Nuevo Plan de Equipo: Descripción de los elementos de trabajo
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Disponibilidad: Team; No disponibilidad: Free, Business, Enterprise, Pinnacle.; |
Importantes
Las cuentas creadas a partir del 15 de octubre de 2024 se inscribirán automáticamente en el Nuevo plan Equipo.
En Wrike, los elementos de trabajo son esenciales para organizar tareas, rastrear elementos de acción y colaborar con tu equipo. Los elementos de trabajo principales incluyen espacios, proyectos, tareas y subtareas.
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Los espacios ofrecen una organización de alto nivel para tus elementos de trabajo, incluyendo proyectos, tareas y subelementos. Puedes categorizarlos por cliente, proyecto, o de cualquier otra forma que desees. Wrike simplifica la agrupación y navegación entre varios elementos utilizados por el mismo equipo.
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Los proyectos son iniciativas de varios pasos con un objetivo definido y plazos para cada fase. Usa los proyectos cuando quieras realizar un seguimiento del progreso general, no solo de tareas individuales.
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Las tareas en Wrike son perfectas para actividades a corto plazo o de un solo paso que contribuyen a un objetivo mayor. Utilice elementos secundarios para gestionar todos los elementos de acción dentro de una sola tarea.
Los espacios permiten organizar y almacenar las carpetas, proyectos y tareas de tu equipo.
Nota
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En el plan Nuevo Plan de equipo de Wrike, solo hay dos espacios predeterminados: espacio Personal y espacio Equipo compartido. No es posible crear nuevos espacios. El espacio del Equipo Compartido no puede ser eliminado.
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Sólo los administradores del espacio pueden acceder a la configuración del espacio, invitar o agregar usuarios, y asignar roles de acceso.
Puedes editar la configuración del espacio haciendo clic en el icono del engranaje 1 junto a la descripción general del espacio en la barra lateral. Esto te permite:
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Cambiar el nombre del espacio 2.
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Añadir una descripción del espacio 3.
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Cambiar el icono del espacio 4.
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Añadir o eliminar usuarios en el espacio 5.
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Gestionar campos personalizados 6.
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Ajustar el flujo de trabajo del espacio 7.
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Añadir una automatización 8.
Nota
Por defecto, cualquier espacio compartido en su cuenta se comparte con el grupo Mi equipo, excepto el espacio personal, que no puede compartirse con nadie. Significa que todos los usuarios normales en su cuenta tienen acceso a él. Los miembros del espacio no pueden modificar los ajustes del espacio, pero sí pueden crear, gestionar y eliminar carpetas, proyectos y elementos.
Las carpetas te ayudan a organizar información relacionada en un solo lugar, facilitando su búsqueda y compartir. A diferencia de las tareas y los proyectos, las carpetas no son elementos procesables y no tienen su propio conjunto de atributos. Funcionan bien para una organización detallada dentro de espacios, los cuales están diseñados para abarcar equipos o departamentos enteros.
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Hay varias formas de empezar a crear una carpeta:
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Utiliza el icono + 1 en la parte superior derecha de tu espacio de trabajo y selecciona Carpeta 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en el + icono 3 junto a Proyectos y carpetas en la barra lateral.
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En la Vista de tabla, haz clic en +Elemento 4 y selecciona Carpeta del menú desplegable. Escribe un nombre para tu carpeta y pulsa Intro. Puedes editar tu carpeta desde su vista de elementos.
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En la ventana emergente que aparece:
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Escribe el nombre de tu carpeta 5.
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Elige la ubicación de la carpeta 6.
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Elige el flujo de trabajo predeterminado de la carpeta 7.
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Selecciona la carpeta 8 opción.
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Elige la vista predeterminada 9 para tu proyecto.
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Especifica con quién quieres compartir la carpeta 10.
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Haz clic en Crear 11.
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Tu carpeta ya se ha creado.
Desde la barra lateral, pasa el ratón sobre el nombre de la carpeta, haz clic en el botón de menú de tres puntos 1 se abre un menú desplegable 22> donde puedes:
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Añadir elementos a la carpeta.
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Abrir la carpeta en una pestaña independiente.
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Copiar su enlace permanente.
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Compartir la carpeta con tus compañeros de equipo.
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Cambiar el nombre a la carpeta.
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Cambiar el flujo de trabajo para ambas tareas y proyectos.
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Cambiar el color de la carpeta (esto te ayudará a navegar entre proyectos con facilidad).
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Duplicar o eliminar el proyecto.
Los proyectos te ayudan a realizar un seguimiento del progreso de todos los elementos de una forma más organizada. Puedes crear tantos proyectos como necesites dentro del mismo espaci y añadir elementos a cada uno de ellos.
Cuando se crea o comparte un espacio, ya tienes tu primer proyecto creado en él. Puedes empezar a trabajar simplemente cambiando el nombre del proyecto y añadiéndole algunos elementos.
Para cambiar el nombre del proyecto:
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En la barra lateral, pasa el puntero del ratón sobre el título del proyecto, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 1 o haz clic con el botón derecho en el proyecto que quieres renombrar.
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Selecciona Renombrar 2 en el menú desplegable 3.
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Escribe el nuevo nombre para el proyecto y haz clic en cualquier parte fuera del campo o pulsa Intro en el teclado.
Desde el mismo menú 3, puedes:
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Añadir elementos al proyecto.
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Abrir el proyecto en una pestaña independiente.
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Copiar su enlace permanente.
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Compartir el proyecto con tus compañeros de equipo.
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Cambiar el estado del proyecto.
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Cambiar el flujo de trabajo para ambas tareas y proyectos.
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Cambiar el color del proyecto (te ayudará a navegar entre proyectos con facilidad).
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Duplicar o eliminar el proyecto.
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Hay varias formas de empezar a crear un proyecto:
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Utiliza el icono + 1 en la parte superior derecha de tu espacio de trabajo y selecciona Proyecto 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en el + icono 3 junto a Proyectos y carpetas en la barra lateral.
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En la Vista de tabla, haz clic en +Elemento 4 y selecciona Proyecto del menú desplegable. Escribe un nombre para tu proyecto y presiona Intro. Puedes editar tu proyecto desde su vista de elementos del proyecto.
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En la ventana emergente que aparece:
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Escribe el nombre de tu proyecto 5.
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Elige la ubicación del proyecto 6. Puede ser un proyecto, una carpeta o un espacio.
Nota
De forma predeterminada, se selecciona la ubicación en la que creaste el proyecto. Si creas un proyecto desde la barra lateral sin seleccionar ningún espacio, tu espacio Personal será la opción predeterminada.
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Elegir el flujo de trabajo predeterminado del proyecto 7. El proyecto se crea con el primer estado de este flujo de trabajo.
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Selecciona la opción Proyecto 8. Dependiendo de cómo hayas creado el proyecto, puede que esta opción ya esté seleccionada.
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Agregue los asignados al proyecto 9.
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Especifica las fechas de inicio y vencimiento del proyecto 10.
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Elige la vista predeterminada 11 para tu proyecto.
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Haz clic en Crear 12.
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Haz clic en el icono de información 13 situado junto al nombre del proyecto para abrir su vista de elementos 14. Aquí, puede ver y ajustar los detalles del proyecto. Configura las fechas de inicio y vencimiento, asigna el proyecto, rellena campos personalizados, añade una descripción y comentarios, y adjunta archivos.
Nota
Cuando eliminas un proyecto o tarea, se mueve a la papelera de reciclaje. Los propietarios de la cuenta y administradores pueden visitar la papelera de reciclaje para restaurar estos elementos o eliminarlos permanentemente.
Las tareas o elementos son pasos pequeños en tu proyecto. Los administradores y usuarios del espacio pueden ajustar el nombre predeterminado de los elementos en el espacio de acuerdo con las necesidades de su equipo.
Nota
Los usuarios normales pueden crear nuevos elementos. Colaboradores, Contribuyentes y Visualizadores pueden ver los elementos compartidos con ellos y cambiar su estado, además de las descripciones, y dejar comentarios.
En el plan Nuevo Equipo usted puede:
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Crear tareas.
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Asignar tareas a los compañeros de tu equipo.
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Establecer las fechas de inicio y de vencimiento.
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Añadir una descripción a la tarea.
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Adjuntar archivos.
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Configurar los campos personalizados.
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Establecer el estado para realizar un seguimiento del progreso.
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Añadir comentarios para colaborar con tus compañeros.
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Añadir subelementos (subtareas).
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Mover tareas de un proyecto a otro.
Importantes
Puedes almacenar un número ilimitado de adjuntos en tu cuenta. Sin embargo, tenga en cuenta que en el plan Nuevo Equipo de Wrike, a cada usuario se le asignan 2 GB de almacenamiento.
Para ajustar los detalles de cualquier elemento (carpeta, proyecto o tarea), ábrelo en la Vista de elementos 1 haciendo clic en él desde la vista de tabla Scrum, vista de Tabla, diagrama de Gantt o Calendario.
Puedes mover elementos entre proyectos y carpetas dentro de un espacio. Para hacerlo, abre la tarea en la vista de elementos, haz clic en el icono + 2 debajo del título de la tarea y selecciona la nueva ubicación de la lista.