Nuevo Plan de Equipo: Vistas para Supervisar Elementos

Las vistas ofrecen diferentes maneras de mostrar elementos dentro de un espacio, carpeta o proyecto. Estas opciones de vista se vuelven disponibles cuando abres un espacio, carpeta o proyecto. En el Nuevo plan Wrike Team, puedes elegir mostrar tu trabajo en las siguientes vistas:

Una vez que hayas creado una carpeta o proyecto, puedes añadir vistas para obtener más visibilidad.

Para añadir una nueva vista:

1. Abre un espacio, carpeta o proyecto en la barra lateral.

2. Haga clic en + Añadir vista junto a las vistas existentes en la barra de herramientas.

3. Selecciona el tipo de vista para añadir desde el menú desplegable.

4. En el menú que se abre, se te pedirá que: selecciones el tipo de vista, añadas un nombre para esta vista y decidas si quieres que puedan verla todos los usuarios (público) o solo tú (privado).

5. Haz clic en Crear.

La vista se crea, y puedes empezar a ajustarla aplicando filtros y cambiando el orden.

Consejo

Aunque Wrike completa el campo de nombre con el nombre de vista predeterminado, recomendamos que utilices nombres descriptivos para tus vistas para identificar fácilmente los datos asociados con cada vista. Por ejemplo, “Calendario de lanzamientos” en lugar de solo Calendario, o “Rendimiento del equipo: Q1’’ en lugar de Vista de gráfico.

Vista de tabla te permite supervisar y administrar tu trabajo en un formato similar a una hoja de cálculo. Esta vista de tabla te ofrece lo siguiente:

En vista de Tabla, puedes añadir, editar y gestionar campos personalizados en tu espacio, carpeta o proyecto haciendo clic en el botón de Campos en la barra de herramientas o haciendo clic en el icono + junto al nombre de una columna. Luego, habilita el botón de alternancia para agregar el campo personalizado a la vista.

Puedes crear y agregar una nueva columna de campo personalizado a tu espacio, carpeta o proyecto para seguir el progreso. En Wrike, puedes usar tanto campos predeterminados como nuevos campos personalizados juntos.

Puede crear nuevos elementos como carpetas, proyectos y tareas, y también actualizar información sobre elementos existentes dentro de su proyecto.

Puedes ordenar y filtrar los elementos en esta vista. Además, puedes arrastrar y soltar las columnas para personalizar el diseño.

Organiza todas las tareas de tu proyecto en una tabla tipo Kanban. Puedes arrastrar y soltar las tareas para actualizar su estado y ver los archivos adjuntos como miniaturas sin abrir la tarea.

En la vista de tabla Scrum, todos los elementos de tu proyecto se organizan en columnas en función de su estado. Dentro de la vista de tabla Scrum, puedes:

Puedes ajustar lo que se muestra usando filtros 4, añadiendo campos personalizados 5 y miniaturas de las imágenes.

También puedes actualizar el flujo de trabajo de tu espacio 6 directamente desde la vista de la tabla Scrum. Puedes añadir nuevos estados, eliminar los existentes, o renombrarlos para que se alineen con el flujo de trabajo de tu equipo. Más información sobre los estados y flujos de trabajo.

Utiliza el diagrama de Gantt para ver cómo se programan los elementos de tu proyecto y para realizar ajustes en la cronología de tu proyecto rápidamente.

La cronología que aparece en el lado derecho del diagrama muestra las tareas programadas como barras 1, que se extienden desde el comienzo de la tarea hasta las fechas límite. La tabla en el lado izquierdo de la vista 2 muestra todos los elementos, incluidos los que aún no se han programado.

De forma predeterminada, las tareas aparecen en el color asociado con su estado en el apartado de la cronología del diagrama. El nombre de un proyecto aparece en la cronología, y debajo del nombre aparece una llave.

El color de la llave de un proyecto depende del estado del proyecto. La llave siempre se extenderá desde la fecha de inicio más temprana hasta la fecha límite del elemento dentro del proyecto, incluso si el proyecto tiene sus propias fechas de inicio y límite.

Desde el diagrama de Gantt, puedes:

• Crear, editar y eliminar elementos.

• Reprogramar elementos.

• Añadir predecesores y restricciones de inicio a los elementos.

• Añadir dependencias.

• Crear instantáneas y compartirlas con otras personas dentro y fuera de tu equipo.

• Crear y gestionar campos personalizados

Puedes ajustar la visualización usando filtros 3 y expandir o colapsar elementos de trabajo 4 para ver claramente las dependencias.

Además, puedes cambiar lo que ves en la cronología. Para hacerlo, haz clic en el botón del menú de los tres puntos 5 en la barra de herramientas y selecciona mostrar (o ocultar) en la 6 lista.

• Tabla con detalles.

• Vaciar carpetas.

• Ruta crítica.

• Avisos de tareas atrasadas.

• Nombres.

• Asignados.

• Colores de estado.

• Dependencias.

Consejo

Haz clic aquí para obtener más información sobre el diagrama de Gantt en Wrike.

La vista de gráfico proporciona datos relacionados con las tareas en una infografía fácil de interpretar.

Al cambiar a la Vista de gráfico, verás los siguientes widgets:

Si necesitas más métricas, puedes añadirlas fácilmente haciendo clic en el botón Añadir más 1 en el panel. Luego, seleccione el tipo de elemento para el cual desea crear un gráfico y elija una métrica entre las opciones disponibles.

Puede separar y agrupar los datos 2 que desea ver en la vista de gráfico. También puedes ordenar los valores de más alta a más baja y viceversa y personalizar tu vista en Diseño 3. Además, puedes filtrar lo que ves en esta vista usando filtros predefinidos y campos personalizados 4.

Vista de archivos te permite administrar y acceder eficientemente a todos los archivos almacenados dentro de una carpeta, proyecto o espacio específico. Te permite reunir todos los recursos creados durante un proyecto en particular o para un cliente específico, asegurando que tienes todos los recursos necesarios al alcance para tu proyecto actual.

Desde la vista puedes:

Al seleccionar el archivo, usted puede:

Puedes usar la Vista de Calendario para ver las tareas de tu proyecto en un formato de calendario.

Usa la vista de Calendario para visualizar rápidamente los elementos de trabajo en una cronología y realiza un seguimiento de aquello en lo que hay que trabajar y cuándo. Con esta vista, puedes tomar decisiones sobre lo que es necesario añadir o reprogramar en el proyecto actual, realizar un seguimiento del progreso de las campañas y actividades en ejecución, y planificar el trabajo futuro a gran escala utilizando una descripción general anual o trimestral.

Una vez que abres un proyecto en vista de Calendario, puedes ver todos los elementos de ese proyecto en la cuadrícula del calendario. Los elementos se representan con barras de colores 1 que abarcan las fechas programadas de los elementos; el color de las barras de los elementos depende del color del estado del elemento.

Puedes visualizar los elementos en niveles de zoom semanal, mensual, trimestral o anual. Usa el menú desplegable de zoom 2 en la barra de herramientas para seleccionar la opción pertinente.

En la vista de Calendario, puedes crear tareas o proyectos para fechas específicas y reprogramar los existentes.

Usa la vista de calendario para compartir el plan de tu equipo con partes interesadas externas a través de enlaces públicos 3. Puedes generar un enlace a la vista y compartirlo con personas que no forman parte de Wrike. Cualquier persona con el enlace verá una vista actualizada de todos los elementos de trabajo que eran visibles cuando creaste el enlace.

Al hacer clic en el botón de menú de tres puntos 4 en la barra de herramientas se abre un menú desplegable 5 que te permite mostrar y ocultar fines de semana, subelementos y desplazamiento. También puedes exportar los datos a Excel desde esta opción.

Todos los usuarios de la cuenta pueden acceder a paneles de control.

De forma predeterminada en el Nuevo plan de equipo de Wrike, el espacio compartido contendrá solo un panel de control. Los miembros del espacio pueden añadir o eliminar widgets en este panel de control. Cada widget muestra los elementos de trabajo que cumplen con los criterios especificados. Puedes recurrir a los widget previamente diseñados por Wrike o crear tus widgets personalizados para ver los elementos que cumplen los criterios de los filtros que has aplicado.

Añadir un widget al panel de control

1. En el espacio compartido, haz clic en Paneles de control 1 en la barra lateral.

   Consejo

   Si un panel de control ya está creado en el espacio compartido, puedes acceder a él a través de la sección Herramientas 2 en este espacio.

2. Haz clic en + Widget 3 en la esquina superior derecha de la vista.

3. Selecciona un widget que deseas añadir y haz clic en él desde la lista 4.

4. Cuando quieras crear un Widget Personalizado 5, se te ofrecerá la posibilidad de seleccionar la ubicación, desde la que se mostrarán los datos, de añadir campos personalizados en el widget, de seleccionar un conjunto de filtros para los elementos y de elegir un orden. También puedes seleccionar la opción para elaborar informes sobre los proyectos, en cuyo caso el widget personalizado mostrará todos los proyectos que cumplen los criterios dentro del espacio seleccionado.

Nota

Para los widgets basados en tareas, puedes seleccionar la opción para elaborar informes sobre varias ubicaciones (proyectos), pero solo desde el espacio en el que vas a crear un widget de panel de control.

Puedes elegir entre los widgets que se encuentran disponibles:

• Mis tareas: tareas activas que tengo asignadas.

• Mis tareas para esta semana: tareas que se me han asignado y que vencen esta semana.

• Lista de tareas: Todas las tareas y sus detalles.

• Lista de proyectos: Todos los proyectos y sus detalles.

• Cuenta de proyectos: Número total de proyectos asignados.

• Cantidad de tareas: Número total de tareas asignadas.

• Progreso: Para rastrear el porcentaje de finalización.

• Proyectos por estado: Para ver los proyectos que tienen un estado similar.

• Tareas por estado: Para ver las tareas que tienen el mismo estado.

• Tareas por asignado: Tareas asignadas a un usuario específico.

• Desglose por tareas completadas: Porcentaje de tareas completadas por fecha.

• Widget personalizado: Todas las tareas en este espacio con filtros personalizables.

En todas las vistas, puedes personalizar tu visualización cambiando la clasificación predeterminada y aplicando filtros adicionales a tu espacio, carpeta o proyecto.

Puedes ordenar los elementos por nombre, prioridad, importancia, fecha de vencimiento, fecha de inicio, etc. (la lista completa de las opciones de ordenación puede ser distinta en las diferentes vistas).

Los filtros determinan qué elementos se mostrarán en tu vista. Por ejemplo, puedes elegir que se muestren solo los elementos que tienes asignados o solo los que tiene asignados un compañero de equipo específico. Además, puedes elegir filtrar los elementos según los campos personalizados.