Créer un flux de travail personnalisé de compte
Les administrateurs des comptes Business et supérieurs peuvent créer des flux de travail personnalisé des comptes. Sur les comptes Enterprise Standard et Pinnacle, il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée, il est donc possible que certains administrateurs ne l'aient pas. Tous les utilisateurs de ces comptes, à l'exception des collaborateurs, peuvent utiliser des flux de travail personnalisés.
Les flux de travail personnalisés d'un compte sont visibles par tous les utilisateurs du compte et peuvent être utilisés comme flux de travail par défaut dans n'importe quel espace, projet ou dossier.
Conseil
Si le flux de travail que vous voulez créer est destiné à une seule équipe, nous vous recommandons de le créer dans l'espace de l'équipe. Vous pourrez le modifier facilement et il sera disponible uniquement au sein de cet espace.
-
Cliquez sur votre image de profil, dans le coin supérieur droit de votre espace de travail 1.
-
Sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante.
-
Cliquez sur Flux de travail dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail du compte 2.
-
Cliquez sur + Nouveau flux de travail.
-
Donnez un nom à votre nouveau flux de travail 3. Par défaut, celui-ci dispose des statuts Actif et Terminé. Ces statuts par défaut peuvent être modifiés, mais pas supprimés.
-
Ajoutez des statuts à votre flux de travail en cliquant sur + Ajouter un statut 4 sous l'un des groupes de flux de travail, en saisissant son nom 5 et en sélectionnant une couleur pour ce statut 6.
-
Pour renommer ou supprimer un statut, ou encore modifier sa couleur, cliquez dessus 7.
-
Facultatif : ajoutez des approbations, des transitions ou des chargés de mission au moment d'un changement de statut en cliquant sur un statut.
-
Déplacez les statuts par glisser-déposer pour les organiser de la manière la plus adéquate pour votre équipe. L'ordre que vous choisissez ici est celui qui apparaîtra dans la liste déroulante des statuts d'une tâche.
-
Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit 8.
Lorsque vous créez un nouveau flux de travail, tous les membres de l’équipe peuvent immédiatement le consulter et l’utiliser.
Remarque
Les comptes Business et Enterprise disposent chacun d’un maximum de 200 flux de travail, mais il n’y a aucune limite quant au nombre de statuts que vous pouvez avoir dans un flux de travail.