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Utiliser un blueprint de dossier ou de projet

Tableau 161. Disponibilité - Anciens plans


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Tous les utilisateurs, à l'exception des collaborateurs, peuvent lancer des blueprints.

Utilisez l'un de vos blueprints pour lancer rapidement un nouveau projet ou dossier et envoyer aux chargés de mission des notifications concernant les tâches du projet.

Lancer un blueprint de dossier ou de projet

Il existe trois façons de lancer le blueprint d'un dossier ou d'un projet :

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  1. Repérez le blueprint du dossier ou du projet concerné dans le panneau de navigation de gauche de votre section Blueprints. Vous pouvez également utiliser le bouton + vert dans le coin supérieur droit de votre espace de travail pour rechercher un blueprint.

  2. Faites un clic droit et sélectionnez Créer à partir d'un blueprint 1.

  3. (Facultatif) Modifiez le nom du dossier ou du projet à créer 2.

  4. (Facultatif) Ajoutez un préfixe de nom 3. Ce élément sera ajouté comme préfixe au nom des tâches, sous-projets et sous-dossiers créés.

  5. (Facultatif) Sélectionnez un nouvel emplacement 4. Spécifiez le projet/dossier/espace dans lequel votre nouveau dossier ou projet doit être étiqueté. Si vous ne choisissez pas de nouvel emplacement, votre dossier/projet sera placé dans votre espace Personnel.

  6. Indiquez si vous souhaitez envoyer des notifications par e-mail aux chargés de mission désignés dans un dossier ou projet et aux propriétaires de ses sous-projets au moment de la création 5.

  7. Indiquez si vous souhaitez ou non reprogrammer toutes les sous-tâches et fixer de nouvelles dates de début et de fin 6. Toutes les sous-tâches seront reprogrammées en conséquence.

  8. (Facultatif) Cochez l'option En ajouter un autre 7 afin que la boîte de dialogue reste ouverte et que vous puissiez lancer un autre dossier ou projet à partir du blueprint (vous pouvez configurer chaque élément différemment avec cette option).

  9. Cliquez sur Créer 8.

Vous pouvez également utiliser le menu de création contextuel disponible dans la vue Liste :

  1. Dans la vue Liste, cliquez sur la liste déroulante à gauche de l'option Ajouter nouveau, qui apparaît sous l'en-tête de votre espace de travail.

  2. Le menu déroulant énumère les blueprints de tâche auxquels vous avez accès.

    Remarque

    Si les blueprints listés à cet endroit sont trop nombreux, vous pouvez les filtrer à l'aide de la barre de recherche.

  3. Cliquez sur le nom du blueprint que vous souhaitez ouvrir. Le menu indiqué dans le premier exemple s'affiche pour vous permettre de modifier et de préciser le projet ou dossier à créer.

Enfin, vous pouvez lancer un blueprint à l'aide du bouton + vert dans le coin supérieur droit de votre espace de travail.

  1. Cliquez sur le bouton + vert dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail.

  2. Dans la barre de recherche, commencez à saisir le nom du blueprint que vous souhaitez utiliser.

  3. Parmi les options proposées, cliquez sur le blueprint qui vous intéresse.

  4. La fenêtre Créer à partir d'un blueprint s'ouvre et vous pouvez modifier le blueprint créé comme indiqué dans les étapes 3 à 9 de la première méthode décrite dans cette page.

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