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Plan Team: Empezar a trabajar y colaborar

Tabla 5. Disponibilidad

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Enterprise Pinnacle


Descripción general

Una vez que te hayas familiarizado con tu nueva cuenta de Wrike, puedes empezar a trabajar en los proyectos y a colaborar con tu equipo. Antes hemos mencionado cómo puedes crear un espacio, un proyecto o una tarea (o cualquier otro elemento). En esta página, te ofrecemos información sobre cómo ajustar los estados en tu espacio, crear campos personalizados y colaborar con tu equipo mientras trabajas en las tareas.

Ajustar el flujo de trabajo del espacio

Los estados te ayudan a realizar un seguimiento del progreso de los elementos dentro de tu proyecto. Puedes usar el flujo de trabajo (conjunto de estados) que Wrike te ofrece o puedes adaptarlo a tus necesidades.

Hay dos grupos de estados: activo y completado. Los estados activos se usan para indicar que el trabajo se está realizando, y los estados del grupo completado sirven para indicar que el trabajo ya se ha hecho o se ha cancelado.

Hay dos formas de ajustar el flujo de trabajo (ten en cuenta que solo los administradores de espacios pueden hacerlo):

  • Puedes hacerlo desde los ajustes del espacio: haz clic en el icono del engranaje situado junto al nombre del espacio en la barra lateral y accede a la pestaña Flujo de trabajo.

  • O desde la vista de tabla Scrum: abre cualquier proyecto (sprint o campaña) en la vista de tabla Scrum, pasa el puntero del ratón sobre cualquier estado y haz clic en el icono del menú de tres puntos que aparece 1. A continuación, selecciona Editar flujo de trabajo 2 en la lista. También puedes editar el estado seleccionado directamente desde la vista de tabla Scrum 3 y eliminarlo del flujo de trabajo 4.

team_workflow_1.png

Una vez que hayas abierto la página de ajustes del flujo de trabajo, puedes hacer lo siguiente:

  • Añadir un estado: haz clic en el botón Añadir estado 5.

  • Cambiar el nombre a un estado: haz clic en el estado y escribe el nuevo nombre en la ventana que se abre 6.

  • Cambiar un grupo de estados: arrastra y suelta el estado de una columna a otra.

  • Cambiar el color de un estado: haz clic en el estado y selecciona un nuevo color en la ventana que se abre 7.

  • Eliminar un estado: haz clic en el estado que quieres eliminar y haz clic en Eliminar estado 8.

  • Bloquear las transiciones desde un estado específico, para que los usuarios solo puedan elegir entre determinados estados predesignados 9. Por ejemplo, si una tarea tiene el estado En curso, los usuarios solo podrán cambiar la tarea a los estados En revisión o Completado. No verán ni podrán seleccionar otras opciones de estado.

team_wokflow_2.png

Añadir campos personalizados

Los campos personalizados son campos adicionales que puedes añadir a tus elementos para realizar un seguimiento del trabajo de tu equipo. Puedes añadirlos desde la vista de tabla.

Para añadir un campo personalizado a tu proyecto, cambia a la vista de tabla, haz clic en el botón + 1 que se encuentra a la derecha de la última columna (o haz clic en Campos 2 encima de la vista) y selecciona Crear campo 3 en la lista. En la lista que aparece, selecciona el tipo de campo que quieres crear. A continuación, puedes añadir el nombre del campo y otros detalles. Cuando termines, haz clic en Crear 4. Este campo aparecerá como una columna nueva en la vista de tabla, y puedes empezar a editar los valores de inmediato.

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Opciones disponibles:

  • Texto

  • Número

  • Moneda

  • Porcentaje

  • Selección única

  • Selección múltiple

  • Personas

  • Fecha

  • Duración

  • Casilla de verificación

Cuando añades un campo personalizado a un proyecto, se añadirá a todos los elementos de ese proyecto.

Para ver todos los campos personalizados añadidos a tales elementos como tareas, simplemente haz clic en un elemento en la vista de tabla (o en cualquier otra vista) para abrirlo en una venta superpuesta y busca todos los campos personalizados enumerados debajo de los campos ocultos.

team_cf_2.png

Colaborar con tu equipo

Wrike te permite trabajar con tu equipo en una tarea o un proyecto desde un solo lugar.

Nota

En el plan Wrike Team, cada proyecto puede pertenecer a un solo espacio, y cada elemento (tarea) se puede añadir solo a un proyecto.

Asignar tareas

Cuando hayas creado el proyecto y definido todos los pasos, puedes empezar a asignar estos pasos (elementos) a tus compañeros de equipo, asignándoles la responsabilidad del progreso y la finalización de la tarea. Te recomendamos que no asignes demasiadas personas a un solo elemento, para que quede claro quién es responsable de la ejecución de este paso.

Añadir comentarios

Mientras trabajas en una tarea, puedes especificar todo lo que quieres que se haga en la descripción de la tarea, o bien puedes dejar comentarios para especificar los detalles. Puedes @mencionar solo a los compañeros que necesiten ver este comentario de inmediato, o bien puedes usar menciones de @seguidores o @asignados para llamar la atención de las personas implicadas.

Añadir archivos

Puedes adjuntar archivos al elemento (tarea) directamente o puedes añadirlos cuando escribas comentarios. Todos estos archivos se muestran en la sección de archivos de la vista superpuesta.

Además, puedes añadir versiones del mismo archivo a la tarea para controlar los cambios, puedes abrir archivos en el editor o guardar la nueva versión en la misma tarea.

Añadir seguidores o seguir las actualizaciones

Puedes añadir a alguien como seguidor en una tarea específica, para que pueda realizar un seguimiento de las actualizaciones o, si es necesario, tú mismo puedes registrarte como seguidor.

Uso compartido

Cuando creas un espacio, este se muestra de forma predeterminada para todos los integrantes de la cuenta. Puedes restringir la privacidad eliminando a algunos miembros del espacio (los administradores de espacios pueden hacer esto desde los ajustes de los espacios). Si aún quieres que algunos de tus compañeros de equipo tengan acceso a proyectos o elementos específicos, puedes compartirlos.

Para compartir un proyecto: ábrelo en cualquier vista y haz clic en Compartir en la esquina superior derecha de la vista.

Para compartir un elemento: ábrelo en una ventana superpuesta, desplázate hacia abajo hasta los comentarios y @menciona a esta persona en los comentarios.

Ajustar tu agenda de trabajo

El propietario de la cuenta puede ajustar la semana laboral predeterminada de todo el equipo. Si lo haces, los fines de semana aparecen marcados en algunas vistas (por ejemplo, en el calendario y en el diagrama de Gantt), lo que puede ayudarte a planificar el trabajo. Puedes hacerlo desde el menú Ajustes en la pestaña Agendas de trabajo.

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Además, cada miembro del equipo puede añadir sus propias vacaciones, días libres y otros días que estará fuera de la oficina a su calendario, para que su equipo pueda verlo al asignar elementos.

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Integrar Wrike con otras herramientas

En el plan Wrike Team, puedes integrar tu cuenta con Microsoft Outlook, Microsoft Teams y Slack. Permitirá que tú y tu equipo podáis trabajar juntos usando las herramientas con las que tu equipo está familiarizado, manteniendo todo el trabajo en Wrike.

  • Obtén más información sobre la integración de Wrike con Slack aquí.

  • Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo integrar tu cuenta de Wrike con Microsoft Outlook.

  • Para obtener información sobre cómo empezar a usar la integración con Microsoft Teams, haz clic aquí.

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