Projets

External and Regular Users de tous les types de compte peuvent créer des projets.

• Aperçu
• Projets et fichiers
• Créer un projet
• Attributs du projet
• Projets sur le diagramme de Gantt
• Pour aller plus loin

Aperçu

Les projets figurent parmi les principaux moyens d'organiser et de gérer les travaux au sein de Wrike et de préparer les rapports. Utilisez les projets pour gérer un groupe de tâches qui font partie d'un objectif plus large. Les projets vous permettent de suivre la situation et les échéances séparément de vos tâches, tout en ajoutant directement des informations au projet lui-même : Propriétaire du projet, dates de début et de fin, champs personnalisés, ainsi que toutes les pièces jointes ou conversations auxquelles l'équipe du projet souhaite accéder.

Conseil pratique : consultez notre article sur l'archivage pour obtenir des informations sur la manière d'archiver des projets. 

Projets et fichiers

Vous trouverez des informations rapides ci-dessous, mais n'hésitez pas à consulter notre page Principaux modules : tâches, dossiers et projets pour savoir quand utiliser chaque élément.

• Utilisez les dossiers pour classer vos travaux. Par exemple, les dossiers peuvent servir à regrouper les projets et les tâches par équipe, par client, par étape de travail, ou selon la catégorisation qui convient le mieux à votre équipe. Les dossiers peuvent contenir des sous-dossiers, des projets et des tâches.

• Utilisez les projets pour gérer un groupe de tâches qui font partie d'un objectif plus large. Avec les projets, vous pouvez suivre le statut et la date d'échéance du projet indépendamment des tâches individuelles et vous pouvez stocker des fichiers et des notes qui doivent être accessibles à l'équipe de projet.  

• Les tâches représentent les activités à exécuter. Il peut s’agir d’activités autonomes ou faisant partie d’un projet plus large.

• Enfin, les sous-tâches sont les étapes à suivre pour exécuter une tâche. Les sous-tâches sont particulièrement utiles si plusieurs personnes sont responsables d'une même étape.

Créer un projet

Créer un nouveau projet

1. Cliquez sur le bouton « + » à côté du nom du compte* dans l'arborescence des dossiers. 
2. Sélectionnez « Projet » dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.
3. Saisissez le nom de votre projet.
4. Spécifiez tout autre attribut du projet :
   • Choisissez l'affichage par défaut du projet.
   • Indiquez avec qui vous souhaitez partager le projet.
   • Indiquez les dates de début et de fin du projet.
   • Ajoutez d'autres propriétaires de projet.
5. Cliquez sur « Créer ».

Convertir le dossier en projet

1. Dans le panneau de navigation de gauche, faites clic droit sur un des dossiers de l'arborescence des dossiers. 
2. Sélectionnez l'option « Convertir en projet » dans le panneau de navigation de gauche.

Afin de pouvoir facilement distinguer les projets des dossiers, les premiers sont accompagnés d’une icône de presse-papiers à gauche du nom du projet dans le panneau de navigation.

Attributs du projet

Vous pouvez accéder aux propriétés du projet et les modifier à partir des Informations Projet. Il suffit de sélectionner un projet dans l’arborescence des projets 1 pour faire apparaître automatiquement un panneau contenant les informations du projet 2.

À partir de là, vous pouvez visualiser et modifier les attributs suivants :

Propriétaires

L'attribut Propriétaires 1 vous permet de mentionner clairement la ou les personnes responsables d’un projet. Pour ajouter un Propriétaire de projet, cliquez sur « + Ajouter un utilisateur » 2 à côté du champ « Propriétaires ». Saisissez les premières lettres du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez son nom complet dans la liste déroulante qui s’affiche 3. Lorsque vous ajoutez un propriétaire de projet :

• le projet est partagé avec l'utilisateur (s'il ne l'était pas auparavant).
• Une notification par e-mail est envoyée pour signaler le changement (selon les paramètres de notification par e-mai).
• Un note est ajoutée au flux d'activités du projet.
• L'image du profil de l'utilisateur s'affiche dans le champ du propriétaire.

Statut

Utilisez les statuts du projet  1 pour préciser la progression de votre projet. Au fur et à mesure de la progression de votre projet, vous pouvez modifier son statut en sélectionnant les options suivantes 2:

• vert : le projet est en cours et sera clôturé dans les délais
• jaune : retards mineurs pouvant avoir une incidence sur l'échéance
• rouge : le projet a pris trop de retard, l'échéance ne sera pas respectée
• En attente : le projet est en attente
• Annulé : le projet a été annulé
• Clôturé : le projet est terminé

Pour sélectionner un statut, glissez votre pointeur sur le champ des statuts, cliquez sur la flèche du menu déroulant qui s'affiche, puis sélectionnez le statut souhaité. La statut choisi s'affiche dans le champ Statut, accompagné d'une petite barre dans la couleur correspondante, dans la partie supérieure du panneau Informations Projet.

Conseil : Filtrez les projets terminés et annulés pour ne pas encombrer votre structure des dossiers.

Date de début

Permet de garantir la bonne coordination de votre équipe en indiquant la date de début 3 pour votre projet Pour ajouter une date de début, cliquez sur le champ à côté de « Date de début », puis entrez une date.

Date de fin

Indique la date à laquelle un projet doit être terminé. Pour ajouter une date de fin 4, cliquez dans le champ à côté de « Date de fin », puis entrez la date souhaitée.

Communication

Utilisez les sections description et commentaires pour partager facilement des informations avec votre équipe et suivre la progression de votre projet. Le champ Description de la tâche est un éditeur direct vous permettant de travailler sur les informations clés d'un projet et de les mettre à jour. La section Commentaire est un espace permettant de poser des questions et d'attirer l'attention d'un membre de l'équipe en l'étiquetant dans un commentaire.

Flux de travail

Le flux de travail d'un projet 1 définit le flux de travail par défaut pour toutes les nouvelles tâches créées dans le projet. Tous les utilisateurs des comptes Basic et Professionnel utiliseront le flux de travail par défaut, mais les utilisateurs des comptes Business et Entreprise pourront passer à l'un de leurs flux de travail personnalisés. Pour modifier le flux de travail d'un projet, il suffit de cliquer sur la flèche dans la liste déroulante à côté de « Flux de travail par défaut » et de sélectionner celui que vous souhaitez définir par défaut pour ce projet.

Ajouter des pièces jointes

Ajoutez des fichiers 2 directement à un projet pour les retrouver et y accéder facilement. Pour joindre un fichier, cliquez sur « Joindre des fichiers », puis sélectionnez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez ajouter votre fichier (ordinateur ou plate-forme cloud). Une fenêtre contextuelle s'ouvre 3, dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez joindre en annexe. Les pièces jointes s'avèrent très utiles - vous pouvez découvrir en détail tout ce qu'il est possible de faire en joignant des fichiers.

Partager les paramètres

A l'instar des dossiers et des tâches, les projets peuvent être privés ou partagés. Vous pouvez voir et modifier les paramètres partagés en cliquant sur l’icône de partage 4 dans le panneau Informations Projet. Au-dessus du menu affiché, vous pouvez voir les personnes participant au partage du projet. Dans le bas, apparaît une boîte de recherche et une liste déroulante vous offrant la possibilité d'étendre le partage à de nouveaux participants. Vous pouvez vous informer plus en détail sur les méthodes de partage d'un projet. Vous pouvez également, si vous en avez besoin, cesser de partager un projet.

Projets sur le diagramme de Gantt

Basculer sur l'affichage diagramme de Gantt 1 vous permettra de visualiser la planification de votre projet et des tâches qui y sont associées. 

• Pour faire apparaître la partie calendrier du diagramme de Gantt, les projets doivent contenir au moins une tâche avec des dates de début et de fin programmées (ou une tâche programmée comme jalon). 
• Pour voir les projets qui ont été partagés avec vous sur le diagramme de Gantt, cliquez sur le nom du compte dans la structure des dossiers.

Affichage des projets dans le diagramme de Gantt

• Le nom du projet s’affiche dans le diagramme de Gantt, et l’icône Projet 2 s’affiche à gauche du nom du projet.
• Les tâches planifiées sont affichées sous le nom du projet.
• L’échéance du projet apparaît entre crochets*, sous le nom du projet 3. La couleur des crochets correspond à l'état du projet.

*Si l'échéance d'un projet a été programmée, les crochets s'étendent de la date de début jusqu'à la date de fin du projet (indépendamment de la planification des tâches au sein du projet). Dans le cas contraire, les crochets s'étendent de la première date de début des tâches prévues dans le cadre du projet jusqu'à leur dernière date de fin.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'affichage des tâches et des sous-dossiers dans le diagramme de Gantt ici.

Pour aller plus loin

Participez aux séances de Questions à l'expert pour en savoir plus et surtout posez des questions. Si vous envisagez d'utiliser les Projets, cette séance peut vous être utile :  

• Questions à l'expert : Mise en place de votre espace de travail