New Team Plan: Den Prozessen eine Automatisierung hinzufügen
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Verfügbarkeit: Team; Nicht verfügbar: Free, Business, Enterprise, Pinnacle.; |
Wichtig
Accounts, die am oder nach dem 15. Oktober 2024 erstellt werden, werden automatisch im New Team Plan aufgenommen.
Die Automatisierungsfunktion von Wrike ist eine einfache Möglichkeit, sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren, Ihre Prozesse zu beschleunigen und menschliche Fehler zu minimieren. Mit Automatisierung können Sie und Ihr Team verschiedene Aktionen innerhalb Ihres Accounts und Ihrer Spaces automatisieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, alles manuell zu erledigen.
Die Automatisierung ist leicht anzuwenden, und zur Erstellung von Automatisierungsregeln ist keine Programmiererfahrung erforderlich. Die Regeln haben eine einfache „WHEN ... THEN ...“ (WENN …, DANN ...) Struktur. Der Regelkonstrukteur für die Automatisierung führt Sie durch den Prozess der Regelerstellung.
Standardmäßig lässt sich im neuen Team Tarif die Automatisierung sowohl auf Elemente vom Typ Aufgabe als auch auf Elemente vom Typ Projekt anwenden. Dazu müssen Sie Wrike nur Folgendes mitteilen:
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WANN: Geben Sie an, wann der Auslöser aktiviert werden soll.
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WENN: Weitere Bedingungen hinzufügen, die der Auslöser erfüllen muss, bevor die Regel aktiviert wird.
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DANN: Definieren Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn der Auslöser aktiviert wird.
Hinweis
Im Wrikes New Team Plan können Sie sowohl auf Space- als auch auf Account-Ebene Automatisierungsregeln erstellen.
Account-Inhaber und Administratoren können neue Automatisierungsregeln für ihr Account und ihre Nutzer erstellen. Space-Administratoren können neue Automatisierungsregeln für ihren Space hinzufügen. Nachdem die Regel erstellt wurde, können Administratoren dieses Space sie bearbeiten, löschen oder ein- und ausschalten.
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Um eine Automatisierungsregel auf Account-Ebene zu erstellen:
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Klicken Sie auf das Profilbild 1 in der Seitenleiste.
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Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü.
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Im Navigationsbereich links, wählen Sie Automatisierung 3 unter Account Management.
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Klicken Sie auf Automatisierungsregel erstellen 4.
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Um eine Automatisierungsregel auf Space-Ebene zu erstellen:
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Navigieren Sie zu einem Space, in dem Sie eine Automatisierungsregel erstellen möchten.
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Klicken Sie auf Automation 1 in der oberen rechten Ecke der Ansicht.
ODER
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 neben dem Space-Überblick, um auf die Space-Einstellungen zuzugreifen, und wechseln Sie dann zur Registerkarte Automation 3.
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Wenn Sie Ihre erste Regel erstellen, klicken Sie auf Regel erstellen. Oder klicken Sie auf + Regel hinzufügen 4, wenn Sie bereits einige Regeln in diesem Space haben.
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In dem angezeigten Pop-up wählen Sie eine Automatisierungsvorlage aus der Liste 1 oder klicken Sie + Benutzerdefinierte Regel 2, wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten.
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In dem sich nun eingeblendeten Regelkonstrukteur, gehen Sie wie folgt vor:
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Geben Sie den Namen für diese Regel an (optional). Standardmäßig wird der Titel automatisch erstellt und beinhaltet den Namen des Auslösers und der Aktion 3.
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Wählen Sie den Element-Typ, für den die Regel gilt 4.
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Wählen Sie den Ortstyp, für den die Regel gilt 5.
Hinweis
Wenn Sie einen bestimmten Standort ausgewählt haben, wählen Sie den Ordner oder das Projekt aus, für das diese Regel gilt.
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Wählen Sie einen der verfügbaren Auslöser aus und richten Sie ihn ein (Wenn dies eintritt...) 6.
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Fügen Sie Ihrem Auslöser eine oder mehrere Bedingungen hinzu (Und Wenn…) 7.
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Wählen und richten Sie eine oder mehrere der verfügbaren Aktionen 8 ein. Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
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Klicken Sie auf Erstellen 9.
Ihre Regel ist erstellt! Und wenn sie ausgelöst wird, führt sie automatisch die Aktion aus, die Sie eingerichtet haben.
Tipp
Mehr erfahren über verfügbare Automatisierungs-Auslöser und Automatisierungsaktionen.
Nachdem die Regel erstellt wurde, können alle Administratoren dieses Space und Account-Administratoren sie bearbeiten, löschen oder ein- und ausschalten.
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Navigieren Sie zur Registerkarte für Automatisierung auf Bereichs- oder Kontoebene mithilfe der oben beschriebenen Schritte.
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Finden Sie die relevante Regel und:
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Klicken Sie darauf, um den Regelkonstrukteur zu öffnen. Von hier aus können Sie die Regel bearbeiten. Klicken Sie auf Erledigt, um die Änderungen zu speichern.
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Schalten Sie den Schalter 1 neben dem Namen der Regel um, um ihn ein- oder auszuschalten. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Regel klicken und sie aktivieren oder deaktivieren 2.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Regel und wählen Sie Löschen 3, um die Regel aus Ihrem Space oder Account zu löschen.
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