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Créer des transitions pour les flux de travail fixes et flexibles

Tableau 41. Disponibilité - Anciens plans


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Les flux de travail fixes et flexibles sont disponibles sur les comptes Business et Enterprise.

Les administrateurs des comptes Business et Enterprise peuvent créer et modifier des flux de travail fixes et flexibles.

Pour les comptes Enterprise il s'agit d'une autorisation d'administration contrôlée et il est possible que certains administrateurs ne l'aient pas.

Les flux de travail personnalisés peuvent être flexibles ou fixes. Les flux de travail fixes aident les utilisateurs à choisir le statut qui doit être sélectionné après une étape.

Créer des transitions pour les flux de travail fixes et flexibles

  1. Cliquez sur votre image de profil située dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail.

  2. Sélectionnez Paramètres dans la liste déroulante.

  3. Cliquez sur Flux de travail dans le panneau de gauche. Une liste avec tous les flux de travail du compte apparaît.

  4. Cliquez sur le nom du flux de travail pour lequel vous souhaitez configurer des transitions disponibles ou recommandées.

    Remarque

    Il est possible de verrouiller les transitions de flux de travail que vous avez créées, mais pas du flux de travail par défaut.

  5. Cliquez sur un statut pour désigner les statuts de suivi.

  6. Cliquez sur Sélectionner un statut dans le champ Permettre uniquement des transitions manuelles à ces statuts.

  7. Cherchez et sélectionnez les statuts que les utilisateurs devraient voir comme options pour faire passer la tâche à un autre statut.

  8. Cochez la case Verrouiller les transitions dans le coin supérieur droit pour bloquer le flux de travail.

    Remarque

    Si vous ne cochez pas cette case, le flux de travail reste flexible. Cela veut dire que les statuts désignés sont visibles dans le menu déroulant lorsque vous changez le statut, mais que d'autres options sont disponibles en cliquant sur Autres.

  9. Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.

Vos modifications sont immédiatement prises en compte dans l'espace de travail.

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