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Widgets de tableau de bord

Les utilisateurs réguliers et externes de tous les comptes payants peuvent utiliser les tableaux de bord.

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Aperçu

Créez un tableau de bord et ajoutez-y des widgets, afin de gérer et suivre vos tâches plus facilement. Chaque widget affiche des tâches correspondant à des critères précis. Vous pouvez utiliser les widgets prédéfinis de Wrike ou créer des widgets personnalisés pour afficher les tâches correspondant aux filtres que vous appliquez.
Veuillez noter que les widgets de tableaux de bord n'affichent que les tâches qui sont partagées avec vous.

Créer des widgets à partir de modèles

Utilisez les modèles de widget pour pouvoir ajouter facilement un widget à votre tableau de bord.

  1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord en haut de l'espace de travail.
  2. Pour ouvrir le tableau de bord où vous souhaitez créer un widget, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel dans le coin supérieur gauche et sélectionnez le tableau de bord dans la liste.
  3. Cliquez sur « + Nouveau widget » en haut du tableau de bord.
  4. Sélectionnez un des modèles disponibles dans la galerie des widgets.*
  5. Cliquez sur le bouton « Ajouter au tableau de bord ».

Le widget est ajouté à votre tableau de bord.

*Veuillez noter que pour les modèles « Widget de projets », « Fichiers », « Tâches actives par chargé de mission » et « Tâche par statut », vous devez ajouter des informations supplémentaires comme le dossier ou le projet source et les options de tri et de filtre.

Modèles de widget disponibles 

  • Widget de projet : affiche tous les projets d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace sélectionné correspondant aux critères spécifiés.
  • Tâches actives par chargé de mission : affiche toutes les tâches assignées à un utilisateur, ou aux membres d'un groupe d'utilisateurs, dans un dossier, un projet, ou un espace sélectionné. Ne sélectionnez pas de dossier, de projet ou d'espace pour créer un widget avec des tâches de l'ensemble du compte.
  • Tâches par statut : affiche toutes les tâches d'un statut sélectionné et d'un dossier, projet, ou espace spécifié. Ne sélectionnez pas de dossier, de projet ou d'espace pour créer un widget avec des tâches de l'ensemble du compte.
  • Tâches favorites : affiche toutes les tâches que vous avez marquées de l'icône de l'étoile. Il s'agit des mêmes tâches que celles qui apparaissent dans la section Favorites de votre boîte de réception.
  • Tâches qui me sont assignées : affiche toutes les tâches qui vous sont assignées et qui sont définies comme actives.
  • À faire aujourd'hui/cette semaine : affiche toutes les tâches actives qui vous sont assignées et dont la date de début ou de fin a été programmée pour aujourd’hui ou cette semaine. Ce widget n'affiche pas les tâches en retard.
  • Mes tâches en retard : affiche toutes les tâches en retard qui vous sont assignées et qui sont définies comme actives.
  • Tâches en retard créées par moi : affiche toutes les tâches en retard que vous avez créées et définies comme actives, mais qui ne vous sont pas assignées.
  • Tâches que je suis : affiche toutes les tâches où vous avez laissé un commentaire/où vous avez été @mentionné(e), ou bien que vous suivez car vous avez cliquez sur le bouton Suivre de la tâche.
  • Mes révisions en attente :
    disponible sur les comptes avec le plan Wrike for Marketers ou la fonctionnalité complémentaire Wrike Proof activée.
    Affiche toutes les tâches qui vous ont été assignées en tant que réviseur et pour lesquelles vous n'avez pas encore donné de décision.
  • Mes tâches en backlog : affiche les tâches en attente qui vous sont assignées et qui sont définies comme actives.
  • Gestionnaire de conflit : affiche les conflits relatifs à la dépendance. Par exemple, lorsqu’une tâche est liée à une tâche jalon avec une dépendance fin-début et que la tâche doit se terminer après le jalon.
  • Flux d’activités : affiche les mises à jour de l'onglet Flux.
  • Fichiers : affiche les fichiers joints à un élément ou sous-élément (tâche, dossier, projet) dans un dossier, projet, ou espace spécifié.
    • Options de tri disponibles : par date de téléchargement, nom du fichier, titre de la tâche ou du projet, taille du fichier, propriétaire du fichier (nom de la personne ayant téléchargé le fichier).
    • Visualisation des informations du fichier dans la vue Liste : développez un widget Fichier pour voir la taille du fichier, la date de téléchargement et le nom de la personne qui l'a téléchargé.
    • Passage de la vue Liste à la vue Grille :
      La vue Grille dans les widgets de tableau de bord des fichiers est disponible sur les comptes avec le plan Wrike for Marketers ou la fonctionnalité complémentaire Wrike Proof.
      1. Survolez un widget de fichier dans le tableau de bord.
      2. Sélectionnez « Vue Grille ».

Conseil de Wrike ! Pour changer la taille d'une vignette dans la grille, ouvrez le panneau d'édition et sélectionnez une nouvelle taille de grille dans la liste déroulante.

Créer des widgets personnalisés

Créez un widget pour afficher toutes les tâches disponibles ou les tâches d'un dossier, projet, ou espace particulier.

Créer un widget personnalisé :

  1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord en haut de l'espace de travail.
  2. Pour ouvrir le tableau de bord où vous souhaitez créer un widget, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel dans le coin supérieur gauche et sélectionnez le tableau de bord dans la liste.
  3. Cliquez sur « + Nouveau widget » en haut du tableau de bord.
  4. Sélectionnez « Widget personnalisé » dans la galerie des widgets.
  5. Dans la fenêtre qui apparaît :
    • Saisissez le titre du widget.
    • Sélectionnez le dossier, le projet, ou l'espace dont vous souhaitez inclure les tâches.
    • Cochez la case « Inclure les tâches des sous-dossiers » si vous souhaitez que le widget affiche les tâches des sous-dossiers et des sous-projets.
    • Choisissez l'ordre de tri.
    • Cochez la case « Afficher le nom des dossiers » si vous souhaitez voir les étiquettes des tâches dans le widget.
    • Appliquez les filtres nécessaires. La fenêtre de prévisualisation du milieu indique les tâches qui apparaîtront dans le widget en fonction des filtres actuels.
  6. Cliquez sur « Ajouter au tableau de bord ».

Un widget personnalisé apparaît dans le tableau de bord sélectionné. Il affiche les tâches qui sont partagées avec vous et qui correspondent aux critères spécifiés à l'étape 5.

Conseil de Wrike !

  • Créez un widget avec toutes vos tâches du compte : À l'étape 5, ne sélectionnez pas de dossier, de projet, ou d'espace et cochez la case « Inclure les tâches des sous-dossiers ».
  • Créez un widget avec les tâches du dossier « Partagé avec moi » : À l'étape 5, ne sélectionnez pas de dossier, de projet, ou d'espace et ne cochez pas la case « Inclure les tâches des sous-dossiers ».
  • Créez un widget avec les tâches d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace spécifique : Sélectionnez le dossier, le projet, ou l'espace dont vous souhaitez voir les tâches.

Filtres

Vous pouvez appliquer des filtres à vos widgets de tableau de bord afin d'afficher uniquement les données pertinentes. Il est possible d'appliquer des filtres aux widgets créés depuis les modèles comme aux widgets personnalisés.

Vous pouvez filtrer les tâches et les projets selon les widgets créés à partir des modèles suivants :

  • Widget de projets
  • Fichiers
  • Tâches actives par chargé de mission
  • Tâches par statut

Pour ajouter des filtres à vos widgets :

  1. Lorsque vous créez un widget, sélectionnez un filtre dans le panneau des filtres, à droite. Vous trouverez ci-après la liste des filtres disponibles.
  2. Pour appliquer des filtres aux widgets existants, cliquez sur le bouton de menu à trois points et sélectionnez « Modifier ».

Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend de ce qui est affiché dans un widget.

ProjetsTâches
Propriétaire du projetStatut
StatutAssigné à
Date de débutTâches à accomplir
Date de finType de tâche
Créateur du projetDate d'échéance
Date de créationDate de début
SantéDate de clôture
ProgressionDate des dernières modifications
ApprobationsDate de création
 Auteur
 Approbations
 Révisions

Créer des widgets depuis la vue Liste

Créez un widget de tableau de bord depuis la vue Liste pour afficher les tâches d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace particulier :

  1. Cliquez sur un projet, un dossier, ou un espace dans le panneau de navigation de gauche.
  2. Affichez ou masquez les tâches des sous-dossiers en cliquant le bouton de changement de menu [...] dans l'angle supérieur droit de la vue et cliquez sur l'option « Tâches de sous-dossiers » dans le menu pour inclure les tâches de tous les sous-dossiers et sous-projets.
  3. Dans le menu déroulant contenant les options de tri, situé dans l'angle supérieur gauche de la vue, choisissez l'option qui vous convient. De ce choix dépendra l'ordre dans lequel seront triées les tâches dans votre widget.
  4. Filtrez les tâches en cliquant sur l'icône du filtre dans l'angle supérieur gauche de la vue et en sélectionnant les filtres nécessaires. Cliquez sur « Ajouter d'autres filtres... » pour voir et appliquer d'autres options de filtre.
  5. Cliquez ensuite sur le bouton du menu à trois points dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.
  6. Placez le curseur sur « Ajouter au tableau de bord » dans le menu qui apparaît et sélectionnez dans la liste le tableau de bord où vous souhaitez ajouter le widget.
  7. Nommez votre widget et cliquez sur le bouton « Ajouter au tableau de bord ».

Votre widget personnalisé est ajouté au tableau de bord que vous avez sélectionné à l'étape 6 et affiche les tâches qui sont partagées avec vous et qui correspondent aux critères que vous avez spécifiés aux étapes 2-4. Vous pouvez modifier les paramètres du widget depuis la vue Tableau de bord. Vous pouvez également ajouter votre widget personnalisé à d'autres tableaux de bord.

Conseil de Wrike ! Lorsque vous faites une recherche dans Wrike, les résultats de cette recherche sont présentés dans la vue Liste. Utilisez le bouton « Ajouter au tableau de bord », mentionné plus haut, pour créer un widget à partir de vos résultats de recherche.

Modifier des widgets

  1. Sélectionnez l'onglet Tableau de bord en haut de l'espace de travail.
  2. Pour ouvrir le tableau de bord avec le widget que vous souhaitez modifier, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche et sélectionnez le tableau de bord dans la liste.
  3. Placez le curseur sur un widget et cliquez sur le bouton de menu à trois points qui apparaît dans l'angle supérieur droit du widget.
  4. Sélectionnez « Modifier ».
  5. Depuis la fenêtre qui apparaît, vous pouvez : changer le nom du widget, appliquer différents filtres, changer le dossier, le projet, ou l'espace dans lequel vous souhaitez choisir les tâches, inclure ou exclure des tâches de sous-dossiers et de sous-projets, modifier l'ordre de tri et indiquer si vous souhaitez afficher les étiquettes du dossier dans le widget.
  6. L'aperçu de la fenêtre contextuelle affiche les tâches qui apparaîtront dans le widget.
  7. Cliquez sur « Enregistrer ». 

Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier les widgets créés à partir de modèles (exception faite des modèles « Widget de projets », « Fichiers », « Tâches actives par chargé de mission » et « Tâches par statut »), les widgets basés sur des résultats de recherche, ou les widgets basés sur des tableaux d'analyse.

Redimensionner des widgets

Vous pouvez redimensionner des widgets dans des tableaux de bord créés par vous et partagés avec vous à moins que votre niveau d'accès ne vous permette pas de modifier des widgets.

  1. Pour changer la largeur et la hauteur d'un widget, placez le curseur sur le côté droit de celui-ci, ou bien sur la partie supérieure ou inférieure de celui-ci, jusqu'à ce que votre curseur se transforme en flèche à deux têtes.
  2. Cliquez et maintenez appuyé le bouton de la souris.
  3. Déplacez le curseur pour redimensionner le widget.
  4. Relâchez le bouton de la souris pour enregistrer les nouvelles dimensions.

Copier des widgets existants dans d'autres tableaux de bord

  1. Placez le curseur sur le widget que vous voulez ajouter à un autre tableau de bord.
  2. Cliquez sur le bouton du menu à trois points qui apparaît dans l'angle supérieur droit du widget.
  3. Placez le curseur sur l'option de menu « Copier dans le tableau de bord ».
  4. Cliquez sur le nom du tableau de bord auquel vous voulez ajouter le widget dans la fenêtre qui apparaît.

Le widget est copié dans le tableau de bord que vous avez choisi avec tous ses paramètres.
Veuillez noter que vous ne pouvez ajouter de widgets qu'aux tableaux de bord auxquels vous avez accès et que vous avez le droit de modifier.

Supprimer des widgets

  1. Placez votre curseur sur le widget que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur le bouton de menu du widget.
  3. Cliquez sur « Supprimer ».

Votre widget est supprimé.

Organiser des widgets dans des tableaux de bord

Vous pouvez organiser des widgets dans des tableaux de bord créés par vous ou partagés avec vous à moins que votre niveau d'accès ne vous permette pas de modifier des widgets.

  1. Sélectionnez l'onglet Tableau de bord dans la partie supérieure de l'espace de travail.
  2. Sélectionnez un tableau de bord.
  3. Survolez le nom du widget que vous souhaitez déplacer jusqu'à ce que le curseur se transforme en flèche à quatre têtes.
  4. Cliquez en maintenant appuyé le bouton de la souris et faites glisser le widget vers l'emplacement souhaité.
  5. Relâchez le widget une fois qu’il est à l’emplacement voulu.

Conseil de Wrike ! Vous pouvez réduire la hauteur de vos widgets et empiler ces derniers dans une colonne. Chaque colonne peut contenir jusqu'à 3 widgets empilés.

Paramètres des widgets

Afficher le nom des dossiers

  1. Placez le curseur sur un widget.
  2. Cliquez sur le bouton du menu à trois points qui apparaît dans l'angle supérieur droit du widget.
  3. Cliquez sur « Afficher le nom des dossiers » ou « Masquer le nom des dossiers » dans le menu.

Veuillez noter que cette option de menu n'est disponible que pour les widgets personnalisés et les modèles de widgets qui affichent les tâches. Elle n'est pas disponible pour les modèles « Widget de projets », « Fichiers », « Gestionnaire de conflits » et « Flux d’activités ».

Ouvrir des widgets dans la vue Liste

Vous pouvez ouvrir la liste complète des tâches que vous voyez dans un widget dans la vue Liste.

  1. Placez le curseur sur un widget.
  2. Cliquez sur le bouton du menu à trois points qui apparaît dans l'angle supérieur droit du widget.
  3. Cliquez sur « Ouvrir dans la vue Liste ».

Veuillez noter que cette option de menu n'est disponible que pour certains widgets personnalisés et modèles de widgets qui affichent les tâches. Elle n'est pas disponible pour les modèles « Widget de projets », « Fichiers », « Tâches favorites », « Gestionnaire de conflits » et « Flux d’activités ». Il est possible d'ouvrir le contenu des modèles de widget « Flux d'activité » via l'onglet Flux.

Étiqueter des tâches dans des widgets

Vous pouvez ajouter des étiquettes aux tâches affichées dans vos widgets sans ouvrir la vue Tâche.

  1. Cherchez un dossier ou un projet dans le panneau de navigation de gauche.
  2. Cliquez sur son nom et maintenez appuyé le bouton de la souris.
  3. Faites-le glisser vers la tâche à laquelle vous voulez attribuer l'étiquette de ce dossier ou projet.
  4. Relâchez la souris.

La tâche porte à présent l'étiquette du dossier ou projet.

Pour aller plus loin

La vidéo ci-après vous montrera comment créer des widgets en utilisant des modèles et gérer le travail de votre équipe avec l'aide des tableaux de bord.
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