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Plan Team: Mejora tu trabajo con los formularios de solicitud

Tabla 6. Disponibilidad

Free

Professional

Team

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Pinnacle


Descripción general

En el plan Team, los usuarios pueden mejorar el trabajo de su equipo añadiendo los formularios de solicitud a su rutina diaria.

Los formularios de solicitud ayudan a simplificar el flujo de trabajo de entrada del equipo y a estructurar el sistema de solicitud. Para los usuarios que envían solicitudes, las solicitudes aportan claridad al proceso de solitud, garantizan que las solicitudes se añadan a la ubicación correcta y reducen las posibilidades de que se pierdan.

Estos son algunos ejemplos de cómo las solicitudes pueden ayudar a tu equipo:

  • Para marketing: crear solicitudes de materiales creativos, entradas de blog o artículos.

  • Para TI: crear solicitudes de hardware nuevo, para notificar problemas de software o para pedir acceso al software de la empresa.

  • Para recursos humanos: crear solicitudes para las condiciones nuevas de contratación, vacantes nuevas o referencias de los candidatos.

  • Para desarrolladores: crear solicitudes para informes de errores, funciones de productos nuevos o ayuda técnica.

Crear un formulario de solicitud

Los administradores de espacios pueden crear formularios de solicitud. Una vez creados, todos los usuarios de la cuenta (o externos cuando se usa un enlace público) pueden acceder al formulario de solicitud y enviar solicitudes.

  1. Abre un espacio en el que quieras crear un formulario.

  2. Haz clic en el icono del engranaje situado junto al nombre del espacio 1.

  3. Selecciona la pestaña Formularios de solicitud 2.

  4. Si es el primer formulario de solicitud de la cuenta, haz clic en Crear un formulario de solicitud. O bien, haz clic en +Nuevo formulario si ya tienes algunos formularios de solicitud en tu espacio.

  5. A continuación, se te pedirá que hagas lo siguiente:

    1. Asigna un nombre al formulario de solicitud 3.

    2. Selecciona y edita preguntas para tus formularios de solicitud 4. Puedes decidir si quieres que la pregunta sea opcional u obligatoria. Además, puedes seleccionar dónde asignar la respuesta: el título del elemento o su descripción, la fecha de inicio o de vencimiento (para las preguntas tipo fecha) y valores de campos personalizados.

    3. Añade varias páginas (opcional) 5.

    4. Selecciona si quieres que sea un formulario de solicitud público 6 (dicho formulario se puede compartir a través de un enlace con personas que no pertenecen a la cuenta). Si optas por solicitar la dirección de correo electrónico del solicitante, en el futuro podrás responderle por correo directamente desde el espacio de trabajo de Wrike. Obtén más información al respecto aquí.

    5. Selecciona una ubicación para el elemento creado 7. Ten en cuenta que solo se pueden seleccionar los proyectos dentro del espacio actual.

    6. Selecciona un asignado para el elemento creado 8. Una vez creado el elemento, el asignado recibirá una notificación al respecto en la bandeja de entrada.

  6. Haz clic en Guardar para guardar el borrador del formulario o haz clic en Publicar 9 para poner el formulario a disposición de los usuarios.

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Una vez creado el formulario, solo el administrador de este espacio puede modificarlo y eliminarlo de la cuenta.

Consejo

Si optas por que el formulario sea público, cualquier persona que tenga un enlace a él podrá rellenarlo y enviarlo. Se genera un fragmento de código HTML único para el formulario creado, que se puede copiar y pegar en una de las páginas de tu sitio web, para incrustar así el formulario. Esto permitirá a los visitantes de tu sitio web ver y enviar el formulario directamente desde el sitio.

Enviar un formulario de solicitud

Una vez creado el formulario, cualquier usuario de la cuenta puede enviarlo.

  1. Haz clic en el botón del signo más de color verde situado junto a la imagen de tu perfil 1.

  2. Selecciona Solicitud 2 en la lista.

  3. Selecciona el formulario que necesitas en la lista (puedes usar la búsqueda para localizarlo).

  4. El formulario de solicitud se abre; rellena la información necesaria 3 y haz clic en Enviar 4.

team_requests_2.png

Cuando envías una solicitud, Wrike hace lo siguiente automáticamente:

  • Crea un elemento en la ubicación especificada en los ajustes del formulario de solicitud.

  • Rellena el elemento con la información de los campos del formulario de solicitud.

  • Asigna el elemento a la persona especificada.

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