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Formularios de solicitud externa

Los administradores de cuentas y de espacios de Business y Enterprise pueden crear formularios de solicitud. Una vez publicada la solicitud, todos los usuarios (incluidos los colaboradores) pueden usarla para enviar solicitudes.

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Descripción general

Crea formularios de solicitud que puedan presentar las personas que no están incluidas en tu cuenta de Wrike o alguien que no tenga una licencia de Wrike.

Cuando creas un formulario de solicitud externa:

  • Los usuarios de tu cuenta también pueden usar la solicitud (a menos que elijas que ellos no puedan verla).
  • Cualquier persona que tenga un enlace al formulario de solicitud puede rellenarlo y enviarlo.
  • Se genera un fragmento de código HTML único para el formulario creado que se puede copiar y pegar en una de las páginas de tu sitio web, e incrustar así el formulario. Esto permitirá a los visitantes de tu sitio web ver y enviar el formulario directamente desde el sitio.

Información importante

  • Puedes tener formularios de solicitud externa con marca. El mismo logotipo utilizado para un espacio de trabajo con marca se usa en los formularios de solicitud externa.
  • Todas las personas que rellenen una solicitud a través del enlace deben pasar la verificación CAPTCHA.
  • Cuando alguien envía un formulario de solicitud, recibe una confirmación por correo electrónico que le notifica que la solicitud se ha enviado correctamente.
  • Las solicitudes que rellenan usuarios que no sean de Wrike se añaden a la carpeta/proyecto designado para esa solicitud y su nombre y correo electrónico se muestran en la parte superior de la tarea o proyecto resultante.

Hacer que un formulario de solicitud esté disponible externamente

  1. Crear un formulario de solicitud o abrir uno existente.
  2. Marcar la casilla "Habilitar enlace público" en la esquina superior derecha.
  3. Desmarca la casilla "Añadir nombre y campos de correo electrónico" para eliminar los campos "nombre" y "correo electrónico" del formulario de solicitud. Las personas que envíen el formulario no recibirán confirmaciones por correo electrónico sobre el éxito de la presentación en este caso.
  4. Desmarca la casilla "Añadir CAPTCHA" si no deseas tener la función CAPTCHA en el formulario. Ten en cuenta que si desactivas esta opción, corres el riesgo de recibir correo no deseado.
  5. Hacer clic en "Publicar" (para los formularios recién creados) o "Guardar" (para los formularios existentes).

Verás una ventana emergente con dos pestañas. El primero contiene un enlace a la solicitud y puedes hacer clic en el icono de la flecha para a) abrirlo en una nueva pestaña del navegador para probarlo, o b) ver cómo el formulario buscará un remitente externo. La segunda pestaña de la ventana emergente contiene el código HTML de iFrame que puedes utilizar para incrustar el formulario en su sitio web.

Encontrar un enlace para el formulario de solicitud y un código HTML de iFrame

Al publicar el formulario de solicitud se genera un enlace y un código HTML para una solicitud; sin embargo, los administradores también pueden acceder a los enlaces y al código en cualquier momento desde la sección Gestión de cuentas.

  1. Localiza el formulario de solicitud para el que deseas copiar el enlace o el código.

  1. Abre el formulario de solicitud.
  2. Asegúrate de que la casilla "Habilitar enlace público" está marcada en la sección "Configuración de acceso".
  3. Haz clic en el icono del enlace permanente  a la derecha de la casilla de verificación “Habilitar enlace público”.

Personalizar una confirmación por correo electrónico

  1. Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo.
  2. Haz clic en "Configurar correos electrónicos" en la esquina superior derecha.
  3. En la ventana emergente:
    • Especifica el nombre del remitente. Aparecerá en el campo "De:" del correo electrónico.
    • Modifica la línea de saludo, el cuerpo del correo electrónico y la firma.
  4. Haz clic en "Guardar".

Invalidar un enlace de formulario de solicitud

  • Abrir el creador de formularios de solicitud, editar la solicitud, desmarcar la casilla situada junto a "Habilitar enlace público" y, a continuación, hacer clic en "Guardar". El formulario de solicitud sigue estando disponible dentro del espacio de trabajo, pero las personas sin acceso al mismo ya no pueden enviar solicitudes.

    Invalidate_a_Request_Form_Link1.png

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