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Team-Tarif: Verbessern Sie Ihre Arbeit mit Anfrageformularen

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Wichtig

Accounts, die am oder nach dem 15. Oktober 2024 erstellt werden, werden automatisch im Neuen Team Tarif aufgenommen.

Überblick

Im Team Tarif können Nutzer die Arbeit ihres Teams verbessern, indem sie zur täglichen Routine Anfrageformulare hinzufügen.

Anfrageformulare vereinfachen die Arbeitsabläufe Ihres Teams und geben dem Anfragesystem eine Struktur. Für Nutzer, die Anfragen einreichen: Anfragen bringen Klarheit für den Anfrageprozess, stellen sicher, dass Anfragen der richtigen Stelle zugeordnet werden, und verringern die Gefahr, dass Anfragen verloren gehen.

Hier einige Beispiele, wie Anfrageformulare Ihrem Team helfen können:

  • Für Marketing: Erstellen Sie Anfragen für Grafik-Materialien, Blog-Beiträge oder Flyer.

  • Für IT: Anfragen für neue Hardware erstellen, Softwareprobleme melden oder Zugriff auf Firmensoftware erbitten.

  • Für Personalabteilungen: Erstellen von Anfragen für die Einrichtung des Arbeitsplatzes neuer Mitarbeiter, neue Stellenangebote oder Kandidaten-Empfehlungen.

  • Für Entwickler: Anfragen erstellen für Fehlerberichte, neue Produkteigenschaften oder technischen Support.

Ein Anfrageformular erstellen

Space-Administratoren können Anfrageformulare erstellen. Nachdem Sie erstellt wurden, können alle Nutzer im Account (oder außerhalb, wenn Sie den öffentlichen Link verwenden) auf das Anfrageformular zugreifen und Anfragen stellen.

  1. Öffnen Sie einen Space, in dem Sie ein Formular erstellen möchten.

  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Namen des Spaces 1.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Anfrageformulare 2.

  4. Handelt es sich um das erste Anfrageformular in Ihrem Account, klicken Sie auf Anfrageformular erstellen. Oder auf +Neues Formular, wenn Sie bereits einige Anfrageformulare in Ihrem Space haben.

  5. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Folgendes auszufüllen:

    1. Name für das Anfrageformular 3

    2. Wählen und bearbeiten Sie Fragen für Ihre Anfrageformulare 4. Sie können entscheiden, ob die Frage freiwillig oder erforderlich ist. Ferner können Sie wählen, wo die Antwort zugeordnet werden soll: zum Titel des Elements oder zu seiner Beschreibung, zum Start- oder Fälligkeitsdatum (für Fragen vom Typ Datum) und zu Werten für benutzerdefinierte Felder.

    3. Mehrere Seiten hinzufügen (optional) 5

    4. Bestimmen Sie, ob es sich um ein öffentliches Anfrageformular 6 handelt (ein solches Formular kann über einen Link mit Personen außerhalb Ihres Accounts geteilt werden). Wenn Sie nach der E-Mail-Adresse des Anfragenden fragen, können Sie dem Anfragenden in Zukunft direkt aus dem Wrike-Workspace per E-Mail antworten. Erfahren Sie hier mehr darüber.

    5. Wählen Sie einen Speicherort für das erstellte Element 7. Beachten Sie, dass nur Projekte innerhalb des aktuellen Space ausgewählt werden können.

    6. Wählen Sie einen Verantwortlichen für das erstellte Element 8. Nachdem das Element erstellt wurde, erhält der Verantwortliche eine Inbox-Benachrichtigung darüber.

  6. Klicken Sie auf Speichern, um den Entwurf des Formulars zu speichern, oder klicken Sie auf Veröffentlichen 9, um das Formular für

team_requests_1.png

Nachdem das Formular erstellt wurde, kann jeder Administrator dieses Space Änderungen daran vornehmen und es aus dem Account löschen.

Tipp

Wenn Sie das Formular als öffentlich zugänglich bestimmen, kann jeder, der einen Link zum Anfrageformular hat, es ausfüllen und absenden. Wird ein eindeutiger HTML-Code-Ausschnitt für das erstellte Formular generiert. Dieser kann kopiert und in eine Ihrer Webseiten eingefügt werden, wodurch das Formular in die Website eingebettet wird. Die Besucher Ihrer Website können das Formular dann direkt von der Website aus sehen und zusenden.

Ein Anfrageformular einreichen

Nachdem das Formular erstellt wurde, kann es von jedem Nutzer im Account eingereicht werden.

  1. Klicken Sie auf das grüne Plus-Schaltfeld neben Ihrem Profilbild 1.

  2. Wählen Sie in der Liste Anfrage 2.

  3. Wählen Sie das gewünschte Formular aus der Liste (Sie können auch die Suche verwenden, um es zu finden).

  4. Das Anfrageformular öffnet sich. Tragen Sie alle erforderlichen Angaben ein 3 und klicken Sie auf Absenden. 4

team_requests_2.png

Wenn Sie eine Anfrage senden, wird Wrike automatisch:

  • Ein Element an dem Ort erstellen, an dem es in den Anfrageformular-Einstellungen vorgegeben ist;

  • Das Element mit den Informationen aus den Feldern des Anfrageformulars füllen;

  • Das Element einer bestimmten Person zuweisen.

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