Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe kopieren
Account-Admins können Account-weite benutzerdefinierte Arbeitsabläufe duplizieren. In Enterprise Standard- und Pinnacle-Accounts ist dies eine gesteuerte Administratorberechtigung, sodass einige Admins diese Berechtigung möglicherweise nicht haben. Space-Arbeitsabläufe können von Space-Administratoren dupliziert werden.
Nachdem ein Arbeitsablauf dupliziert wurde, kann er an die Bedürfnisse des Teams angepasst werden.
Wird ein Arbeitsablauf dupliziert, hat die so erstellte Kopie dieselben Status, automatischen Verantwortlichen und Status Übergangseinstellungen wie das Original. Der duplizierte Arbeitsablauf wird in der Arbeitsablauf-Liste im Bereich Account Management angezeigt.
-
Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke Ihres Workspace 1.
-
Wählen Sie in dem dann eingeblendeten Dropdown Einstellungen.
-
Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Arbeitsablauf. 2
-
Klicken Sie auf den Titel des Arbeitsablaufes, den Sie duplizieren wollen. Sollte er nicht sichtbar sein, drücken Sie Strg + F (oder bei Mac Cmd + F) und suchen Sie in der Liste danach.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke 3.
-
Wählen Sie Arbeitsablauf duplizieren 4.
-
Es öffnet sich ein Duplikat eines Arbeitsablaufes, und Sie können es sofort bearbeiten.
-
Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen gemacht haben, klicken Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke. Auch wenn Sie keine Änderungen am duplizierten Arbeitsablauf vorgenommen haben, müssen Sie auf Speichern klicken, da er sonst nicht erstellt wird.
Space-Administratoren können Space-Arbeitsabläufe duplizieren. Der duplizierte Arbeitsablauf wird in der Liste der Space-Arbeitsabläufe angezeigt.
-
Öffnen Sie einen Space, in dem sich der Arbeitsablauf befindet.
-
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke des Workspace.
-
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Arbeitsablaufes und klicken Sie auf das angezeigte Stiftsymbol.
-
Klicken Sie auf das „Drei-Punkte-Menüfeld“ in der oberen rechten Ecke des Workspace.
-
Wählen Sie Arbeitsablauf duplizieren.
-
Die Kopie des Arbeitsablaufes wird erstellt und automatisch im selben Fenster geöffnet, damit Sie sie bearbeiten können.
-
Klicken Sie auf Speichern, um den Kopiervorgang für diesen Arbeitsablauf abzuschließen.