Aperçu de l'affichage Tableau

L'affichage Tableau est disponible pour tous les utilisateurs (notamment les collaborateurs) sur tous les types de compte. 

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• Aperçu
• Avantages de l'affichage Tableau
• Parcourir l’affichage 
• Trier dans l'affichage tableau
• Agréger des données dans l'affichage Tableau
• Modifier des données dans l'affichage Tableau
• Ajouter des dossiers et des projets depuis l'affichage Tableau
• Les projets dans l'affichage Tableau
• Les dates dans l'affichage Tableau
• Les tâches dans l'affichage Tableau

Aperçu

Utilisez l'affichage Tableau pour visualiser vos tâches, dossiers, projets ou espaces sous forme de tableur.  Les utilisateurs des comptes Business et Entreprise peuvent également utiliser l'affichage Tableau pour ajouter des champs personnalisés à leurs tâches, dossiers, projets et espaces.

Avantages de l'affichage Tableau

• Meilleure gestion des champs personnalisés
• Meilleure gestion des projets : modification des attributs de projet directement depuis l'affichage
• Respect des modifications apportées au tri et à la taille des colonnes (vos modifications sont maintenues lorsque vous revenez à l'affichage après l'avoir quitté)
• Densité de l'affichage ajustable : choisissez entre le mode compact ou standard selon vos préférences

Parcourir l’affichage

Les tâches sont groupées en fonction des dossiers et des projets où elles se trouvent. Si une tâche est étiquetée dans plusieurs emplacements, elle apparaît au-dessous de chaque dossier ou projet dans lequel elle se trouve.

Colonnes disponibles

• Par défaut, l'affichage Tableau dispose de colonnes pour : le nom, la date de début, la date d'échéance, la durée, le statut et le chargé de mission.
• Vous pouvez également ajouter des colonnes pour : le créateur, l'importance, la date de création, la date de réalisation, l'identifiant et le statut du groupe.
• Les utilisateurs des comptes dotés de Wrike Resource peuvent ajouter une colonne « Effort ».
• Les utilisateurs ayant activé l'option Progression du projet peuvent ajouter la colonne « Progression ».
• Les utilisateurs des comptes Business et Entreprise peuvent également ajouter des colonnes «Temps passé » et « Champ personnalisé ».

Réorganiser des colonnes dans l'affichage

Dans l’affichage Tableau, utilisez la fonction glisser-déposer pour réorganiser les colonnes dans l’ordre qui vous convient le mieux.

1. Cliquez sur le nom d’une colonne.
2. Faites glisser la colonne jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez qu’elle apparaisse, puis relâchez le bouton de la souris.

Afficher et masquer des colonnes

1. Cliquez sur l’icône de l'engrenage dans l'angle supérieur gauche du tableau.
2. Cochez ou décochez la case à côté du nom de la colonne que vous souhaitez afficher ou masquer.

🔥Conseil de Wrike ! Pour masquer une colonne, placez le curseur sur son nom, cliquez sur l'icône de la carotte qui apparaît à droite et sélectionnez « Masquer la colonne ».

Ajouter des colonnes

Pour ajouter une colonne à un champ par défaut ou personnalisé dans l'affichage Tableau :

1. Cliquez sur le signe « + » à droite du tableau.
2. Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter ou commencez à écrire son nom et sélectionnez-le dans la liste lorsqu'il apparaît.

Développer/réduire des éléments dans l'affichage

Vous pouvez développer ou réduire des éléments (tâches, dossiers, projets) pour visualiser ou masquer leur contenu (sous-tâches, sous-dossiers, sous-projets).

• Pour développer un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Réduire tout » en haut de l'affichage.
• Pour développer tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer tout » en haut de l'affichage.
• Pour visualiser tous les projets : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les projets » en haut de l'affichage.
• Pour visualiser toutes les tâches : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les tâches » en haut de l'affichage.

Afficher ou masquer des dossiers vides

Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher des dossiers vides en conservant la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton du menu à trois points dans l'angle supérieur droit du tableau.
   
2. Sélectionnez « Masquer les dossiers vides » ou « Afficher les dossiers vides » dans la liste.

Mode compact ou standard

Le mode compact augmente le volume de données que vous pouvez voir en même temps dans l'affichage. Choisissez le mode compact si vous avez besoin de voir (ou souhaitez voir) plus de tâches à la fois.

• Mode compact : pour voir plus d'éléments en même temps sur l'écran (l'espace supplémentaire entre les éléments est supprimé).
• Mode standard : affichage plus agréable pour visualiser les données sous forme de tableur.

Filtrer des tâches

Lorsque vous filtrez des tâches dans un affichage Tableau, vous pouvez choisir d'afficher leurs tâches/dossiers/projets parents filtrés afin de préserver la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur l'icône du filtre au-dessus du tableau.
   
2. Dans le panneau de filtre qui apparaît à droite, cochez la case « Afficher les éléments parents filtrés pour préserver la hiérarchie ».

Les tâches/dossiers/projets parents filtrés restent visibles ; ils apparaissent grisés dans le tableau.

Modifier l'emplacement d'une tâche

Faites glisser-déposer une tâche pour la déplacer d'un dossier ou projet, ou la convertir en sous-tâche.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne d'une tâche sur le côté gauche de l'affichage.
2. Faites glisser la tâche :
   • soit sur le nom de la tâche, du dossier, ou du projet où vous souhaitez la déplacer
   • soit, si la liste des tâches d'une tâche, d'un dossier ou d'un projet est développée, n'importe où dans la liste. Vous verrez une ligne bleue avec une bordure bleuâtre entourant nom de la tâche, du dossier, ou du projet, où elle sera déplacée.
3. Relâchez le bouton de la souris.

La tâche est déplacée vers un nouvel emplacement et sa position dans le tableau dépend de l'option de tri appliquée.

🔥Conseil de Wrike ! Pour faire glisser-déposer un groupe de tâches en même temps, cliquez sur la première tâche du groupe, appuyez et maintenez enfoncée la touche Shift de votre clavier et cliquez sur la dernière tâche du groupe. Veuillez noter que ces tâches doivent toutes être sur le même niveau (vous ne pouvez donc pas avoir une tâche d'un dossier et une tâche de son sous-dossier dans la même sélection).

Trier dans l'affichage Tableau

Il existe différentes options de tri disponibles lorsque vous affichez des tâches dans l'affichage Tableau. Vous pouvez trier des éléments par priorité ou par tout autre colonne visible dans l'affichage Tableau.

Modifier la manière dont les tâches sont triées

Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les valeurs de celle-ci par ordre croissant. Cliquez sur le nom de la colonne une nouvelle fois pour trier par ordre décroissant.

🔥Conseil de Wrike ! Pour trier les éléments par priorité, date d'échéance, statut, importance ou nom :

1. Cliquez sur l'option de tri actuelle dans la partie supérieure gauche de l'affichage Tableau ;
2. Sélectionnez l'option de tri que vous souhaitez appliquer dans la liste déroulante.

Le tri par priorité est le tri par défaut de l’affichage Tableau. Lorsque vous triez les tâches selon ce critère, vous pouvez déplacer celles-ci verticalement par glisser-déposer pour modifier leur priorité : plus une tâche est proche du haut de la liste, plus sa priorité est élevée.

Modifier la priorité d'une tâche

Les utilisateurs réguliers et externes peuvent faire glisser-déposer les tâches pour modifier leur priorité.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne à gauche de l'affichage.
2. Déplacez la tâche verticalement vers l'emplacement souhaité dans le tableau. Vous verrez une ligne bleue indiquant où sera déplacée la tâche.
3. Relâchez le bouton de la souris.

Agréger des données dans l'affichage Tableau

Agréger des données vous permet d'effectuer automatiquement des calculs à partir des valeurs numériques (toutes les données textuelles sont ignorées) contenues dans les champs (notamment les champs personnalisés). Il existe deux types d'agrégation :

• Somme — Wrike calcule automatiquement la somme des entrées numériques et affiche le total.
• Moyenne — Toutes les valeurs sont additionnées et divisées pas le nombre d'entrées.

Pour utiliser la fonction d'agrégation :

1. Recherchez le champ avec les données que vous souhaitez agréger, puis cliquez sur l'icône de la carotte, à droite du nom du champ.
2. Passez le curseur sur « Agrégation ».
3. Sélectionnez le type d'agrégation que vous souhaitez appliquer.

Modifier des données dans l'affichage Tableau

Double cliquez sur n'importe quel champ pour modifier ses données ou collez des données dans les cellules du tableau en utilisant les raccourcis clavier (Cmd + V sur MacOS et Ctrl+V sur Windows).

Pour ouvrir l'élément du tableau dans un affichage superposé :

1. Passez le curseur sur le nom du champ.
2. Cliquez sur l'icône qui apparaît sur le côté droit du champ.

Ajouter des dossiers et des projets depuis l'affichage Tableau

Vous pouvez ajouter des dossiers et projets nouveaux ou existants au dossier, projet, ou espace sélectionné dans l'affichage Tableau.

1. Sélectionnez le dossier, projet ou espace dans le panneau de navigation de gauche.
2. Accédez à l'affichage Tableau.
3. Faites un clic droit sur la ligne « Ajouter une tâche ».
4. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter.
5. Vous pouvez maintenant :
   • Ajouter un dossier ou projet existant en saisissant le lien permanent du dossier/projet dans le champ.
   • Ajouter un nouveau dossier ou projet en écrivant le nom du nouvel élément dans le champ.
6. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Le dossier/projet sélectionné est ajouté à l'emplacement souhaité.

Les projets dans l'affichage Tableau

Les attributs de projet suivants sont visibles dans les colonnes de l'affichage Tableau :

• « Chargé de mission » affiche le propriétaire d'un projet.
• « Statut » affiche le statut d'un projet (configuré dans le champ du statut).
• « Date de début » affiche la date de début d'un projet.
• « Date d'échéance » affiche la date de fin d'un projet.
• « Progression » affiche la progression d'un projet sous forme de pourcentage.

Les dates dans l'affichage Tableau

Les projets et les tâches parentes ont deux ensembles de dates différents dans l'affichage Tableau :

• Les dates saisies dans l'affichage Tâche ou le panneau d'informations du projet (c'est-à-dire leurs propres dates).
• Les dates superposées. Pour les projets : la date de début/de fin de la première/dernière tâche ou du premier/dernier sous-projet programmé(e) du projet. Pour les tâches : la date de début/de fin de la première/dernière sous-tâche programmée.

Les tâches dans l'affichage Tableau

Ajouter une tâche

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet auquel vous souhaitez ajouter une tâche.
2. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez « Ajouter nouveau ».
3. Entrez le nom ou le lien permanent de la tâche dans le champ.
4. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Vous pouvez ajouter une sous-tâche de la même façon. Faites un clic droit sur une tâche et, dans la liste qui apparaît, sélectionnez « Ajouter une sous-tâche ». Continuez ensuite à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Copier le lien permanent d'une tâche

1. Faites un clic droit sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Copier le lien permanent ».

Le lien permanent de la tâche est copié dans votre presse-papier.  

Modifier le statut d'une tâche

Pour choisir un statut dans le flux de travail actuel :

1. Double cliquez dans la colonne « Statut » dans la ligne de la tâche (il est possible que vous ayez besoin de l'activer avant).
2. Sélectionnez un statut différent dans la liste.

Pour choisir un statut dans un flux de travail différent* :

1. Double cliquez sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Marquer comme ».
3. Passez le curseur sur « Modifier le flux de travail de la tâche ».
4. Placez le curseur sur le flux de travail dans lequel vous souhaitez sélectionner un statut.
5. Cliquez sur le statut approprié.

*Les flux de travail personnalisés sont disponibles sur les comptes Business et Entreprise.

Supprimer une tâche

1. Double cliquez sur la ligne d'une tâche.
2. Cliquez sur « Supprimer ».

La tâche sélectionnée est déplacée vers la corbeille.