Aperçu de la vue Tableau

La vue Tableau est disponible pour tous les utilisateurs (notamment les collaborateurs) sur tous les types de compte. 

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• Aperçu
• Avantages de la vue Tableau
• Parcourir la vue 
• Trier dans la vue Tableau
• Agréger des données dans la vue Tableau
• Modifier des données dans la vue Tableau
• Les dossiers et les projets dans la vue Tableau
• Les projets dans la vue Tableau
• Les tâches dans la vue Tableau
• Pour aller plus loin

Aperçu

Utilisez la vue Tableau pour visualiser vos tâches, dossiers, projets ou espaces sous forme de tableur. Les utilisateurs des comptes Business et Entreprise peuvent également utiliser la vue Tableau pour ajouter des champs personnalisés à leurs tâches, dossiers, projets et espaces.

Avantages de la vue Tableau

• Meilleure gestion des champs personnalisés
• Meilleure gestion des projets : modification des attributs de projet directement depuis la vue
• Respect des modifications apportées au tri et à la taille des colonnes (vos modifications sont maintenues lorsque vous revenez à la vue après l'avoir quittée)
• Densité de la vue ajustable : choisissez entre le mode compact ou standard selon vos préférences

Parcourir la vue

Les tâches sont groupées en fonction des dossiers et des projets où elles se trouvent. Si une tâche est étiquetée dans plusieurs emplacements, elle apparaît au-dessous de chaque dossier ou projet dans lequel elle se trouve.

Colonnes disponibles

• Par défaut, la vue Tableau dispose de colonnes pour : le nom, la date de début, la date d'échéance, la durée, le statut et le chargé de mission.
• Vous pouvez également ajouter des colonnes pour : le créateur, l'importance, la date de création, la date de réalisation, l'identifiant et le statut du groupe.
• Les utilisateurs des comptes Wrike for Professional Services et des comptes avec la fonctionnalité Wrike Resource peuvent ajouter une colonne « Effort ».
• Les clients des abonnements Business et Entreprise peuvent ajouter des colonnes « Progression » et « Champ personnalisé ».

Réorganiser des colonnes dans la vue

Dans la vue Tableau, utilisez la fonction glisser-déposer pour réorganiser les colonnes dans l’ordre qui vous convient le mieux.

1. Cliquez sur le nom d’une colonne.
2. Faites glisser la colonne jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez qu’elle apparaisse, puis relâchez le bouton de la souris.

Afficher et masquer des colonnes

1. Cliquez sur l’icône de l'engrenage dans l'angle supérieur gauche du tableau.
2. Cochez ou décochez la case à côté du nom de la colonne que vous souhaitez afficher ou masquer.

🔥Conseil de Wrike ! Pour masquer une colonne, placez le curseur sur son nom, cliquez sur l'icône de la carotte qui apparaît à droite et sélectionnez « Masquer la colonne ».

Ajouter des colonnes

Pour ajouter une colonne à un champ par défaut ou personnalisé dans la vue Tableau :

1. Cliquez sur le signe « + » à droite du tableau.
2. Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter ou commencez à écrire son nom et sélectionnez-le dans la liste lorsqu'il apparaît.

Développer/réduire des éléments dans la vue

Vous pouvez développer ou réduire des éléments (tâches, dossiers, projets) pour visualiser ou masquer leur contenu (sous-tâches, sous-dossiers, sous-projets).

• Pour développer un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire un élément : cliquez sur l'icône de la carotte grise à gauche de son nom.
• Pour réduire tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Réduire tout » en haut de la vue.
• Pour développer tous les éléments : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer tout » en haut de la vue.
• Pour visualiser tous les projets : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les projets » en haut de la vue.
• Pour visualiser toutes les tâches : cliquez sur « Développer/réduire », puis sélectionnez « Développer pour afficher les tâches » en haut de la vue.

Afficher ou masquer des dossiers vides

Vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher des dossiers vides en conservant la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton du menu à trois points dans l'angle supérieur droit du tableau.
   
2. Sélectionnez « Masquer les dossiers vides » ou « Afficher les dossiers vides » dans la liste.

Mode compact ou standard

Le mode compact augmente le volume de données que vous pouvez voir en même temps dans la vue. Choisissez le mode compact si vous avez besoin de voir (ou souhaitez voir) plus de tâches à la fois.

• Mode compact : pour voir plus d'éléments en même temps sur l'écran (l'espace supplémentaire entre les éléments est supprimé).
• Mode standard : vue plus agréable pour visualiser les données sous forme de tableur.

Filtrer des tâches

Lorsque vous filtrez des tâches dans une vue Tableau, vous pouvez choisir d'afficher leurs tâches/dossiers/projets parents filtrés afin de préserver la hiérarchie. Pour cela :

1. Cliquez sur l'icône du filtre au-dessus du tableau.
   
2. Dans le panneau de filtre qui apparaît à droite, cochez la case « Afficher les éléments parents filtrés pour préserver la hiérarchie ».

Les tâches/dossiers/projets parents filtrés restent visibles ; ils apparaissent grisés dans le tableau.

Modifier l'emplacement d'une tâche

Faites glisser-déposer une tâche pour la déplacer d'un dossier ou projet, ou la convertir en sous-tâche.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne d'une tâche sur le côté gauche de la vue.
2. Faites glisser la tâche :
   • soit sur le nom de la tâche, du dossier, ou du projet où vous souhaitez la déplacer
   • soit, si la liste des tâches d'une tâche, d'un dossier ou d'un projet est développée, n'importe où dans la liste. Vous verrez une ligne bleue avec une bordure bleuâtre entourant nom de la tâche, du dossier, ou du projet, où elle sera déplacée.
3. Relâchez le bouton de la souris.

La tâche est déplacée vers un nouvel emplacement et sa position dans le tableau dépend de l'option de tri appliquée.

🔥Conseil de Wrike ! Pour faire glisser-déposer un groupe de tâches en même temps, cliquez sur la première tâche du groupe, appuyez et maintenez enfoncée la touche Shift de votre clavier et cliquez sur la dernière tâche du groupe. Veuillez noter que ces tâches doivent toutes être sur le même niveau (vous ne pouvez donc pas avoir une tâche d'un dossier et une tâche de son sous-dossier dans la même sélection). Le nombre de tâches sélectionnées s'affiche en haut du tableau. Cliquez sur « Réinitialiser » pour désélectionner toutes les tâches en même temps.

Annuler ou rétablir des actions

Vous pouvez annuler toute action réalisée dans la vue Tableau. Pour le faire, cliquez sur le bouton d'annulation dans le panneau au dessus du tableau (ou utilisez les raccourcis clavier Ctrl+Z sur Windows ou Cmd+Z sur Mac). Pour rétablir une action annulée, cliquez sur le bouton « Rétablir » (ou Shift + Ctrl + Z sur votre clavier pour Windows ou Shift + Cmd + Z pour Mac).

Les boutons sont actifs jusqu'à ce que vous basculiez sur une autre vue ou que vous actualisiez la page.

Trier dans la vue Tableau

Il existe différentes options de tri disponibles lorsque vous affichez des tâches dans la vue Tableau. Vous pouvez trier des éléments par priorité ou par toute autre colonne visible dans la vue Tableau.

Modifier la manière dont les tâches sont triées

Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les valeurs de celle-ci par ordre croissant. Cliquez sur le nom de la colonne une nouvelle fois pour trier par ordre décroissant.

🔥Conseil de Wrike ! Pour trier les éléments par priorité, date d'échéance, statut, importance ou nom :

1. Cliquez sur l'option de tri actuelle dans la partie supérieure gauche de la vue Tableau ;
2. Sélectionnez l'option de tri que vous souhaitez appliquer dans la liste déroulante.

Le tri par priorité est l'option de tri par défaut de la vue Tableau. Lorsque vous triez les tâches selon ce critère, vous pouvez déplacer celles-ci verticalement par glisser-déposer pour modifier leur priorité : plus une tâche est proche du haut de la liste, plus sa priorité est élevée.

Modifier la priorité d'une tâche

Les utilisateurs réguliers et externes peuvent faire glisser-déposer les tâches pour modifier leur priorité.

1. Cliquez sans relâcher le bouton de la souris sur le numéro de la ligne à gauche de la vue.
2. Déplacez la tâche verticalement vers l'emplacement souhaité dans le tableau. Vous verrez une ligne bleue indiquant où sera déplacée la tâche.
3. Relâchez le bouton de la souris.

Agréger des données dans la vue Tableau

Agréger des données vous permet d'effectuer automatiquement des calculs à partir des valeurs numériques (toutes les données textuelles sont ignorées) contenues dans les champs (notamment les champs personnalisés). Il existe deux types d'agrégation :

• Somme — Wrike calcule automatiquement la somme des entrées numériques et affiche le total.
• Moyenne — Toutes les valeurs sont additionnées et divisées pas le nombre d'entrées.

Pour utiliser la fonction d'agrégation :

1. Recherchez le champ avec les données que vous souhaitez agréger, puis cliquez sur l'icône de la carotte, à droite du nom du champ.
2. Passez le curseur sur « Agrégation ».
3. Sélectionnez le type d'agrégation que vous souhaitez appliquer.

Modifier des données dans la vue Tableau

Double cliquez sur n'importe quel champ pour modifier ses données ou collez des données dans les cellules du tableau en utilisant les raccourcis clavier (Cmd + V sur MacOS et Ctrl+V sur Windows).

Pour ouvrir l'élément du tableau dans une vue superposée :

1. Passez le curseur sur le nom du champ.
2. Cliquez sur l'icône qui apparaît sur le côté droit du champ.

Les dossiers et les projets dans la vue Tableau

À partir de la vue Tableau, vous pouvez :

• Ajouter des dossiers, des projets et des tâches à l'endroit sélectionné
• Gérer les champs personnalisés pour le dossier/projet sélectionné
• Convertir un dossier en projet et vice versa
• Supprimer des dossiers et des projets
• Ouvrir des dossiers/projets dans un onglet séparé

Ajouter un dossier ou un projet

Vous pouvez ajouter des dossiers et des projets nouveaux et existants au dossier, projet, ou espace sélectionné à partir de la vue Tableau. Pour cela :

1. Sélectionnez le dossier, projet ou espace dans le panneau de navigation de gauche.
2. Accédez à la vue Tableau.
3. Faites un clic droit sur le dossier, projet ou espace que vous souhaitez ajouter à un dossier/projet.
4. Sélectionnez « Ajouter un dossier / Ajouter un projet » dans la liste.
5. Ensuite, vous pouvez :
   
   • Ajouter un dossier ou projet existant en saisissant le lien permanent du dossier/projet dans le champ.
   • Ajouter un nouveau dossier ou projet en écrivant le nom du nouvel élément dans le champ.
6. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Le dossier/projet est ajouté à l'endroit indiqué.

Pour ajouter un dossier/projet au dossier racine vous pouvez aussi faire un clic droit sur la ligne « Ajouter une tâche » et répéter les étapes 4 à 6 décrites plus haut.

Convertir un dossier/projet

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet que vous souhaitez convertir.
2. Sélectionnez l'option « Convertir en projet/convertir en dossier ».

Supprimer un dossier ou un projet

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez « Supprimer ».
3. Cliquez sur « Supprimer » dans la fenêtre contextuelle qui apparaît pour confirmer vos actions.

Les projets dans la vue Tableau

Les attributs de projet suivants sont visibles dans les colonnes de la vue Tableau :

• « Chargé de mission » affiche le propriétaire d'un projet.
• « Statut » affiche le statut d'un projet (configuré dans le champ du statut).
• « Date de début » affiche la date de début d'un projet.
• « Date d'échéance » affiche la date de fin d'un projet.
• « Progression » affiche la progression d'un projet sous forme de pourcentage.

Les tâches dans la vue Tableau

Ajouter des tâches

1. Faites un clic droit sur le dossier ou le projet auquel vous souhaitez ajouter une tâche.
2. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez « Ajouter une tâche ».
3. Entrez le nom ou le lien permanent de la tâche dans le champ.
4. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez en dehors du champ.

Vous pouvez ajouter une sous-tâche de la même façon. Faites un clic droit sur une tâche et, dans la liste qui apparaît, sélectionnez « Ajouter une sous-tâche ». Puis suivez les instructions à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Copier le lien permanent d'une tâche

1. Faites un clic droit sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Copier le lien permanent ».

Le lien permanent de la tâche est copié dans votre presse-papier.

Modifier le statut d'une tâche

Pour choisir un statut dans le flux de travail actuel :

1. Double cliquez dans la colonne « Statut » dans la ligne de la tâche (il est possible que vous ayez besoin de l'activer avant).
2. Sélectionnez un statut différent dans la liste.

Pour choisir un statut dans un flux de travail différent* :

1. Faites un clic droit sur la ligne d'une tâche.
2. Sélectionnez « Marquer comme ».
3. Passez le curseur sur « Modifier le flux de travail de la tâche ».
4. Placez le curseur sur le flux de travail dans lequel vous souhaitez sélectionner un statut.
5. Cliquez sur le statut approprié.

*Les flux de travail personnalisés sont disponibles sur les comptes Business et Entreprise.

Supprimer une tâche

1. Faites un clic droit sur la ligne d'une tâche.
2. Cliquez sur « Supprimer ».

La tâche sélectionnée est déplacée vers la corbeille.

Pour aller plus loin

• Quelle vue de travail utiliser, et dans quelles circonstances