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Plan Team: Usar las vistas para supervisar los elementos de trabajo

Tabla 4. Disponibilidad

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Descripción general

Las vistas son las diferentes opciones para visualizar los elementos dentro de un proyecto. Las opciones de visualización aparecen después de hacer clic en el nombre de un proyecto.

En el plan Wrike Team, puedes elegir visualizar tu trabajo en las siguientes vistas:

  • Vista de tabla

  • Vista de tabla Scrum

  • Vista de calendario

  • Vista de análisis

  • Diagrama de Gantt

  • Vista de archivos

Consejo

Puedes añadir tantas vistas a tu proyecto como necesites. Al crear una vista, puedes elegir si quieres que esta vista se muestre para todos los miembros del espacio o solo para ti.

Añadir una vista a un proyecto

Una vez que hayas creado un proyecto, puedes añadirle vistas para obtener mayor visibilidad.

Nota

Los colaboradores no pueden añadir nuevas vistas a los proyectos compartidos con ellos, pero pueden ajustar los filtros y el orden de las vistas existentes.

Para añadir una nueva vista a tu proyecto:

  1. Abre un proyecto desde la barra lateral.

  2. Haz clic en el botón Todo situado junto a las vistas existentes.

  3. Selecciona +Añadir vista para crear una vista nueva o selecciona una vista existente en la lista.

  4. En la ventana que se abre, se te pedirá que: selecciones el tipo de vista, añadas un nombre para esta vista y decidas si quieres que puedan verla todos los usuarios (pública) o solo tú (privada).

  5. Haz clic en Crear.

team_create_view.gif

La vista se crea, y puedes empezar a ajustarla aplicando filtros y cambiando el orden.

Consejo

Aunque Wrike rellena el campo de nombre con el nombre de vista predeterminado, te recomendamos que uses nombres descriptivos para tus vistas, como por ejemplo, Calendario de lanzamientos en lugar de solo Calendario, o bien Rendimiento del equipo: T1 en lugar de Análisis.

Vista de tabla

La vista de tabla te permite supervisar y administrar el trabajo en un formato similar a una hoja de cálculo. Además, con la ayuda de la vista de tabla, puedes añadir, editar y gestionar campos personalizados para los proyectos.

team_table_1.gif

Puedes añadir todas las columnas que necesites al proyecto para controlar su progreso. En Wrike, puedes usar los campos predeterminados junto con los personalizados.

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Puedes crear nuevos elementos y ajustar la información sobre los elementos existentes dentro del proyecto.

team_table_3.gif

Puedes ordenar y filtrar los elementos que ves en esta vista. Además, puedes arrastrar y soltar las columnas para ajustar la vista.

team_table_4.gif

Vista de tabla Scrum

Agrupa todas las tareas de tu proyecto en una tabla tipo Kanban. Puedes arrastrar y soltar las tareas para cambiar su estado y ver los archivos adjuntos como miniaturas sin abrir una tarea.

En la vista de tabla Scrum, todos los elementos del proyecto se organizan en columnas en función de su estado.

Con la vista de tabla Scrum, puedes hacer lo siguiente:

  • Ver en qué elementos es necesario trabajar

  • Saber cuánto tiempo ha estado un elemento en su estado actual 1

  • Cambiar el estado de los elementos arrastrándolos y soltándolos de una columna a otra

  • Crear nuevos elementos en el estado deseado 2

  • Cambiar los asignados de las tareas 3

Puedes ajustar lo que se muestra usando filtros 4 y añadiendo campos personalizados 5 y miniaturas de las imágenes.

team_board.png

Además, puedes realizar cambios en el flujo de trabajo de tu espacio directamente desde la vista de tabla Scrum 6. Puedes añadir nuevos estados, eliminar los existentes y cambiar el nombre de algunos estados para que se ajusten al flujo de trabajo de tu equipo. Obtén más información sobre los estados y los flujos de trabajo aquí.

Diagrama de Gantt

Utiliza el diagrama de Gantt para ver cómo se programan los elementos de tu proyecto y para realizar ajustes en la cronología de tu proyecto rápidamente.

La cronología que aparece en el lado derecho del diagrama muestra las tareas programadas como barras que se extienden desde el comienzo de la tarea hasta las fechas límite. La tabla del lado izquierdo de la vista muestra todos los elementos, incluidos los que aún no se han programado.

De forma predeterminada, las tareas aparecen en el color asociado con su estado en el apartado de la cronología del diagrama. El nombre de un proyecto aparece en la cronología, y debajo del nombre aparece una llave. El color de la llave de un proyecto depende del estado del proyecto. La llave siempre se extenderá desde la fecha de inicio más temprana hasta la fecha límite del elemento dentro del proyecto, incluso si el proyecto tiene sus propias fechas de inicio y límite.

Desde el diagrama de Gantt, puedes:

  • Crear, editar y eliminar elementos

  • Reprogramar elementos

  • Añadir predecesores y restricciones de inicio a los elementos

  • Añadir dependencias

  • Crear instantáneas y compartirlas con personas que forman parte y no forman parte del equipo

team_gantt.png

Consejo

Haz clic aquí para obtener más información sobre el diagrama de Gantt en Wrike.

Vista de análisis

La vista de análisis proporciona datos relacionados con las tareas en una infografía fácil de interpretar.

Al cambiar a la vista de análisis, verás los siguientes widgets:

  • Número de tareas activas

  • Número de tareas atrasadas

  • Número de tareas por estado

  • Tareas por asignado

  • Tasa de finalización como %

team_analytics.png

Consejo

Puedes filtrar lo que quieres ver en esta vista usando filtros predefinidos y campos personalizados.

Vista de archivos

Usa la vista de archivos para ver todos los archivos que forman parte de tu proyecto desde un único lugar.

Puedes cambiar el modo de visualización y filtrar lo que quieres ver en esta vista.

Además, puedes elegir entre mover, copiar, descargar o eliminar algunos archivos adjuntos.

team_files.png

Vista de calendario

Puedes usar la vista de calendario para ver las tareas de tu proyecto en un formato de calendario.

Usa la vista de calendario para visualizar rápidamente los elementos de etrabajo en una cronología y realiza un seguimiento de aquello en lo que hay que trabajar y cuándo. Con esta vista, puedes tomar decisiones sobre lo que es necesario añadir o reprogramar en el proyecto actual, realizar un seguimiento del progreso de las campañas y actividades en ejecución y planificar el trabajo futuro a gran escala utilizando un resumen anual o trimestral.

Una vez que abres un proyecto en la vista de calendario, puedes ver todos los elementos de ese proyecto en la cuadrícula del calendario. Los elementos se representan con barras de colores 1 que abarcan las fechas programadas de los elementos; el color de las barras de los elementos depende del color del estado del elemento.

team_calendar.png

Puedes ver los elementos por semana, mes, trimestre y año. Usa el menú desplegable de zoom 2 en la barra de ajustes para seleccionar la opción pertinente.

Las demás opciones te permiten mostrar u ocultar los fines de semana, los números de semana y los subelementos 3.

Desde la vista de calendario, puedes crear elementos programados para fechas específicas.

También puedes reprogramar los elementos existentes.

También puedes usar la vista de calendario para compartir el plan de tu equipo con otras partes interesadas externas a través de enlaces públicos 4. Puedes crear un enlace a la vista y compartirlo con personas que no forman parte de tu cuenta de Wrike. Cualquier persona con el enlace tendrá una vista actualizada de todos los elementos de trabajo que se mostraban en la vista cuando creaste el enlace.

Paneles de control

Todos los usuarios de la cuenta pueden utilizar los paneles de control.

De forma predeterminada, cada espacio contiene un panel de control. Los miembros del espacio pueden añadir o eliminar los widgets del panel de control. Cada widget muestra los elementos de trabajo que cumplen determinados criterios. Puedes recurrir a los widget previamente diseñados por Wrike o crear tus widgets personalizados para ver los elementos que cumplen los criterios de los filtros que has aplicado.

Importante

En los widgets solo se mostrarán los elementos de las ubicaciones seleccionadas.

Para añadir un widget al panel de control:

  1. En el espacio seleccionado, haz clic en Paneles de control 1 en la barra lateral.

  2. Haz clic en +Widget 2.

  3. Selecciona el widget que quieres añadir y haz clic en Añadir widget 3.

  4. Cuando quieras crear un widget personalizado, se te ofrecerá la posibilidad de seleccionar la ubicación, desde la que se mostrarán los datos, de añadir campos personalizados en el widget, de seleccionar un conjunto de filtros para los elementos y de elegir un orden. También puedes seleccionar la opción para elaborar informes sobre los proyectos, en cuyo caso el widget personalizado mostrará todos los proyectos que cumplen los criterios dentro del espacio seleccionado.

team_dashboards_1.png

Nota

Para los widgets basados en tareas, puedes seleccionar la opción para elaborar informes sobre varias ubicaciones (proyectos), pero solo desde el espacio en el que vas a crear un widget de panel de control.

Puedes elegir entre los widgets que se encuentran disponibles:

  • Mis tareas atrasadas: tareas activas que se me han asignado y están atrasadas

  • Mis tareas para esta semana: tareas que se me han asignado y que vencen esta semana

  • Mis tareas: todas las tareas activas que se me han asignado

  • Tareas seguidas: todas las tareas que estoy siguiendo en este momento

  • Tareas atrasadas que he creado yo: tareas que he creado y que están atrasadas y se han asignado a otro usuario

  • Mi trabajo pendiente: todas las tareas activas que se me han asignado y que no tienen fecha de vencimiento

  • Widget de tarea personalizada: todas las tareas del espacio que tienen filtros personalizables

Nota

Cuando se crea un widget para cada usuario con los criterios "Asignadas a mí" o "Mis tareas", el panel de control muestra las tareas asignadas a los usuarios o que ellos han creado. Si quieres crear un widget para cada miembro concreto del equipo, puedes hacerlo mediante el widget de tarea personalizada.

Filtros y ordenación

En todas las vistas, puedes ajustar lo que ves cambiando el orden predeterminado y aplicando otros filtros a tu proyecto.

Puedes ordenar los elementos por nombre, prioridad, importancia, fecha de vencimiento, fecha de inicio, etc. (la lista completa de las opciones de ordenación puede ser distinta en las diferentes vistas).

Consejo

En la vista de tabla, puedes ordenar los elementos por cualquier valor de columna. Para ello, solo tienes que hacer clic en el nombre de la columna.

Los filtros determinan qué elementos se mostrarán en tu vista. Por ejemplo, puedes elegir que se muestren solo los elementos que tienes asignados o solo los que tiene asignados un compañero de equipo específico. Además, puedes elegir filtrar los elementos según los campos personalizados.

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