Copier des flux de travail personnalisés
Les administrateurs de compte peuvent dupliquer des flux de travail personnalisés. Sur les comptes Enterprise et Pinnacle, il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée, il est donc possible que certains administrateurs ne l'aient pas. Les flux de travail d'espace peuvent être dupliqués par les administrateurs d'espace.
Une fois le flux de travail dupliqué, vous pouvez le modifier pour l'adapter aux besoins de votre équipe.
Lorsque vous dupliquez un flux de travail, sa copie a les mêmes statuts, chargés de mission désignés automatiquement, et paramètres de changement de statuts que l'original. Le flux de travail dupliqué apparaîtra dans la liste des flux de travail de la section Gestion de compte.
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Cliquez sur votre image de profil, dans le coin supérieur droit de votre espace de travail 1.
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Sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Flux de travail dans le panneau de navigation de gauche. 2
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Cliquez sur le nom du flux de travail que vous voulez dupliquer. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur Ctrl + F (ou Cmd + F si vous travaillez sur Mac) et cherchez-le dans la liste.
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Cliquez sur le bouton de menu à trois points dans l'angle supérieur droit 3.
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Sélectionnez Dupliquer le flux de travail 4.
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Une copie du flux de travail s'ouvre et vous pouvez la modifier immédiatement.
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Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit après avoir fait toutes les modifications nécessaires. Même si vous n'apportez aucune modification au flux de travail dupliqué, vous devez cliquer sur Enregistrer sans quoi celui-ci ne sera pas crée.
Les administrateurs d'espaces peuvent dupliquer les flux de travail des espaces. Le flux de travail dupliqué apparaîtra dans la liste des flux de travail d'espaces.
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Ouvrez un espace dans lequel se trouve le flux de travail.
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Cliquez sur l'icône d'engrenage dans l'angle supérieur droit de l’espace de travail.
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Passez le curseur sur le nom du flux de travail et cliquez sur l'icône de crayon qui apparaît.
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Cliquez sur le bouton de menu à trois points dans l'angle supérieur droit de l'espace de travail.
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Sélectionnez Dupliquer le flux de travail.
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La copie du flux de travail est créée et ouverte automatiquement dans la même fenêtre pour que vous puissiez la modifier.
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Cliquez sur Enregistrer pour terminer la création de la copie de ce flux de travail.