Filtros disponibles
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Disponibilidad: Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado. |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free. |
Todos los usuarios excepto los colaboradores y contribuyentes en cuentas de pago pueden filtrar tareas en los widgets de los paneles de control.
En el modo de edición de un widget, los usuarios tienen varios filtros disponibles para personalizar su vista. Estos filtros te permiten ajustar el contenido mostrado según criterios específicos. Tienes a tu disposición varios filtros que puedes utilizar e implementar para personalizar la vista de tu panel de control.
Nota
En el panel de filtros solo se muestran las opciones existentes en la fuente de datos seleccionada para el widget. Si te falta un valor concreto de estado, tipo de elemento, etc., selecciona la opción Mostrar todo en el menú correspondiente:
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Estado: filtra los elementos según su estado actual (p. ej., "Nuevo", "En curso" o "Completado").
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Asignado: filtra los elementos según la persona a la que se han asignado.
Nota
Si un elemento tiene varios asignados y está activada la agrupación por asignados, los encabezados de agrupación se mostrarán para todos los asignados, ya que no se ven afectados por el filtro.
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Grupo de estados: agrupa los elementos en función de las categorías de estados (p. ej., "Activo", "Completado", "Aplazado" o "Cancelado").
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Fecha de vencimiento: filtra los elementos por su fecha de vencimiento.
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Fecha de finalización: filtra los elementos por su fecha de finalización.
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Flujo de trabajo: filtra los elementos según su fase actual en el flujo de trabajo.
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Importancia: filtra los elementos en función de su prioridad e importancia.
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Autor: filtra los elementos por la persona que los creó.
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Fecha de creación: filtra los elementos por su fecha de creación.
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Fecha de inicio: filtra los elementos por su fecha de inicio.
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Fecha de tareas pendientes: filtra los elementos por sus fechas (mostrar las tareas cuya fecha de inicio, duración o fecha de vencimiento está dentro del período seleccionado).
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Fecha: filtra las entradas de tiempo o el tiempo de esfuerzo por sus fechas. La opción sólo está disponible en widgets que muestran métricas.
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Tipo de elemento: filtra los elementos según su tipo (p. ej., "Tarea").
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Tipo de tarea: filtra las tareas según su tipo o categoría específicos (p. ej., "Planificada", "Hito" o "Aplazada").
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Tipo de facturación: filtra los elementos por su categoría o método de facturación.
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Campo personalizado: filtra los elementos por cualquier atributo o campo personalizado que se hayan definido para ellos.
Nota
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Si el campo personalizado solo es aplicable a los proyectos, solo aparecerá en las métricas o los filtros de los widgets basados en proyectos.
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Para utilizar estos filtros, aplica los pasos siguientes:
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Haz clic en el menú de los tres puntos 1 que está la barra de nombre del widget.
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Haz clic en el botón Editar 2 del widget para acceder al modo de edición.
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En el menú que aparece, busca la sección o el menú con la etiqueta Filtros 3 en la esquina superior derecha.
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En la sección Filtros, encontrarás una lista de los filtros disponibles con casillas de verificación y menús desplegables.
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Marca o selecciona los filtros que quieras aplicar a la vista de tu widget. Puedes seleccionar varios filtros al mismo tiempo si es necesario.
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Después de seleccionar los filtros correspondientes, haz clic en Guardar cambios 4 para actualizar la visualización del widget según los criterios seleccionados.
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Después de filtrar, el widget se actualiza para mostrar solo los elementos que cumplen los criterios elegidos, lo que permite ofrecer a los usuarios una vista personalizada y enfocada.
Opciones de campos: esta función está diseñada para mejorar la presentación de los datos en un formato de tabla. Al ofrecerte la posibilidad de añadir o personalizar las columnas, las opciones de campos permiten personalizar las vistas de las tablas para mejorar la organización y el análisis de los datos dentro de las tablas.
Métricas y desgloses: estas funcionalidades van más allá de la mera presentación tabular de los datos. Permiten a los usuarios hacer lo siguiente:
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Visualizar conjuntos de datos complejos en diagramas y tablas dinámicas para disfrutar de una presentación más dinámica e intuitiva.
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Identificar tendencias, patrones y relaciones en los datos para facilitar análisis completos.
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Crear widgets que integren varias fuentes de datos para ofrecer mayor versatilidad en el flujo de trabajo de análisis.
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Clasificar y analizar los datos con mayor precisión para que la información sea más detallada y concreta.
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Mientras que las opciones de campos se centran en personalizar las vistas de tablas, las métricas y los desgloses ofrecen un conjunto más amplio de herramientas para propiciar visualizaciones más avanzadas y análisis de datos más exhaustivos, lo que respalda una toma de decisiones más informada.
Consejo
Utiliza las métricas y los desgloses para transformar datos complejos en información visualmente atractiva y fácil de interpretar, lo que facilita la planificación estratégica y la toma de decisiones.