Berechnen von Unterelementen aus Benutzerdefinierten Feldern (Roll-up)
|
Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nicht verfügbar: Free, Team; |
Automatische Berechnungen (Roll-up) sind für Business- und höhere Accounts verfügbar.
Normale Nutzer können die automatischen Berechnungen für Aufgaben und Projekte ein- oder ausschalten, sofern dies nicht durch ihre Zugangsrolle eingeschränkt wird.
Daten Roll-up, bei dem automatisch bestimmte Daten von Teilelementen aggregiert und berechnet und dann an die ihren übergeordneten Aufgaben oder Projekten übertragen wird.
Wenn die Funktion Automatische Berechnungen (Roll-Up) für Felder aktiviert wird, passiert Folgendes:
-
Wrike aggregiert alle Werte aus den untergeordneten Projekten, Ordnern, Aufgaben und Unteraufgaben. Es wird automatisch ihre Summe oder ihr Durchschnitt berechnet, und das Ergebnis wird in das benutzerdefinierte Feld des Projekts oder Ordners eingetragen.
-
Wrike berechnet die hochgerollten Werte des Projekts/der Aufgabe als Summe oder Durchschnitt, je nach der Standard-Aggregation, die in den Feldeigenschaften eingestellt ist.
-
Wenn Sie oder ein anderer Nutzer bereits manuell einen Wert in das Feld des Projekts/der Aufgabe eingegeben haben, wird der Wert gelöscht und durch den hochgerollten Wert ersetzt.
-
Das Feld des Projekts/der Aufgaben kann erst bearbeitet werden, wenn Sie die Berechnungen deaktivieren.
Hinweis
Daten können nur für die benutzerdefinierten Felder Anzahl, Prozent, Währung, Formel und Dauer hochgerollt werden.
Von der Tabellenansicht aus kann diese Funktion für mehrere Projekte oder Aufgaben gleichzeitig aktiviert werden:
-
Navigieren Sie zum Ordner, Projekt oder Space, der alle Projekte und Aufgaben enthält, und wechseln Sie zur Tabellen-Ansicht 1.
-
Im Spalten-Titel, der den Namen des Feldes enthält, das hochgerollt werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Drei-Punkte-Menü 2.
-
In dem nun eingeblendeten Menü, bewegen Sie den Mauszeiger über Teilelemente berechnen 3.
-
Wählen Sie den Typ 4, Berechnungen aktivieren für:
-
Aufgaben und Projekte
-
Nur Aufgaben
-
Nur Projekte
-
Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, werden die Werte automatisch hochgerollt.
Um die Funktion Berechnungen auszuschalten, wiederholen Sie Schritte 2–3 und wählen Sie Berechnungen ausschalten 5.
Sie können auch die Berechnungen einschalten, indem Sie:
-
Wählen Sie das Projekt/ die Aufgabe, für das/die Berechnungen aktiviert werden sollen.
-
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenfelddaten des Projekts oder der Aufgabe und klicken Sie auf das Symbol, um die Berechnungen zu aktivieren.
Zum Ausschalten klicken Sie auf das Symbol X in den Felddaten der Aufgaben-/Projektspalte.
Hinweis
Automatische Berechnungen sind für die Spalten Projektdaten, Verbrachte Zeit, Aufwand und Reservierter Aufwand verfügbar.
Hier sind einige einfache Beispiele für die Funktionssyntax basierend auf den bereitgestellten Daten:
-
Verwenden der IF-Funktion in einer Formel:
-
Beispiel: Sie möchten die Anzahl der Tage berechnen, um die eine Aufgabe überfällig ist. Wenn die Aufgabe noch aktiv ist, berechnen Sie die Differenz zwischen heute und dem Fälligkeitsdatum. Wenn die Aufgabe erledigt ist, berechnen Sie die Differenz zwischen dem Fertigstellungsdatum und dem Fälligkeitsdatum.
-
Syntax: IF(Status = 'Aktiv', TODAY() - [Fälligkeitsdatum], [Fertigstellungsdatum] - [Fälligkeitsdatum])
-
Referenz: Diese Art von Funktionalität wird derzeit in Wrikes berechneten benutzerdefinierten Feldern, wie in den Daten erwähnt, nicht unterstützt.
-
-
Verwenden der SUM-Funktion mit einem Filter:
-
Beispiel: Sie möchten die Werte eines benutzerdefinierten Feldes addieren, jedoch nur für Aufgaben, die eine bestimmte Bedingung erfüllen.
-
Syntax: (SUM([Aufgebe Benutzerdefiniertes Feld Numerischer Wert]), [Aufgabe Benutzerdefiniertes Feld Name])
-
Referenz: Dieses Beispiel zeigt, wie die SUMME-Funktion mit einem Filter verwendet wird, um nur bestimmte Aufgaben einzuschließen
-
Diese Beispiele veranschaulichen, wie verschiedene Funktionen in Wrike's Formelfeldern verwendet werden können, um Berechnungen durchzuführen und Logik basierend auf Aufgabeneigenschaften anzuwenden.
Um Werte von Teilelementen zu übergeordneten Aufgaben hochzurechnen, kann man ein Budgetierungsfeld mit einem benutzerdefinierten Formelfeld neu erstellen. Danach legen Sie es neben das Quellfeld, um reale Aufgabenwerte im Vergleich zu summierten Teilelement-Werten zu sehen.
Berechnungen von Unterelementen können auf Space-Ebene aktiviert werden, um Berechnungen über alle darin enthaltenen Projekte und Aufgaben hinweg zu ermöglichen.
Hinweis
Es ist nicht möglich, Unterpostenberechnungen in den benutzerdefinierten Feldeinstellungen zu aktivieren.