiser ou masquer leur contenu (sous-tâches, sous-dossiers, sous-projets).

• Pour développer un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Réduire tout » en haut de la vue.
• Pour développer tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer tout » en haut de la vue.
• Pour visualiser tous les projets : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les projets » en haut de la vue.
• Pour visualiser toutes les tâches : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les tâches » en haut de la vue.

Afficher ou masquer des dossiers vides

Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher des dossiers vides en conservant la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton du menu à trois points dans l'angle supérieur droit du tableau.
2. Sélectionnez « Masquer les dossiers vides » ou « Afficher les dossiers vides » dans la liste.

Afficher la densité

Trois options d'affichage sont disponibles. Le mode compact augmente la quantité générale de données affichées en même temps afin de visualiser plus de tâches. Le mode standard est l'affichage par défaut. Le mode intégral vous permet de visualiser plus de contenu des cellules sur un même écran.

• Mode compact : pour voir plus d'éléments en même temps sur l'écran (l'espace supplémentaire entre les éléments est supprimé)
• Mode standard : un affichage plus confortable pour visualiser les données comme sur un tableur
• Mode intégral : les cellules sont étendues sur quatre lignes pour visualiser plus de données dans chacune d'entre elles

Modifier l'emplacement d'une tâche

Utilisez le glisser-déposer pour déplacer une tâche dans un dossier ou projet, ou la convertir en sous-tâche.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne d'une tâche à gauche.
2. Faites glisser la tâche :
   • soit sur le nom de la tâche, du dossier, ou du projet où vous souhaitez la déplacer.
   • soit, si la liste de tâches d'une tâche, d'un dossier ou d'un projet est développée, n'importe où dans la liste. Vous verrez une ligne bleue avec une bordure bleuâtre entourant nom de la tâche, du dossier, ou du projet, où elle sera déplacée.
3. Relâchez le bouton de la souris.

La tâche est déplacée vers un nouvel emplacement et sa position dans le tableau dépend de l'option de tri appliquée.

🔥Conseil de Wrike ! Pour faire glisser-déposer un groupe de tâches en même temps, cliquez sur la première tâche du groupe, appuyez et maintenez enfoncée la touche Shift de votre clavier et cliquez sur la dernière tâche du groupe. Veuillez noter que ces tâches doivent toutes être sur le même niveau (vous ne pouvez donc pas avoir une tâche d'un dossier et une tâche de son sous-dossier dans la même sélection). Le nombre de tâches sélectionnées s'affiche au dessus du tableau. Cliquez sur « Réinitialiser » pour désélectionner toutes les tâches en même temps.

Annuler ou rétablir des actions

Vous pouvez annuler toute action réalisée dans la vue Tableau. Pour cela, cliquez sur le bouton d'annulation dans le panneau au dessus du tableau (ou utilisez les raccourcis clavier Ctrl+Z sur Windows ou Cmd+Z sur Mac). Pour rétablir une action annulée, cliquez sur le bouton « Rétablir » (ou Shift + Ctrl + Z sur votre clavier pour Windows ou Shift + Cmd + Z pour Mac).

Les boutons sont actifs jusqu'à ce que vous basculiez sur une autre vue ou que vous actualisiez la page.

Trier dans la vue Tableau

Il existe différentes options de tri disponibles lorsque vous affichez des tâches dans la vue Tableau. Vous pouvez trier des éléments par priorité ou par toute autre colonne visible dans la vue Tableau.

Modifier la manière dont les tâches sont triées

Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les valeurs de celle-ci par ordre croissant. Cliquez sur le nom de la colonne une nouvelle fois pour trier par ordre décroissant.

🔥Conseil de Wrike ! Pour trier les éléments par priorité, date d'échéance, statut, importance ou nom :

1. Cliquez sur l'option de tri actuelle dans la partie supérieure gauche de la vue Tableau ;
2. Sélectionnez l'option de tri que vous souhaitez appliquer dans la liste déroulante.

Le tri par priorité est l'option de tri par défaut de la vue Tableau. Lorsque vous triez les tâches selon ce critère, vous pouvez déplacer celles-ci par glisser-déposer pour modifier leur priorité : plus une tâche est proche du haut de la liste, plus sa priorité est élevée.

Modifier la priorité d'une tâche

Les utilisateurs réguliers et externes peuvent utiliser le glisser-déposer pour modifier la priorité des tâches.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne d'une tâche à gauche.
2. Déplacez la tâche verticalement vers l'emplacement souhaité du tableau. Vous verrez une ligne bleue indiquant où sera déplacée la tâche.
3. Relâchez le bouton de la souris.

Agréger des données dans la vue Tableau

Agréger des données vous permet d'effectuer automatiquement des calculs à partir des valeurs numériques (toutes les données textuelles sont ignorées) contenues dans les champs (notamment les champs personnalisés). Il existe deux types d'agrégation :

• Somme — Wrike calcule automatiquement la somme des entrées numériques et affiche le total.
• Moyenne — Toutes les valeurs sont additionnées et divisées pas le nombre d'entrées.

Pour utiliser la fonction d'agrégation :

1. Recherchez le champ avec les données que vous souhaitez agréger, puis cliquez sur l'icône de la carotte, à droite du nom du champ.
2. Placez le curseur sur « Agrégation ».
3. Sélectionnez le type d'agrégation que vous souhaitez appliquer.

Modifier des données dans la vue Tableau

Double cliquez sur n'importe quel champ pour modifier ses données ou collez des données dans les cellules du tableau en utilisant les raccourcis clavier (Cmd + V sur MacOS et Ctrl+V sur Windows).

Pour ouvrir l'élément du tableau dans un affichage superposé :

1. Placez le curseur sur le nom du champ.
2. Cliquez sur l'icône qui apparaît sur le côté droit du champ.

Les dossiers et les projets dans la vue Tableau

À partir de la vue Tableau, vous pouvez :

• Ajouter des dossiers, des projets et des tâches à l'endroit sélectionné.
• Gérer les champs personnalisés pour le dossier/projet sélectionné.
• Convertir un dossier en projet et vice versa.
• Supprimer des dossiers et des projets.
• Ouvrir des dossiers/projets dans un onglet séparé.

Ajouter un dossier ou un projet

Vous pouvez ajouter des dossiers et des projets nouveaux et existants au dossier, projet, ou espace sélectionné depuis la vue Tableau. Pour cela :

1. Sélectionnez le dossier, projet ou espace dans le panneau de navigation de gauche.
2. Accédez à la vue Tableau.
3. Faites un clic droit sur le dossier, projet ou espace que vous souhaitez ajouter à un dossier/projet.
4. Sélectionnez « Ajouter un dossier / Ajouter un projet » dans la liste.
5. Ensuite, vous pouvez :
   • Ajouter un dossier ou projet existant en saisissant le lien permanent du dossier/projet dans le champ.
   • Ajouter un nouveau dossier ou projet en écrivant le nom du nouvel élément dans le champ.
6. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Le dossier/projet est ajouté à l'endroit indiqué.

Pour ajouter un dossier/projet au dossier racine vous pouvez aussi faire un clic droit sur la ligne « Ajouter une tâche » et répéter les étapes 4 à 6 décrites plus haut.

Convertir un dossier/projet

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet que vous souhaitez convertir.
2. Sélectionnez l'option « Convertir en projet/convertir en dossier ».

Supprimer un dossier ou un projet

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez « Supprimer ».
3. Cliquez sur « Supprimer » dans la fenêtre contextuelle qui apparaît pour confirmer vos actions.

Afficher ou masquer des dossiers vides

Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher des dossiers vides en conservant la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton du menu à trois points dans l'angle supérieur droit du tableau.
2. Sélectionnez « Masquer les dossiers vides » ou « Afficher les dossiers vides » dans la liste.

Les projets dans la vue Tableau

Les attributs de projet suivants sont visibles dans les colonnes de l'affichage Tableau :

• « Chargé de mission » affiche le propriétaire d'un projet.
• « Statut » affiche le statut d'un projet (configuré dans le champ du statut).
• « Date de début » affiche la date de début d'un projet.
• « Date d'échéance » affiche la date de fin d'un projet.
• « Progression » affiche la progression d'un projet sous forme de pourcentage.

Les tâches dans la vue Tableau

Ajouter des tâches

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet auquel vous souhaitez ajouter une tâche.
2. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez « Ajouter une tâche ».
3. Entrez le nom ou le lien permanent de la tâche dans le champ.
4. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ. Faites un clic droit sur une tâche et, dans la liste qui apparaît, sélectionnez « Ajouter une sous-tâche ». Continuez ensuite à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Copier le lien permanent d'une tâche

1. Double cliquez sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Copier le lien permanent ».

Le lien permanent de la tâche est copié dans votre presse-papier.

Modifier le statut d'une tâche

Pour choisir un statut dans le flux de travail en cours :

1. Double cliquez dans la colonne « Statut » dans la ligne de la tâche (il est possible que vous ayez besoin de l'activer avant).
2. Sélectionnez un statut différent dans la liste.

Pour choisir un statut dans un flux de travail différent* :

1. Double cliquez sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Marquer comme ».
3. Placez le curseur sur « Modifier le flux de travail de la tâche ».
4. Placez le curseur sur le flux de travail dans lequel vous souhaitez sélectionner un statut.
5. Cliquez sur le statut approprié.

*Les flux de travail personnalisés sont disponibles sur les comptes Business et Enterprise.

Supprimer une tâche

1. Faites un clic droit sur la ligne d'une tâche.
2. Cliquez sur « Supprimer ».

La tâche sélectionnée est déplacée vers la corbeille.

Filtrer les tâches et les projets

Vous pouvez sélectionner les projets que vous souhaitez afficher dans le tableau. Il est possible de filtrer les projets selon leur(s) :

• Statut
• Propriétaire(s)
• Dates de début et de fin
• Date de création
• Auteur
• Progression*
• Santé*
• Champs personnalisés*

*Ces filtres sont disponibles sur les comptes Business et supérieurs.

Vous pouvez également filtrer les tâches dans la vue Tableau selon leurs attributs.
Veuillez noter qu'afin de préserver la hiérarchie, les tâches, les projets et les dossiers filtrés apparaissent grisés dans le tableau.

Pour aller plus loin

• Quelle vue de travail utiliser, et dans quelles circonstances