Calculando Subítems desde Campos Personalizados (Agregación)
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los cálculos automáticos (Roll-up) están disponibles para las cuentas Business y superiores.
Los usuarios normales pueden activar o desactivar los cálculos automáticos para las tareas y los proyectos, a menos que su rol de acceso se lo impida.
Consolida datos que agregan y calculan automáticamente datos específicos desde los subelementos hasta sus proyectos o tareas principales.
Si activas los cálculos automáticos (consolidación) para los campos:
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Wrike agrega todos los valores desde los proyectos, las carpetas, las tareas y las subtareas secundarios. Calcula automáticamente la suma o el promedio, e introduce el resultado en el campo personalizado del proyecto o la carpeta.
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Wrike calcula el valor consolidado para el proyecto o la tarea como suma o promedio de acuerdo con la agregación predeterminada establecida en las propiedades del campo.
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Si tú u otros usuarios habéis introducido manualmente un valor para este campo en el proyecto o la tarea anteriormente, se borrará y se sustituirá por el valor consolidado.
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El campo del proyecto o de las tareas no se podrá editar hasta que desactives los cálculos automáticos.
Nota
Puedes consolidar los datos solo para los tipos de campos personalizados de número, porcentaje, moneda, fórmula y duración.
Desde Vista de tabla, puedes activar esta función para varios proyectos o tareas al mismo tiempo:
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Accede a la carpeta, el proyecto o el espacio que contiene todos los proyectos y tareas, y cambia a la vista de tabla 1.
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Haz clic en el menú de tres puntos 2 en el título de la columna con el nombre del campo que deseas consolidar.
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En el menú que aparece, pasa el puntero del ratón sobre Calcular subelementos 3.
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Selecciona el tipo 4 en Activar los cálculos para:
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Tareas y proyectos
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Solo tareas
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Solo proyectos
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Una vez completados todos estos pasos, los valores se consolidarán automáticamente.
Para desactivar los cálculos, repite los pasos 2 y 3, y selecciona Desactivar los cálculos 5.
También puedes activar los cálculos mediante:
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Elige el proyecto o la tarea donde quieres activar los cálculos.
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Pasa el puntero del ratón sobre los datos del campo de la columna del proyecto o la tarea, y haz clic en el icono habilitado para activar los cálculos.
Para desactivarlos, haz clic en el icono de la X en los datos del campo de la columna de la tarea o del proyecto.
Nota
Los cálculos automáticos están disponibles para las columnas de fechas de los proyectos, tiempo empleado, esfuerzo y esfuerzo reservado.
Aquí hay algunos ejemplos simples de sintaxis de funciones basados en los datos proporcionados:
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Usando la función IF en una fórmula:
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Ejemplo: Quieres calcular el número de días que una tarea está retrasada. Si la tarea aún está activa, calcula la diferencia entre hoy y la fecha de vencimiento. Si la tarea está completada, calcula la diferencia entre la fecha de finalización y la fecha de vencimiento.
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Sintaxis: SI(estado = 'Activo', TODAY() - [Fecha de vencimiento], [Fecha de finalización] - [Fecha de vencimiento])
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Referencia: Este tipo de funcionalidad actualmente no se admite en los campos personalizados calculados de Wrike, como se menciona en los datos.
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Usando la función SUM con un filtro:
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Ejemplo: Deseas sumar los valores de un campo personalizado pero solo para tareas que cumplan con cierta condición.
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Sintaxis: (SUM([Valor Numérico del Campo Personalizado de la Tarea]), [Nombre del Campo Personalizado de la Tarea])
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Referencia: Este ejemplo muestra cómo usar la función SUM con un filtro para incluir solo tareas específicas
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Estos ejemplos ilustran cómo se pueden utilizar diferentes funciones en los campos de fórmula de Wrike para realizar cálculos y aplicar lógica basada en atributos de tarea.
Para consolidar los valores de los subelementos para las tareas principales, puedes volver a crear el campo de presupuesto mediante un campo de fórmula personalizado. A continuación, colócalo junto al campo de origen para ver los valores reales de la tarea en comparación con los valores sumados de los subelementos.
Los cálculos de subelementos pueden activarse a nivel de espacio para habilitar cálculos en todos sus proyectos y tareas anidadas.
Nota
No es posible activar los cálculos de subelementos en la configuración del campo personalizado.